谷歌暴跌的另一重視角

外界不斷渲染，谷歌Bard如何因一個回答錯誤而導致市值蒸發千億美元。

這有些夸張。我認為，談不上是Bard輸出的結果本身引發，主要是谷歌公布它時，倉促上陣，且沒有回答一些核心問題。

而競爭對手微軟則相對圓滿地完成了任務。

谷歌活動（周一）卡在微軟前一日（周二）。桑達爾·皮查伊公布了Bard一些細節。周三，公司在巴黎又辦了場活動，搜索負責人分享了應用案例。效果一般。另一名演示者甚至忘記帶東西。至于推特用戶指出Bard關于太陽系行星望遠鏡的描述錯誤，已是之后了。

市場期待要高些。ChatGPT去年推出后不久，就有人持續探詢谷歌。畢竟它是全球AI領域一大象征。去年12月，一次全體會議上，員工們問管理層如何應對。高管回應，假如AI聊天技術動作太快，公司聲譽或受影響，畢竟這遠非完美。

這 話風 ，聽上去怎么都像是在暗中打磨、精益求精。兩個月過去，反差太大。

這結局，內部員工也看不下去。內部論壇上，他們直接針對桑達爾發難，嘲諷Bard 發布倉促、拙劣、短視，“在恐慌中沖向市場驗證了市場對我們的恐懼”。

我的感受是，谷歌不可能輕視ChatGPT，去年12月的回應屬實，它大概想在打磨到一定程度再推出，但沒料到年后生成式AI概念如此瘋狂。情勢逼得它失去了耐心。

不過，在我們看來，股價暴跌，市值蒸發千億美元，除了Bard成效不明，更與谷歌沒有方向感有關：它沒有回答關鍵問題。

ChatGPT被外界視為搜索引擎等服務的顛覆者之一。這直接關涉著谷歌的底層生存邏輯。一些言論頗為夸張：谷歌們將從此覆滅。

我當然不認同這類言論，但這個確實是資本市場關注的核心話題。

兩場活動，谷歌實在沒給出合理的辯解或澄清，沒有回答Bard如何與搜索主業協同再造或者獨立打造生態的問題。

而發布會卡在周二的微軟，消除的焦點，恰在于這一挑戰。它描繪了如何與bing、edge乃至云計算板塊之間的協同與集成動向。產品上，甚至已經開始落地。

ChatGPT其實也很粗糙。但微軟對外展示了相對清晰的戰略方向。

浪潮初期，投資人看的就是方向與策略。

兩相對比，再加上2022Q4業績及最新裁員被動，谷歌股價實在沒有任何堅挺的理由。

不過，回到上面提到的“倉促”，還是有更多值得還原的部分。

上周，我說過，這個也不止技術問題，更是組織與創新的問題。

你會發現，很多關鍵的創新并非誕生在大公司體系內，而是中小企業或創業公司。

大公司最后往往會用資本手段整合，將這種創新成果納入到自己的業務體系或生態單元。谷歌收購、投資案密集。除了最初的搜索，它后來的創新幾乎都與收購有關。

微軟此刻當然也是。目前，它還維持著openai的獨立性。

谷歌當然去年就能推出一個相近的東西。甚至，大多數巨頭，如亞馬遜、IBM、meta、蘋果、BAT字節華為京東美團們都能做，但成效不可能多好。

因為，倉促誕生的邏輯，跟ChatGPT自然誕生的邏輯不一樣。你是服務于自身還是開放的生態。

小公司的創新，沒有太多資源，反而有更開放的心胸。當然，做到一定程度，會有很多制約，包括商業化。所以，也就給了巨頭很多投資整合的機會。

當然，這并不能消除大公司或大型組織內部創新的局限性。到了一定程度，仍會面臨巨大挑戰。

谷歌已算是全球創新精神非常濃厚的組織了。長期以來，它的組織體系扁平化明顯。只是，最近幾年妥協很多。

這次，它沒有回答資本市場關心的核心問題，在我看來，正是因為不止涉及技術、產品，更是組織、創新、前瞻思維、效率問題。于后者，這么短時間，不可能有什么成熟的方案、戰略。

本來素有口碑的它，落后一步，那就顯得很倉促。那也沒辦法，這領域于它，就像自我革命。你指望內部自然而然地獨立地誕生一個新體系，革自己的命，幾乎難以想象。

但也不要以為，谷歌就此失去了競爭力吧。一番組織與機制創新后，它依然會是全球頂級的玩家。最近圍繞它的一些觀點實在瞎扯蛋。也包括對本地玩家的評判。

比爾蓋茨說，ChatGPT誕生，可能跟PC與互聯網誕生一樣。我是認同的，它確實有巨大的想象空間。可以羨慕ChatGPT與微軟，謳歌創新精神，描繪遠景未來。部分企業跟進測試產品，即便倉促，也是自然的反應。行業確實在極短時間里達成了共識。

但也用不著過度標榜。ChatGPT只是一個開始。它的功能、形態、路徑并不是唯一。它不是一勞永逸的選擇。

微軟們有微軟們的路，中國公司會有中國公司的道。

跟微軟、谷歌一樣，相信中國公司最后都會有自己的產品、路徑，或著依托生存的平臺。落后一步與代際被動，并不意味著已經失去了機會。它本質上還是一種數字化、智能化服務的范疇。而后者是一個永恒的過程，根本沒有什么理想的數智化大同。

此外，也不需要所有公司都去重復造輪子。若說AI乃至數字化的利基市場價值與“長尾效應”，我始終堅信，本地有無可替代的優勢。

市場不可能一夜之間扭轉。幾年后也未必。這段時間實在炒得過頭了。一些人動不動就是這個公司會死，那個公司完了，“趕不上車的都會被淘汰”云云。

在我看來，相近的表達里，除了部分藏著隱晦的PR套路外，大都渲染出一種AI沙文主義的色彩。

這都是重復多時的老調子了。

過去多年，我們明明經歷過多次躍遷。每輪初期，不都一樣的情緒，尤其恐慌么？最后那些很多當初被判定消亡的，仍在延續啊。它們與AI、數字化力量本來就是孿生兄弟，只是出生一前一后出了娘胎而已。

夸克，最小的粒子，微末的洞察。