一場(chǎng)地緣沖突，看清中國(guó)新能源汽車真正使命丨當(dāng)霍爾木茲關(guān)閉油閥

花生評(píng)：

產(chǎn)業(yè)可以迭代，技術(shù)可以升級(jí)，但能源安全是底線。

萬(wàn)里之外伊朗的戰(zhàn)火，攸關(guān)著你我的日常生活。

一個(gè)冷知識(shí)：中國(guó)每年使用原油8億噸，七成得靠進(jìn)口，六成用在了車輪上。

當(dāng)伊朗全面關(guān)停霍爾木茲海峽，這條全球五分之一的海運(yùn)原油通道徹底中斷。國(guó)際油價(jià)跳漲超15%，國(guó)際現(xiàn)貨黃金再度創(chuàng)下歷史新高。

這不是錢的問題，而是能源安全。

一個(gè)國(guó)家的能源底層如果握在別人手上，整個(gè)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行都會(huì)隨時(shí)面臨被動(dòng)。此刻回望中國(guó)堅(jiān)持了二十多年的新能源汽車路線，意義早已超出產(chǎn)業(yè)本身，它守護(hù)了能源安全底線。

中國(guó)新能源汽車走到今天，被稱贊最多的是產(chǎn)業(yè)規(guī)模、出海成績(jī)、技術(shù)進(jìn)步，但很少有人提到，它最核心的價(jià)值，是讓我們?cè)谌蚰茉磩?dòng)蕩中，多了一分從容和底氣。

當(dāng)年被質(zhì)疑、被誤解、被認(rèn)為不切實(shí)際的布局，在今天的國(guó)際局勢(shì)下，成為守護(hù)國(guó)家能源安全最堅(jiān)實(shí)的支撐。

從錢學(xué)森的建言，到科技部牽頭的863計(jì)劃，再到工信部持續(xù)推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)落地，再加上產(chǎn)業(yè)界二十年如一日打磨技術(shù)與產(chǎn)品，一群有遠(yuǎn)見的人，用二十年的堅(jiān)守和接力，一張藍(lán)圖繪到底換來(lái)了我們今天面對(duì)地緣沖突時(shí)的從容。

加上這個(gè)視角，你會(huì)重新理解，為何中國(guó)會(huì)花這么大力氣推行用電池的汽車？國(guó)內(nèi)能源體系會(huì)走向何方？看清這一點(diǎn)，帶來(lái)的就是無(wú)盡的機(jī)會(huì)。算清能源賬，才算看懂中國(guó)新能源的大棋局。

海峽一關(guān)，市場(chǎng)震蕩，能源還安全嗎？

這場(chǎng)突如其來(lái)的沖突，是對(duì)國(guó)家能源安全的壓力測(cè)試。

霍爾木茲海峽被稱作世界油閥，全球三分之一以上的海運(yùn)原油從這里通過(guò)。中國(guó)高度依賴的沙特、伊拉克、伊朗、科威特，幾乎所有對(duì)外出口的石油都要走這條航道。

中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)一直很清晰，富煤、貧油、少氣。2025年數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)原油進(jìn)口總量約5.78億噸，對(duì)外依存度高達(dá)72.7%，超過(guò)六成的進(jìn)口原油要經(jīng)過(guò)馬六甲海峽。

這意味著我國(guó)原油進(jìn)口同時(shí)面臨霍爾木茲海峽與馬六甲海峽雙重通道瓶頸，風(fēng)險(xiǎn)高度集中。

交通運(yùn)輸領(lǐng)域，每年就要消耗掉全國(guó)六成以上的石油。我們?nèi)粘ｉ_車、物流運(yùn)輸、客運(yùn)貨運(yùn)，很大一部分都依賴海外運(yùn)來(lái)的原油。

伊朗是中國(guó)重要的原油供應(yīng)國(guó)，其對(duì)華出口占比常年維持在10%左右，2025年3月這一比例約為13%，而伊朗出口的原油中，曾有高達(dá)77%都流向中國(guó)。山東港口更是承接了近八成的伊朗對(duì)華原油進(jìn)口，當(dāng)?shù)夭簧俚胤綗拸S對(duì)其依賴度極高。這種集中的進(jìn)口結(jié)構(gòu)和復(fù)雜的轉(zhuǎn)運(yùn)模式，讓供應(yīng)鏈本身就存在天然的脆弱性。

國(guó)家有戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，可以應(yīng)對(duì)短期的價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)緊張，目前總儲(chǔ)備量約13億桶，按照國(guó)內(nèi)正常日均消費(fèi)量計(jì)算，能夠支撐120天左右的社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)急管控下可延長(zhǎng)至180天。

一旦航道長(zhǎng)期受阻、產(chǎn)區(qū)持續(xù)沖突，再多儲(chǔ)備也扛不住持續(xù)的壓力。能源供應(yīng)一旦受制于人，整個(gè)工業(yè)和民生體系，都會(huì)跟著被動(dòng)。

市場(chǎng)兇猛波動(dòng)。3月1日當(dāng)天，布倫特原油期貨上漲2.45%，報(bào)72.48美元每桶，場(chǎng)外交易暗盤一度沖高至103美元以上，單日漲幅超過(guò)四成；國(guó)際現(xiàn)貨黃金同步飆升，站上5276.2美元每盎司，單日漲幅1.77%，創(chuàng)下歷史新高，避險(xiǎn)資金瘋狂涌入貴金屬市場(chǎng)。

油價(jià)可以波動(dòng)，航道可以封鎖，但一個(gè)國(guó)家的能源底線，不能跟著搖擺。

進(jìn)口原油六成燒在車輪上，太浪費(fèi)了

脆弱的供應(yīng)通道背后，暴露出了原油消耗結(jié)構(gòu)本身存在短板。

外界提起中國(guó)新能源，最常說(shuō)的就是換道超車，避開燃油車的百年壁壘。不止于此，更重要的是，中國(guó)用一種自給率更高、來(lái)源更多元的能源，替代了高度受制于外部環(huán)境的石油。

電力可以來(lái)自國(guó)內(nèi)的水電、光伏、風(fēng)電、煤電，供應(yīng)鏈和供應(yīng)體系都在我們自己手上，不會(huì)因?yàn)楹Ｍ鈶?zhàn)火、海峽封鎖、國(guó)際制裁而輕易中斷。

汽車制造業(yè)本身就是原油及其衍生石化產(chǎn)品的消費(fèi)大戶，一輛傳統(tǒng)燃油車的塑料部件、合成橡膠輪胎、涂裝涂料，都依賴石油加工產(chǎn)物。車用聚乙烯進(jìn)口依賴度超過(guò)30%，聚丙烯也有10%，原油價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接傳導(dǎo)到制造成本。而新能源汽車的普及，不僅減少了運(yùn)行端的燃油消耗，也間接降低了對(duì)這些石化原材料的依賴壓力。

花生認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，是在2019年，那是中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)的至暗時(shí)刻。

彼時(shí)，財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡，不少企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，那時(shí)候日本、德國(guó)車企巨頭在接受本國(guó)媒體采訪的時(shí)候直言，新能源汽車離開補(bǔ)貼就走不下去，就是一場(chǎng)沒有未來(lái)的資本游戲。頭部上市公司的股價(jià)跌至冰點(diǎn)。

為此，花生專訪一位正部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，他沒有聊銷量、沒有聊盈利，只是很平靜地跟我講：外界看新能源，都在算短期的經(jīng)濟(jì)賬，而國(guó)家層面，算的是一本能源安全賬。

在他看來(lái)，交通吃掉六成石油，七成石油靠進(jìn)口，只要這個(gè)結(jié)構(gòu)不變，中東一響炮、馬六甲一堵，我們就被動(dòng)。發(fā)展新能源，就是用電力替代石油，把交通能源的主動(dòng)權(quán)拿回來(lái)，這是沒得選的國(guó)家底線。

勿謂言之不預(yù)。

聽了這番話，花生茅塞頓開，持續(xù)用新聞報(bào)道、評(píng)論寫作，不斷為行業(yè)鼓與呼，撰文回懟過(guò)不少大V，直言他們短視。即便當(dāng)時(shí)爭(zhēng)議巨大、質(zhì)疑聲不斷，我依然堅(jiān)信這一判斷。

雖然在當(dāng)時(shí)聽起來(lái)，很多人覺得過(guò)于宏觀，甚至有些遙遠(yuǎn)，但現(xiàn)在翻看數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，截至2025年底，中國(guó)新能源汽車保有量已經(jīng)超過(guò)4300萬(wàn)輛，2025年12月滲透率更是突破57%，燃油車市場(chǎng)占比首次跌破50%。

這些車輛每年能減少近9000萬(wàn)噸原油消耗，相當(dāng)于少進(jìn)口14%的海外石油，這正是頂層設(shè)計(jì)想要的效果。

今天再看霍爾木茲海峽關(guān)閉、中東地區(qū)沖突升級(jí)，每一句話都被現(xiàn)實(shí)一一印證。

傳統(tǒng)燃油車發(fā)展再快，中國(guó)的能源軟肋始終存在。把六成原油燒在車輪上，是巨大的戰(zhàn)略消耗。新能源汽車普及，改變的是能源需求結(jié)構(gòu)，不再把交通命脈，綁在萬(wàn)里之外的不確定風(fēng)險(xiǎn)上。

面向更長(zhǎng)周期的未來(lái)，能源替代也不會(huì)只停留在電動(dòng)汽車，甲醇、甲醇制氫這類可以直接替代石油的清潔燃料，同樣是保障能源安全的重要方向。

中國(guó)新能源，是幾代人接力提前布下的大局

中國(guó)對(duì)能源安全的焦慮與前瞻，早在三十多年前就已埋下種子。

20世紀(jì)90年代初，錢學(xué)森提出建言，明確指出電動(dòng)汽車是中國(guó)交通未來(lái)的核心方向，更是緩解國(guó)家石油依賴、筑牢能源防線的關(guān)鍵路徑。

在那個(gè)燃油車還是絕對(duì)主流，汽車還是稀罕物，中國(guó)汽車工業(yè)還得抓緊補(bǔ)課的年代，這一判斷極具前瞻性，也為后續(xù)幾十年的能源與產(chǎn)業(yè)布局，定下了最原始的基調(diào)。

錢學(xué)森的構(gòu)想，在新世紀(jì)初由科技部帶上國(guó)家戰(zhàn)略層面，變成可落地的科研路線。

2001年，國(guó)家863計(jì)劃把電動(dòng)汽車列入重大專項(xiàng)，時(shí)任專項(xiàng)首席科學(xué)家的萬(wàn)鋼，在燃油車產(chǎn)業(yè)鏈壁壘森嚴(yán)的背景下，牽頭搭建了純電動(dòng)、混合動(dòng)力、燃料電池三條路線并行，電池、電機(jī)、電控核心部件協(xié)同支撐的三縱三橫技術(shù)框架。

他在多個(gè)公開場(chǎng)合都提到過(guò)，自己在海外多次經(jīng)歷石油危機(jī)帶來(lái)的社會(huì)震蕩，回國(guó)推動(dòng)新能源，最先考慮的就是國(guó)家能源安全，環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，都是在這個(gè)基礎(chǔ)上延伸而來(lái)。

技術(shù)框架搭成后，國(guó)家開始從示范應(yīng)用端破局，用政策撬動(dòng)市場(chǎng)從零起步。

頂層下定決心后，從科技部在技術(shù)上前瞻布局，到工信部拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地，各主管部門的決策者們不斷接力，頂著壓力、耐著質(zhì)疑，把一個(gè)看上去小眾又超前的方向，一步步做成了今天支撐國(guó)家能源安全的重要支柱，不容易。

2010年，國(guó)家啟動(dòng)私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)，純電動(dòng)乘用車最高補(bǔ)貼額度達(dá)到6萬(wàn)元，同年十城千輛示范工程全面推開，25個(gè)城市率先推廣新能源公交、出租與公務(wù)用車。

彼時(shí)國(guó)內(nèi)新能源汽車年產(chǎn)銷不足萬(wàn)輛，電池成本高、續(xù)航短、充電設(shè)施幾乎空白，政策的核心目的，是讓這個(gè)新生事物從實(shí)驗(yàn)室走向真實(shí)場(chǎng)景，慢慢積累應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。

他們要面對(duì)的，不僅是技術(shù)攻關(guān)的難題，還有市場(chǎng)的不解和輿論的嘈雜。

當(dāng)時(shí)，有人說(shuō)財(cái)政補(bǔ)貼養(yǎng)懶人，有人說(shuō)電池技術(shù)不成熟，有人說(shuō)讓特斯拉入華是引狼入室，但決策層始終錨定能源安全這一核心，用長(zhǎng)期主義對(duì)抗短期浮躁。

2013年建立補(bǔ)貼退坡機(jī)制，2020年后逐步退出補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)向“雙積分”等市場(chǎng)化機(jī)制，如今實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)汽車和油車平價(jià)，消費(fèi)者心甘情愿、用真金白銀選擇電動(dòng)汽車。每一步調(diào)整都既貼合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，又守住了戰(zhàn)略方向。

時(shí)任工信部部長(zhǎng)苗圩，在行業(yè)最艱難的階段始終堅(jiān)持方向。他多次在內(nèi)部和公開場(chǎng)合提到，傳統(tǒng)燃油車發(fā)展了上百年，專利和產(chǎn)業(yè)鏈都已經(jīng)固化，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)很難在原有軌道上實(shí)現(xiàn)真正突破，新能源不僅是汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，更是改善國(guó)家能源結(jié)構(gòu)、降低外部依賴的必經(jīng)之路。

還有企業(yè)家和員工們，他們摸著石頭過(guò)河，面對(duì)冷言冷語(yǔ)心不冷，硬生生闖出了一片天。讓中國(guó)電動(dòng)汽車做到了和燃油車平價(jià)，乃至在全球都有顯著競(jìng)爭(zhēng)力。以及越來(lái)越多的消費(fèi)者，用真金白銀推動(dòng)了電動(dòng)汽車普及。

此刻，大家都應(yīng)該得到應(yīng)有的掌聲。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈自主，本質(zhì)是把能源安全、制造安全、供應(yīng)鏈安全攥在自己手里。

如今，中國(guó)已形成從上游鋰鈷鎳資源、中游電池電機(jī)電控到下游整車制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，這種全鏈條優(yōu)勢(shì)，讓我們?cè)趹?yīng)對(duì)地緣沖突時(shí)，比依賴單一能源進(jìn)口更有韌性。

大國(guó)戰(zhàn)略，不謀一時(shí)，而謀萬(wàn)世。

文 | 李皙寅·花生

編輯 | 黑松