廣東
4月下旬以來，國內(nèi)商業(yè)航天迎來可回收火箭密集驗證窗口，也帶動近期商業(yè)航天板塊走強。在政策、產(chǎn)業(yè)、資本多重驅(qū)動下，商業(yè)航天發(fā)展提速，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來快速成長。
此前，朱雀三號與長征十二號甲相繼實現(xiàn)首飛，標志著可回收火箭這一顛覆性技術正式進入工程驗證階段，極大提振了市場對商業(yè)航天降低成本、實現(xiàn)盈利的預期。與此同時，國家航天局商業(yè)航天司的設立，在政策層面也釋放出明確的積極信號。此外，2026年1月，國際電信聯(lián)盟(ITU)官網(wǎng)顯示,我國向國際電信聯(lián)盟提交新增20.3萬顆衛(wèi)星的申請，描繪出龐大的下游市場藍圖，推升了產(chǎn)業(yè)預期。
而4月24日“中國航天日”政策預期升溫。同時，長征十號乙原定于4月28日進行首飛并同步驗證海上網(wǎng)系回收技術。
往后看，海外方面，SpaceX計劃2026年下半年發(fā)射“星鏈V3”衛(wèi)星，同時SpaceX預計將于6月完成上市，對商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈或帶來進一步催化。國內(nèi)方面，長征十號乙、長征十二號乙、朱雀三號遙二等火箭的發(fā)射計劃，以及“GW星座”一期增強衛(wèi)星招標、二期組網(wǎng)衛(wèi)星招標，都將為行業(yè)提供持續(xù)的業(yè)績驗證點和訂單可見性。火箭配套產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星平臺能源系統(tǒng)配套商，以及衛(wèi)星載荷配套、地面終端配套相關領域備受關注。
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