財聯社6月9日訊(編輯 卞純)馬斯克旗下火箭、衛星和人工智能公司SpaceX史詩級的首次公開募股(IPO)正面臨來自投資者的強勁需求。據媒體援引知情人士報道,SpaceX的IPO獲得大幅超額認購,多家機構投資者提交了約100億美元或以上的認購訂單。
部分知情人士透露,主導此次發行的投行預計將于紐約時間周三下午4點美股收盤后停止接受機構投資者的訂單。
關閉認購簿記(即停止接收機構申購申報)可以讓銀行有時間在上市前評估市場需求,并就定價向公司提供建議。SpaceX最終IPO定價將于6月11日確定,并于次日在納斯達克開始交易。
根據該公司上周更新的招股書,其計劃以每股135美元的價格發行5.556億股股票,預計將籌集約750億美元,對應公司估值約為1.8萬億美元。
散戶投資者仍可于周三截止日期后在部分平臺上提交SpaceX股票的認購訂單。據此前報道,公司將把高達30%的新股份額分配給散戶。
上周五時就有報道稱,SpaceX此次IPO的投資者需求已達到約1500億美元,是其原本計劃籌集的750億美元的兩倍。
報道還指出,盡管對于大多數備受期待的上市發行而言,兩倍的超額認購率屬于較為溫和的水平,但多數銀行家和投資者都認為,鑒于這是美股有史以來規模最大的IPO,SpaceX的市場需求仍然令人印象深刻。
目前,SpaceX IPO的路演活動仍在火熱進行中。一位知情人士表示,摩根士丹利周二將在其紐約總部接待約300家機構投資者,與SpaceX管理層會面,包括公司總裁Gwynne Shotwell及首席財務官Bret Johnsen。此次活動將由摩根士丹利聯席總裁Dan Simkowitz主持。
眼下,市場對SpaceX IPO的期待日益高漲。此次IPO預計將成為有史以來規模最大的IPO,超過沙特阿美2019年294億美元的IPO規模。
SpaceX近幾周披露了新的收入來源,并強調其在人工智能領域的實力。
該公司上周五宣布與Alphabet旗下谷歌達成協議。作為云服務協議的一部分,谷歌將每月向SpaceX支付9.2億美元,直至2029年。此前,SpaceX還披露了與Anthropic的類似協議。
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