6月25日早盤,A股三大指數走勢分化,上證指數盤中下跌0.39%,非銀金融、建筑材料、電子等板塊漲幅靠前,有色金屬、石油石化跌幅居前。繼昨日收漲5.57%,芯片ETF華夏(159995.SZ)早盤持續保持升勢。截至9:36,芯片ETF華夏上漲3.1%,其成分股北京君正上漲10.3%,長電科技上漲9.29%,兆易創新上漲8.78%。
消息面上,當地時間6月24日,OpenAI與博通聯合發布首款定制芯片Jalape?o。這是一款專用集成電路(ASIC),專為大模型推理設計。合作方中,OpenAI負責架構設計,博通負責流片、網絡硬件,加拿大電子制造商Celestica提供板卡/機架集成配套。芯片工程樣片已完成實驗室驗證,計劃2026年底規模化落地,配套千兆瓦級數據中心集群。
華泰證券研報稱,在上游成本全面上漲與本土算力供需失衡的雙重驅動下,國產AI芯片正迎來漲價窗口,華泰證券認為在自主可控剛需與議價權上移背景下,國內AI芯片企業仍具備成本轉嫁能力,盈利彈性在規模優勢下有望體現。國產算力板塊后續潛在催化劑包括:新一代產品發布與測試適配結果;提價落地等。
資料顯示,芯片ETF華夏(159995)跟蹤國證芯片指數,30只成分股集合A股芯片產業中材料、設備、設計、制造、封裝和測試等龍頭企業,其中包括中芯國際、寒武紀、長電科技、北方華創等。其場外聯接基金為,A類:008887;C類:008888。
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