當盟友也成了棋子

No.0323

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導 讀

6月23日，在華盛頓大量國會議員忙于黨派博弈的某個下午，荷蘭貿易部長斯喬爾德·舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）出現在了美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）的辦公室。

注意，這不是外交禮節性的例行訪問。

舍爾茨瑪事后對媒體說了一句語氣克制，又含義刺骨的話：我特地來到這里，向美國國會全面闡述我們的關切。這非常罕見，但我們必須這樣做，因為這些關切對荷蘭來說意義重大。

翻譯成白話是：你們美國這次做得太過分了，我們荷蘭必須得當面鑼對面鼓的講清楚。

荷蘭是北約最堅定的支持者之一，是美國在歐洲歷史最悠久的盟友之一，也是美國在科技領域圍堵競爭對手國家的重要幫手之一。

然而，就是這個盟友，在前天，不得不專程派出部長級官員跑到華盛頓，當面抗議一項呼之欲出的美國法案。

這個法案，叫做MATCH法案。

走，跟伙伴君來！

今日主筆 | 旻宏

當 盟友也成了棋子

01. 這法案是怎么設計的

MATCH ACT，全稱Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware（硬件技術管制多邊協調法案）。2026年4月2日，美國參眾兩院兩黨議員聯合提出。4月22日，眾議院外交事務委員會以36:8投票推進，被稱為“國會歷史上對半導體出口管制最大規模的審議動作”。法案的核心邏輯是四把“刀”：

第一把：禁止向中國出售DUV光刻機。直指荷蘭ASML生產的浸入式深紫外光刻機。這是目前中國唯一還能合法進口的頂級光刻設備。更先進的EUV（極紫外光刻機）早在2019年就已在美國壓力下被荷蘭扣押不發了。

第二把：禁止在華維修保養。比禁售更狠。ASML的光刻機需要每6個月進行一次原廠工程師預防性維護，若中斷，設備良品率將在一年內大幅衰退。法案明確禁止供應商工程師在中國境內為已安裝設備提供任何維護服務。這是從“管控增量”升級為“收割存量”。

第三把：150天期限強制盟友對齊。荷蘭、日本須在法案生效后150天內，將本國出口管制標準與美國完全同步。若未達標，美國將援引FDPR條款（外國直接產品規則），對任何含美國技術的外國公司行使單邊強制管轄。

第四把：企業直接寫入法律。中芯國際、華為、華虹集團、長江存儲、長鑫存儲。五家中國企業直接把名字寫進去，不得申請任何豁免和例外。

用CNAS（美國新安全中心）的話說：這是芯片戰從”不讓你買新設備“，升級為”你現有的也逐漸用不下去“。雖然截至今日，該法案仍在立法流程中，眾議院全體尚未投票，參議院版本也只是被提交至銀行委員會、沒到正式審議時間。但從荷蘭的動作看，舉刀這個動作本身，已經造成了影響。

02. 盟友，開始出血

ASML是全球唯一能生產EUV光刻機、也是全球唯一能生產高端DUV光刻機的公司，沒有第二家。ASML市值當前已超過荷蘭全國GDP的一半，是歐洲市值最高的上市公司。中國一度是其最大的單一市場，2024年單季度占其總銷售額的峰值高達49%，2025年全年仍占33%。

在美國輪番施壓下，ASML的中國業務已經快速萎縮：中國系統銷售額占比從2025年Q4的36%，在僅僅一個季度內跌至2026年Q1的19%。

日本東京電子（TEL）同樣承壓。其中國營收長期占比30%以上，刻蝕、沉積等設備在中國先進產線部署。MATCH法案通過FDPR條款向日本施加的壓力，不亞于荷蘭。

FDPR，這個是如同盟友腦袋上的緊箍咒。荷日兩國政府難以接受的，不僅是利潤損失本身，而是FDPR條款的性質，它意味著：即使荷蘭或日本政府不配合，美國也可以單邊對本國企業行使管轄權。Andersen Institute在2026年4月的分析中將其定性為一種單邊域外管轄，美國正在將美國的法律延伸到他國企業的經營決策上。

這就是為什么舍爾茨瑪在華盛頓說的那句話如此重要：荷蘭不是不愿合作，而是無法接受被強制合作。這兩者之間，有實質性的主權尊嚴差異。值得玩味的是，他離開華盛頓前，荷蘭宣布正式簽署加入美國主導的Pax Silica倡議，該倡議由美國于去年12月發起，旨在協調AI供應鏈，荷蘭出席了發布儀式但一直推遲簽署，直到此次才正式入場。一邊公開抗議，一邊簽署加入新框架。這個矛盾的姿態，把作為美國盟友的狼狽演繹的淋漓盡致。

03. 美國自己的企業，同樣在流血

更荒誕的是，這場戰爭連美國自己的企業也沒有放過。

應用材料（Applied Materials），美國最大的半導體設備商。2025年10月新一輪管制生效后，公司宣布預計損失7.1億美元營收，股價隨即下挫，并啟動約4%的裁員。泛林半導體（Lam Research）早在2022年就估算，管制將讓其年收入最多減少25億美元。美國自身的關稅政策，又額外給應用材料、泛林、科磊（KLA）三大設備商增加了超過10億美元/年的運營成本。

而他們損失的這些中國份額，在某些階段反而被管制規則不對稱的荷蘭ASML和日本TEL所填補。這一不公平正是MATCH法案的部分政治動力：把盟友企業也拉進同一個坑，美其名曰”公平競爭環境“。

更大的諷刺來自數據本身。2025年10月，美國國會對華問題特別委員會發布兩黨聯合調查報告：中國企業在2024年從美國及盟國五大設備商共采購了380億美元的設備，比2022年管制剛開始時暴漲66%。MATCH法案提出后，中國半導體相關進口再度逆勢暴漲72.6%。

每一輪新管制，都觸發一輪更大的囤貨。歷史，精準地一遍遍重演。

PIIE（彼得森國際經濟研究所）2026年3月的報告《兩敗俱傷：美中技術貿易戰》結論是：出口管制的摩擦成本，正被雙方同等承擔。CSIS（戰略與國際研究中心）2026年5月最新報告在詳細數據分析后同樣指出：政策的實際效果，比制定者預期的復雜得多、有限得多。

04. 飛速發展的大洋彼岸

美國要真正理解這場博弈，必須看看大洋的對岸。

中國半導體國產替代的推進速度，已經超出西方主流預期。根據中國半導體行業協會2026年1月數據，國產設備自給率從2022年的14%，上升至2025年的35%，超額完成設定的30%目標。北方華創三年內從全球設備商第八躍升至第五；由前泛林和應用材料工程師創辦中微半導體的刻蝕技術路線已進入先進制程驗證階段。中國13家半導體龍頭企業高管聯合制定了2030年實現80%芯片自給的路線圖，并將”全國產設備建成完整7nm量產線列為階段性目標“。

我們確實要承認現實：光刻，依然是真正的卡脖子。上海微電子的DUV原型機與ASML商用機臺仍有代差，EUV差距更為懸殊，這是實打實的技術鴻溝，短期無法跨越。但在另一個戰場，中國已經接近主導地位：成熟制程（28nm以上）。TrendForce數據顯示，中國目前生產全球33%的成熟制程芯片，到2027年這一比例預計將達47%。汽車電子、工業控制、功率器件...這些全球工業真正的血管，正在越來越多地依賴中國產能。

稀土，則是這場博弈的另一個關鍵變量。（具體參看）中國稀土的關鍵材料出口的寬嚴同時也能直接觸及ASML光刻機、TEL刻蝕機的原材料命脈。

05. 信任，在悄然間蒸發

2026年6月，美國商務部長盧特尼克公開指控ASML，懷疑有EUV光刻機零件流入中國。ASML隨即發布官方文件強烈否認。

爭議懸而未決。

但這場風波本身已經說明了一個問題：美國與其最重要的盟友之間，正在積累一種新的不信任。

MATCH法案，目前仍在國會流程里。它最終是否成為法律、以何種形式落地，仍是未知數。荷蘭在游說反對，日本在私下爭取豁免，白宮與國會之間也存在權力邊界和戰略信號的微妙分歧。這種糾結，本身已經是一種信號。

美國手里握著兩張最硬的牌：EUV技術鏈的終極控制權，以及FDPR條款賦予的單邊強制力。環顧牌桌，任何盟友的不滿，都只能用克制的外交語言表達，然后在某種程度上，繼續服從。

但服從，不等于沒有代價。

試問強迫能維持的秩序，又能維系幾何呢。

感覺荷蘭部長舍爾茨瑪臉都氣歪了

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