中國以超三成占比穩(wěn)居這個國家移動游戲市場第一來源國

近日，伽馬數(shù)據(jù) (CNG）正式發(fā)布了與中國音數(shù)協(xié)游戲工委共同編寫的《中國游戲出海指南-法國篇》（以下簡稱“報告”）。報告全面揭示了法國游戲出海市場背景以及重點關(guān)注移動游戲市場的最新數(shù)據(jù)，并從細分市場、用戶洞察、本地化策略和合規(guī)政策等多個維度進行了專題分析，旨在為中國游戲出海法國提供市場進入?yún)⒖己筒僮髦改稀?/p>

本次報告重點關(guān)注的問題及部分成果如下：

• 2024年，法國游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模為57億歐元，是歐洲第三大游戲市場

• 主機游戲是法國游戲市場基石，移動游戲正處于較快增長期

• 中國是法國移動游戲市場第一供應(yīng)來源地，獨占超三成份額

• 法國玩家偏好歷史題材游戲，本土歷史事件更能引發(fā)玩家共鳴

• 口碑營銷很重要，專業(yè)媒體評測、游戲KOL直播等會影響玩家決策

• 法國電子游戲必須遵循“法語優(yōu)先”原則，禁止使用英語術(shù)語

本篇文章僅采用《中國游戲出海指南-法國篇》的部分數(shù)據(jù)和內(nèi)容。如欲獲得更多信息，請關(guān)注伽馬數(shù)據(jù)官方微信公眾號“游戲產(chǎn)業(yè)報告”，并掃描下方二維碼添加企業(yè)微信。

法國整體游戲市場發(fā)展背景

法國游戲產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)定增長期，具有較強的市場韌性

2024年法國游戲市場規(guī)模為57億歐元（約合480億人民幣），同比下滑5.8%，2024年在缺乏爆款新作的前提下市場規(guī)模仍為歷史第二高值，體現(xiàn)出法國游戲市場仍具有較強的韌性和穩(wěn)健的市場基礎(chǔ)，這要得益于法國政府長期以來對游戲產(chǎn)業(yè)的政策扶持。

2019-2024年法國游戲產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：億歐元）

法國游戲人才受教育程度高，超六成的從業(yè)人員有至少5年高等教育

法國游戲教育系統(tǒng)完善，游戲?qū)I(yè)院校（如CNAM-ENJMIN、RUBIKA等）每年培養(yǎng)大量專業(yè)人才，48%的畢業(yè)生在畢業(yè)時即獲得工作機會，尤其是游戲開發(fā)、動畫制作等領(lǐng)域，61%的從業(yè)人員接受過至少5年高等教育。

法國游戲行業(yè)從業(yè)人員學(xué)歷

法國長期推行電子游戲稅務(wù)減免政策，抵扣稅率為30%

從2008年開始，法國財政部每年都會為“具有歐洲文化（尤其是法國文化）”、且符合條件的游戲公司提供稅收減免，2018年起抵扣稅率升到30%，2017-2023年期間，法國政府為游戲企業(yè)減稅3.22億歐元，預(yù)計2024-2025年稅務(wù)支出將再創(chuàng)新高。

2017-2025年法國政府游戲稅務(wù)減免支出金額走勢（百萬歐元）

游戲產(chǎn)業(yè)集中化特征明顯，主要公司及人才在巴黎大區(qū)（法蘭西島）

從地域分布來看，法國游戲產(chǎn)業(yè)地域集中化特征顯著，巴黎大區(qū)（法蘭西島，首都巴黎所在區(qū)域）為法國游戲產(chǎn)業(yè)貢獻48億歐元年產(chǎn)值，聚集了41.5%的從業(yè)人員、44.3%的游戲公司。

2024年法國游戲公司地域分布情況

法國細分游戲市場發(fā)展狀況

三大細分市場格局較為穩(wěn)定，主機游戲是法國游戲基本盤

2024年，法國主機游戲市場份額為45%，雖份額下滑，但仍是法國游戲市場的基石，PC游戲和移動游戲市場份額相當，但從2023年起移動游戲超越PC游戲成為第二大細分市場。

2019-2024年法國游戲產(chǎn)業(yè)細分市場分布-按收入份額

受精品大作集中上線帶動，法國主機游戲市場規(guī)模在2023年達到歷史峰值

2024年，法國主機游戲市場規(guī)模（含硬件）達到26億歐元，同比下降18.9%。受疫情影響，不少精品大作（如《霍格沃茨之遺》《博德之門3》等）推遲到2023年集中上市，導(dǎo)致2023年市場規(guī)模達到歷史峰值，首次突破30億歐元，拔高了整體市場基數(shù)。

2019-2024年法國主機游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢（億歐元）

索尼、任天堂、微軟三分天下，Switch2獨占IP捆綁硬件銷售火熱

索尼、微軟、任天堂三大主機廠商在法國主機領(lǐng)域呈現(xiàn)三足鼎立格局，其中索尼獨占45%份額居第一位，從設(shè)備來看PS5 和 Switch 最受歡迎，后者更受女性玩家（占比45%）喜愛，任天堂Switch 2通過捆綁《馬里奧賽車》發(fā)售首周在法國銷量超20萬套，刷新紀錄。

法國主機市場競爭格局-按品牌市場份額

法國PC游戲市場處于穩(wěn)定期，2024年依賴硬件和配件更新驅(qū)動增長

2024年，法國PC游戲市場規(guī)模達到15億歐元，同比增長9.1%，主要是依靠消費者硬件（+12%）和配件（+27%）更新帶動增長，PC軟件同比減少3%，整體市場規(guī)模穩(wěn)定。

2019-2024年法國PC游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢（億歐元）

Steam是法國玩家最多的PC游戲平臺，育碧等本土大廠助力

Steam在法國的月活躍用戶約1,200萬，占法國PC用戶總數(shù)的近半數(shù)，市場份額則達到75%，高居第一，Steam法語界面與語音支持完善，吸引育碧、Quantic Dream等法國廠商優(yōu)先上架Steam；Steam Workshop（創(chuàng)意工坊）吸引法國用戶參與模組開發(fā)。

2024年法國PC游戲平臺格局-按收入份額

法國移動游戲市場處于較快增長期，仍具有較大的增長潛力

2024年法國移動游戲市場規(guī)模達16億歐元，同比增長8.2%，已連續(xù)四年保持增長，正處于較快發(fā)展期。這主要得益于超休閑游戲的爆發(fā)，和女性玩家以及“銀發(fā)玩家”的增長。

2019-2024年法國移動游戲產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢（億歐元）

策略、博彩、消除三大品類是移動游戲市場收入主力，RPG類占據(jù)第4位

從品類來看，策略、博彩、消除是主流暢銷品類，三大類合計占據(jù)近五成的收入份額，值得注意的是，在亞洲流行的RPG類在法國同樣暢銷，這主要是由于日漫和Switch在法國流行所致，法國玩家對于七龍珠、寶可夢等日本IP類作品接受程度較高。

2024年法國移動游戲收入TOP品類分布情況

移動游戲重點出海法國情況

法國是中國移動游戲出海第七大市場，市場份額約為2.0%，雖然與德國、英國等歐洲國家相差不大，但隨著移動游戲的持續(xù)增長，以及中法兩國在游戲領(lǐng)域的合作，有望進一步提升。

2024年中國出海收入地區(qū)分布情況-按收入占比

中國是法國移動游戲市場第一供應(yīng)來源地，本土廠商研發(fā)重心仍在主機/PC

法國移動游戲頭部市場主要被外國廠商占據(jù)，從法國暢銷Top100廠商數(shù)量來看，中國廠商（包括中國廠商的海外發(fā)行公司）以超三成數(shù)量占比，穩(wěn)居第一位。

法國本土廠商占比較少，主要有以下原因：一是八成法國廠商主要開發(fā)主機/PC游戲，僅有約15%的廠商在開發(fā)移動游戲；二是本土廠商缺乏大型移動游戲研發(fā)和發(fā)行經(jīng)驗，多在輕度休閑品類探索，付費點相對較少，用戶付費意愿和強度不高；三是法國為游戲公司提供30%研發(fā)稅收抵免，研發(fā)成本高的主機/PC游戲享受的稅務(wù)減免金額相對移動游戲更高。

2025年法國收入TOP100廠商分布情況-按數(shù)量占比

注：歐洲*是除法國外合計，2025年僅統(tǒng)計1-6月份數(shù)據(jù)

2024年法國本土游戲廠商主營平臺業(yè)務(wù)分布情況-按數(shù)量占比

法國游戲玩家行為和偏好分析

20-35歲青年群體為游戲主力軍，游戲玩家老齡化顯現(xiàn)

20歲到35歲的中青年用戶占比最高為45%，且能保持穩(wěn)定合理的月均游戲支出，該群體貢獻法國游戲市場總收入的58%。50歲以上用戶占比在10%，他們主要沉積在移動端。

法國游戲玩家畫像-按年齡段分布情況

男性用戶看重游戲的畫面質(zhì)量、幀率、操作手感等技術(shù)指標

調(diào)查顯示，78%法國受訪者表示會因未達到1080p/60fps放棄購買游戲。技術(shù)缺陷導(dǎo)致的負面評價在Steam法語區(qū)占比達34%，顯著高于英語區(qū)22%，這主要是由于法國主流玩家受高品質(zhì)3A大作影響，有較為嚴格的游戲品質(zhì)要求和評判標準。

法國用戶采訪-放棄購買游戲原因

法國玩家仍偏好買斷制付費，但F2P模式正在加速滲透

法國玩家偏好一次性購買付費模式，這對他們來說能享受完整無分割的體驗。買斷制占比為60%，這是主機及PC 3A游戲核心付費方式；訂閱制次之，為25%，主要受Xbox Game Pass、PS+等推動；免費增值占比為15%，主要在移動端轉(zhuǎn)化顯著，年增速超20%。

法國游戲玩家付費模式偏好

本地化策略和營銷推廣

法國玩家偏好歷史題材游戲，本土歷史事件更能引發(fā)玩家共鳴

法國用戶的歷史題材傾向體現(xiàn)以下核心訴求：一是敘事深度：復(fù)雜的歷史背景為角色塑造與劇情發(fā)展提供天然載體；二是藝術(shù)還原：對建筑、服飾等視覺元素的考究滿足用戶對文化真實性的期待；三是身份認同：本土歷史事件（如大革命）激發(fā)用戶情感共鳴。

法國市場表現(xiàn)較好的本土歷史題材游戲

口碑營銷很重要，專業(yè)媒體評測、游戲KOL直播等會影響玩家決策

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，82%法國用戶表示媒體評分會影響購買意愿。主流媒體合作方式：一是評測合作，優(yōu)先接觸Jeuxvideo.com（月活450萬）等本土頭部媒體，提供媒體測試包；二是深度內(nèi)容專題，支持媒體制作開發(fā)者訪談、技術(shù)解析等長內(nèi)容，提升專業(yè)形象。

媒體評測對法國玩家游戲決策影響

玩家雖然聚集在Facebook系社媒，但更愿意花時間在Tik Tok上

法國玩家主要聚集在于Facebook系社交媒體，值得注意的是，Tik Tok雖然僅覆蓋了約四成用戶，但月均使用時長高達32.5小時，是Facebook的2.4倍，這表明用戶更愿意花時間在短視頻平臺，對于出海開發(fā)者來說，Tik Tok是一個值得投入資源的重要推廣平臺。

2024年法國社交媒體排名前10-按用戶覆蓋率

新品要重視品牌營銷，法國用戶對大廠及IP作品有較高忠誠度

法國游戲用戶表現(xiàn)出顯著的品牌忠誠度特征，用戶對知名游戲廠商（如育碧）的系列作品具有較高的消費黏性，即使部分游戲在發(fā)行初期存在技術(shù)或設(shè)計問題，用戶仍傾向于持續(xù)關(guān)注、購買并給予改進機會。這表明法國用戶更傾向于長期支持熟悉的IP和信任的游戲公司。

2024年法國主機&PC收入前十名廠商

法律合規(guī)要點提示

法國的數(shù)字相關(guān)產(chǎn)業(yè)合規(guī)政策整體與歐盟是保持一致的，核心政策是歐盟頒布的《通用數(shù)據(jù)保護條例（GDPR)》和法國頒布的《數(shù)據(jù)保護法》， 具體到游戲行業(yè)，主要圍繞游戲分級、游戲充值、未成人保護等重點內(nèi)容展開監(jiān)管。

適用于法國的合規(guī)政策簡表

所有游戲需通過PEGI分級認證后方可正式發(fā)行和傳播

法國同樣是基于歐洲通用的PEGI標準對游戲進行分級管理，但法國沒有專門的審核機構(gòu)，PEGI 3、PEGI 7是由荷蘭視聽媒體研究所（Nicam）負責(zé)審核，PEGI 12、PEGI I6及PEGI 18則是由英國分級局（GRA）負責(zé)審核，用來指導(dǎo)消費者體驗適合自己年齡的游戲產(chǎn)品。

適用于法國的PEGI分級制度簡表

法國電子游戲必須“法語優(yōu)先”，禁止使用英語術(shù)語

法國文化部2023年修訂的《數(shù)字內(nèi)容本土化條例》，所有面向法國市場的數(shù)字產(chǎn)品（含電子游戲）必須符合"法語優(yōu)先"原則。具體到游戲領(lǐng)域要求：游戲界面、臺詞文本、道具說明等核心內(nèi)容須使用標準法語，禁用未經(jīng)翻譯的英文縮寫或行業(yè)術(shù)語。

法國電子游戲本地化用語參考范式

整體而言，法國是一個具有韌性的游戲市場，雖然主機/PC仍為主導(dǎo)型市場，但近四年法國的移動游戲收入規(guī)模也在穩(wěn)步增長，對于亞洲流行的RPG品類接受度高，加上中法兩國在游戲領(lǐng)域的合作背景，利好中國廠商出海，已有莉莉絲、米哈游等中國廠商成功打入市場。

作為中國音像與數(shù)字出版協(xié)會游戲產(chǎn)業(yè)研究專家委員會的戰(zhàn)略合作伙伴，數(shù)字IP應(yīng)用工作委員會秘書處單位，伽馬常年為游戲工委發(fā)布的《中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》提供支持和幫助，專業(yè)性和權(quán)威性得到業(yè)界公認。其數(shù)據(jù)歷年在中國游戲產(chǎn)業(yè)年會、ChinaJoy高峰論壇上發(fā)布。

伽馬數(shù)據(jù)多年來協(xié)助地方政府出品各種報告。十余年來，協(xié)助出品《上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報告》。

伽馬數(shù)據(jù)與谷歌、騰訊等全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭聯(lián)合發(fā)布報告，同時，與Newzoo等全球研究機構(gòu)戰(zhàn)略合作，共同進行市場調(diào)研和分析。伽馬數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)報告，在全球具有極大影響力。

伽馬數(shù)據(jù)與中信證券、海通證券、長江證券、國泰君安等聯(lián)合舉辦財經(jīng)領(lǐng)域各種會議，其觀點被大量引用于媒體、券商分析報告、游戲公司發(fā)布會，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。

伽馬數(shù)據(jù)的報告和數(shù)據(jù)也多次被人民日報、新華社、中央電視臺引用。發(fā)布報告時，眾多媒體爭相報道，傳播極廣。