政策密集落地，AI影視行業(yè)的“草莽時(shí)代”結(jié)束了

撰文 | 程書書
編輯 | 李信馬
題圖 | IC Photo

2026年上半年，中國AI影視行業(yè)迎來監(jiān)管政策的密集落地。從廣電總局到國家網(wǎng)信辦、國家發(fā)改委、工信部，短短兩三個(gè)月內(nèi)，三道重磅政策信號(hào)接連釋放。

2025年被行業(yè)視為AI漫劇的爆發(fā)“元年”——艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年中國動(dòng)畫微短?。ㄒ訟I漫劇為主）市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到189.8億元，同比增長(zhǎng)276.3%；DataEye給出的估算為168億元左右。多方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年這一市場(chǎng)規(guī)模有望突破240億元，到2030年或超過850億元。在這樣的擴(kuò)張速度背后，AI換臉、AI配音、AI編劇、AIGC動(dòng)畫短劇等應(yīng)用快速鋪開。

與之相伴的是內(nèi)容質(zhì)量良莠不齊、版權(quán)歸屬存疑、價(jià)值導(dǎo)向偏移等問題。盜用真人肖像、低俗擦邊、版權(quán)鏈條不清、劇本同質(zhì)化等現(xiàn)象在AI漫劇生產(chǎn)鏈條上廣泛存在，使得監(jiān)管的系統(tǒng)性介入幾乎成為必然。

值得關(guān)注的是，這輪政策并非針對(duì)單一亂象的被動(dòng)響應(yīng)。從3月的原則性定調(diào)，到4月的執(zhí)行性落地，再到5月的頂層設(shè)計(jì)發(fā)布，三道信號(hào)層層推進(jìn)，構(gòu)成一套相對(duì)完整的治理路徑。對(duì)身處其中的AI影視公司而言，游戲規(guī)則的切換已經(jīng)開始。一套以合規(guī)為前提、以質(zhì)量為導(dǎo)向的新秩序，正在取代過去以流量為中心的粗放模式。

01.

三道監(jiān)管信號(hào)的政策邏輯

2026年3月，中國電視劇制作產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，廣電總局電視劇司司長(zhǎng)馮勝勇明確表態(tài)，AI電視劇（含網(wǎng)絡(luò)劇）與普通劇集完全一致，統(tǒng)一納入規(guī)范管理體系。

這句話回應(yīng)了行業(yè)此前的一個(gè)懸念。AI影視興起之后，關(guān)于其監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是否應(yīng)當(dāng)區(qū)別于傳統(tǒng)劇集，業(yè)內(nèi)一直存在不同聲音。部分從業(yè)者傾向于認(rèn)為，AI生成內(nèi)容因技術(shù)屬性特殊，應(yīng)當(dāng)適用更靈活的審核機(jī)制。馮勝勇的表態(tài)基本關(guān)閉了這一討論空間——技術(shù)手段不改變內(nèi)容屬性，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不因生成方式而調(diào)整。

與此同時(shí)，他強(qiáng)調(diào)擁抱AI的同時(shí)需防范 “失真、失焦、失守、失序” 四大風(fēng)險(xiǎn)，也給行業(yè)傳遞了相對(duì)具體的信號(hào)?！笆д妗睂?duì)應(yīng)虛假內(nèi)容和誤導(dǎo)性敘事，“失焦”對(duì)應(yīng)技術(shù)炫耀遮蔽內(nèi)容價(jià)值，“失守”對(duì)應(yīng)意識(shí)形態(tài)底線，“失序”對(duì)應(yīng)行業(yè)無序擴(kuò)張。

一個(gè)月后，監(jiān)管迅速從表態(tài)轉(zhuǎn)向執(zhí)行。2026年4月1日，國家廣電總局針對(duì)AI漫?。ê珹IGC生成類動(dòng)畫微短?。┑膫浒感乱?guī)正式落地，核心動(dòng)作有兩個(gè)：存量未備案作品全網(wǎng)下架，新作一律“先備案后上線”。其釋放的信號(hào)已不再停留在倡導(dǎo)層面，而是直接明確——合規(guī)不是加分項(xiàng)，而是準(zhǔn)入條件。

新規(guī)落地的沖擊迅速顯現(xiàn)。4月7日低質(zhì)漫劇專項(xiàng)治理啟動(dòng)后，紅果僅一周便攔截或下架違規(guī)低質(zhì)漫劇3522部；隨著平臺(tái)持續(xù)治理，行業(yè)一度傳出“上萬部作品集中下架”的說法，部分原本熱度較高的AI?。ㄈ纭镀刑崤R世真人AI版》）也在下架之列。快手同期開展排查，下架約900余部。

圖源：紅果短劇賬號(hào)截圖

下架只是短期震蕩，備案制度的深層意義在于將AI漫劇接入了既有的網(wǎng)絡(luò)微短劇分類分層審核體系。按照投資規(guī)模和題材敏感度，微短劇被劃分為三類：投資300萬元以上，或涉及政治、軍事、外交、國家安全、統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、司法、公安等敏感題材的作品為“重點(diǎn)微短劇”，須報(bào)國家廣電總局審核并核發(fā)許可證；投資100萬元至300萬元、一般題材的為“普通微短劇”，由省級(jí)廣電備案；100萬元以下的為“其他微短劇”，由播出平臺(tái)自審后報(bào)省級(jí)備案。

這套分級(jí)的邏輯并不復(fù)雜——投資越大、題材越敏感，審核層級(jí)越高。但對(duì)AI漫劇行業(yè)的沖擊卻相當(dāng)直接：即便是平臺(tái)自審環(huán)節(jié)，備案也意味著時(shí)間成本和材料合規(guī)成本的實(shí)質(zhì)性上升。劇本梗概、主創(chuàng)信息、投資額度、版權(quán)證據(jù)鏈等均需提前準(zhǔn)備，原先“快進(jìn)快出”的生產(chǎn)模式難以為繼。

如果說3月與4月的兩輪動(dòng)作仍聚焦于內(nèi)容端，那么5月8日國家網(wǎng)信辦、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)的《智能體規(guī)范應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），則把監(jiān)管視角進(jìn)一步延伸到了技術(shù)底座。

作為國內(nèi)首個(gè)針對(duì)智能體領(lǐng)域的系統(tǒng)性頂層政策，《意見》將智能體定義為“具備自主感知、記憶、決策、交互與執(zhí)行能力的智能系統(tǒng)”，覆蓋從內(nèi)容生成、角色驅(qū)動(dòng)到交互體驗(yàn)的廣泛應(yīng)用形態(tài)——而這恰恰構(gòu)成了AI影視的核心技術(shù)支撐。主流視頻生成模型及其背后的Agent編排工具，均被納入《意見》的管轄范圍。

在具體安排上，《意見》確立了“安全可控、規(guī)范有序、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、應(yīng)用牽引”四大原則，并從夯實(shí)技術(shù)底座、守牢安全底線、強(qiáng)化應(yīng)用牽引、建設(shè)創(chuàng)新生態(tài)四個(gè)方面給出舉措，同時(shí)列出19個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景。值得關(guān)注的是其中的政策平衡——既要求“明確產(chǎn)品準(zhǔn)則，防范安全風(fēng)險(xiǎn)”，又強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)化應(yīng)用牽引”和“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)合作”。換言之，監(jiān)管并不回避創(chuàng)新，但創(chuàng)新須在可控的框架內(nèi)展開。

串聯(lián)來看，從3月的原則定調(diào)、4月的執(zhí)行落地，到5月的頂層設(shè)計(jì)，三道政策信號(hào)共同構(gòu)成了一個(gè)從內(nèi)容到平臺(tái)、再到技術(shù)的完整監(jiān)管結(jié)構(gòu)：內(nèi)容層，明確了AI影視與傳統(tǒng)影視“同等對(duì)待”的基本原則；平臺(tái)層，通過分類分層審核、備案制度和平臺(tái)主體責(zé)任，確立了責(zé)任分配機(jī)制；技術(shù)層，則通過智能體頂層設(shè)計(jì)，為底層技術(shù)劃定了清晰的邊界。

02.

政策加碼下的行業(yè)走向

政策信號(hào)密集落地后，AI影視行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)“靜默但劇烈”的結(jié)構(gòu)性重組。這種重組并非單一指標(biāo)的短期波動(dòng)，而是從底層邏輯上改寫了行業(yè)的生存法則。最直觀的變化，首先體現(xiàn)在產(chǎn)能端。

過去一年，AI漫劇行業(yè)一直處于“萬部混戰(zhàn)”的狀態(tài)，而備案新規(guī)幾乎終結(jié)了這一局面。截至5月中旬，紅果累計(jì)下架超3萬部，全網(wǎng)下架量突破10萬部。這已不是一次常規(guī)的內(nèi)容清理，更像是一次行業(yè)產(chǎn)能的“硬著陸”。過去“3人團(tuán)隊(duì)5天出75集”的草莽打法，在備案制度面前直接失效——7至15個(gè)工作日的審核周期，從根本上切斷了“蹭熱點(diǎn)、快進(jìn)快出”的空間。

DataEye數(shù)據(jù)顯示，新規(guī)實(shí)施后，超過60%的存量AI漫劇未能完成備案，一夜之間從用戶端消失。大量無版權(quán)、無資質(zhì)、無備案能力的個(gè)人和中小團(tuán)隊(duì)，不是“少賺了”，而是直接出局。整個(gè)行業(yè)正從“萬部量級(jí)的粗放供給”加速轉(zhuǎn)向“千部量級(jí)的持證生產(chǎn)”。

產(chǎn)能出清的同時(shí)，成本結(jié)構(gòu)也在被重新改寫。此前AI漫劇的核心競(jìng)爭(zhēng)力是“便宜”——單分鐘制作成本1000至2500元，僅為傳統(tǒng)動(dòng)畫的3%至5%。但合規(guī)要求讓此前被忽略的隱性支出迅速顯性化：劇本梗概、主創(chuàng)信息、投資額度、版權(quán)證據(jù)鏈、AI生成標(biāo)識(shí)……每一項(xiàng)都需要投入實(shí)打?qū)嵉臅r(shí)間和人力。對(duì)月產(chǎn)50部以上的頭部團(tuán)隊(duì)而言，這或許只是流程優(yōu)化的問題；但對(duì)月產(chǎn)10部以下的中小承制方，合規(guī)成本可能直接吃掉全部利潤(rùn)。

成本抬升的另一面，是收益端的同步收窄。國信證券測(cè)算，當(dāng)前AI漫劇爆款級(jí)制作成本已升至15萬元以內(nèi)/部（百集體量），但純付費(fèi)ROI已下滑至1.1，僅前5%的頭部項(xiàng)目能維持1.2以上。換言之，“便宜”不再是護(hù)城河，“便宜且合規(guī)”才是。

產(chǎn)能與成本的雙重?cái)D壓之外，變化同樣發(fā)生在流量分配端。紅果總編輯樂力公開表態(tài)“純用AI做不出好內(nèi)容”，平臺(tái)已將70%的流量資源向頭部?jī)?yōu)質(zhì)內(nèi)容傾斜。這意味著一些短劇內(nèi)容即便勉強(qiáng)跨過備案門檻，也難以在分發(fā)環(huán)節(jié)拿到與過去相當(dāng)?shù)钠毓狻髁坎辉侔础傲俊逼栈荩前础百|(zhì)”集中，進(jìn)一步放大了頭部與長(zhǎng)尾之間的收益鴻溝。

與流量集中同步發(fā)生的，是內(nèi)容方向的快速分化。4月TOP50榜單中，AI真人短劇占據(jù)49席，純漫劇僅1部沙雕漫上榜；IP改編成為確定性最高的方向，近半年爆款中IP改編占比超60%?！秾⑿且慌饢|?！贰段饔危e(cuò)把玉帝當(dāng)親爹》等頭部作品，無一例外依托成熟IP降低了內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)。換言之，在監(jiān)管和流量的雙重篩選下，行業(yè)正加速向“有IP、有辨識(shí)度”的精品路線收斂。

圖源：公開戰(zhàn)報(bào)

國內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)收緊，也讓出海成為當(dāng)下最大的增量出口。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2026年AI漫劇海外市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.5億美元，同比增長(zhǎng)600%。NetShort占據(jù)海外TOP20榜單的50%，中文在線、新美虹星等公司的作品在北美、東南亞持續(xù)走高。對(duì)于國內(nèi)被合規(guī)成本壓得喘不過氣的團(tuán)隊(duì)而言，海外幾乎是為數(shù)不多的“低監(jiān)管、高增長(zhǎng)”窗口。但值得警惕的是，海外市場(chǎng)同樣面臨肖像權(quán)、文化適配等合規(guī)挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)普遍判斷窗口期僅余1至2年。

綜合產(chǎn)能、成本、流量與出海四條主線可以看到，AI影視的游戲規(guī)則已被系統(tǒng)性地改寫。對(duì)于身處其中的企業(yè)而言，真正的問題不再是“要不要跟上”，而是“如何在新秩序中找到自己的位置”。

從當(dāng)前行業(yè)走向看，有幾點(diǎn)建議可共參考。

其一，把合規(guī)當(dāng)成基礎(chǔ)設(shè)施，而不是額外成本。備案能力、版權(quán)證據(jù)鏈管理、AI生成內(nèi)容標(biāo)識(shí)，這些并非“等監(jiān)管到來再補(bǔ)”的事項(xiàng)，而是從立項(xiàng)第一天就應(yīng)嵌入生產(chǎn)流程的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作。有備案能力的團(tuán)隊(duì)，才有資格留在牌桌上。

其二，放棄“以量取勝”的幻想，轉(zhuǎn)向“以質(zhì)換量”。與其月產(chǎn)50部平庸之作，不如月產(chǎn)5部有IP、有辨識(shí)度的精品。

其三，算力和模型能力正在成為新的核心壁壘。華策33億砸算力、中文在線自研“逍遙AI”、字節(jié)Seedance 2.0登上春晚——頭部公司的競(jìng)爭(zhēng)已從內(nèi)容端延伸至技術(shù)底座。中小團(tuán)隊(duì)若暫無自研能力，也應(yīng)盡早選定1至2個(gè)成熟模型深度綁定，避免因工具依賴而在迭代中陷入被動(dòng)。

其四，盡快布局海外，但不要裸奔出海。海外市場(chǎng)6.5億美元的蛋糕真實(shí)而誘人，但肖像權(quán)、文化合規(guī)、平臺(tái)規(guī)則差異同樣真實(shí)。需要提前在合規(guī)與本地化上做足功課，而不是把國內(nèi)的打法直接復(fù)制過去。

一句話概括：2026年的AI影視，不再獎(jiǎng)勵(lì)“快”，只獎(jiǎng)勵(lì)“對(duì)”。合規(guī)是入場(chǎng)券，質(zhì)量是通行證，技術(shù)是護(hù)城河。三者兼?zhèn)湔撸拍苷嬲缘?40億市場(chǎng)的紅利。

「創(chuàng)新無邊界」是我們的slogan，我們不局限于對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的追蹤與探索，更要向未來、向未知的方向大膽邁進(jìn)。因此，「打造行業(yè)新標(biāo)桿、解讀商業(yè)新動(dòng)向」是我們秉持的方向之一。