ZF、博世、大陸集體崩盤！如今的寧德時(shí)代、華為、比亞迪有多狂？

燃油車時(shí)代，供應(yīng)鏈老三樣就是變速箱、電控、電噴。

但隨著電動化的持續(xù)入侵，油車賣的越來越少，純電車賣的越來越多，這些世界巨頭遇到的最直接的問題也就來了：

這么多人已經(jīng)不買油車了，他們的零配件賣給誰？

這三家世界巨頭，去年的業(yè)績可以用一句話來形容：大陸微虧、博世小虧、采埃孚大虧！

ZF的主要業(yè)務(wù)就是出售變速箱、底盤、電驅(qū)系統(tǒng)，但如今的結(jié)果就是，買油車的人少了，根本就不需要變速箱。

即便你的8AT再好，不好意思，賽道不一樣了，用不到。

底盤系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)還有業(yè)務(wù)，但在國內(nèi)市場的銷售份額出現(xiàn)了大幅下滑，各家的四驅(qū)系統(tǒng)以及底盤都在完善，ZF還能賣一賣自己獨(dú)有的技術(shù)配件。

相比于當(dāng)年頂峰時(shí)期，ZF的確下滑不少。

博世虧損的原因一樣，動力總成上的業(yè)績下滑明顯，發(fā)動機(jī)噴油系統(tǒng)、混動電機(jī)、電控等等，不僅現(xiàn)在油車賣的少了，而且電機(jī)、電控很多中國品牌也可以自己做。

總的來說，這些世界巨頭在今天的市場中，都不太好過了。

在燃油車時(shí)代，他們可以通過技術(shù)專利，建立起防火墻，誰想用這種技術(shù)，就得先考慮是不是侵犯了他們的專利，如果繞不開專利，就得去買。

這就是傳統(tǒng)大廠的護(hù)城河，但到了電車時(shí)代就不一樣了。

之前是發(fā)動機(jī)、變速箱、四驅(qū)系統(tǒng)，這些東西的核心技術(shù)專利都捏在他們手里，不讓你用你就是用不了，現(xiàn)在是電池、電控、電機(jī)。

在新的電動化賽道中，傳統(tǒng)大廠的專利封鎖優(yōu)勢蕩然無存。

全世界賣的最好的動力電池是誰？寧德時(shí)代，一家吃掉了接近40%的份額，其次是比亞迪，市場占有率超過16%。

這是什么概念？這兩家中國企業(yè)的全球份額，超過50%。

只要你造電車，你就繞不開寧德時(shí)代，結(jié)果就是所有電車都在用寧德時(shí)代的電池，它的毛利率直接干到了26%+。

車企的毛利率基本上在15%左右徘徊，供應(yīng)商的利潤率已經(jīng)遠(yuǎn)超整車廠，說明一件事兒，這個行業(yè)在洗牌。

當(dāng)然，國內(nèi)頂級的供應(yīng)商不只有寧德時(shí)代一家。

另一家科技企業(yè)更為強(qiáng)勢——華為車BU，堪稱典型的“高毛利、高凈利、高增長”現(xiàn)金奶牛，去年?duì)I收超過450億。

關(guān)鍵是，車BU不造車，只是做零部件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、研發(fā)、裝車。

在智能汽車賽道中，“華為技術(shù)”是繞不開的選擇，華為電機(jī)、華為電控、華為車機(jī)、華為通信、華為激光雷達(dá)、華為ADS等等。

你可能不知道的是，大量的車企都在用華為的車載通信技術(shù)，作為一臺車信號穩(wěn)定的核心保障，從供應(yīng)商角度來說，華為車BU是成功的。

大量的車企選擇和華為合作，上汽、北汽、廣汽、東風(fēng)、長安等等，說明在供應(yīng)鏈板塊，華為的價(jià)值正在瘋狂提升。

當(dāng)然，比亞迪也是一個極容易被忽視的對象。

很多人認(rèn)為，比亞迪只會造車，完全錯了，比亞迪的弗迪電池出貨量已經(jīng)是全球第二，雖然和寧德時(shí)代有差距，但依然有甩開第三名一條街的優(yōu)勢。

比亞迪不僅造車、出售電池，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)同樣非常強(qiáng)勢。

IGBT板塊，在國內(nèi)市場的占有率達(dá)到28%，儲能系統(tǒng)在全球市場的占有率大約在15%，比重難以被忽視。同時(shí)，它的電機(jī)、電控、減速器、制動、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，除了自己用，還出售給其他車企。

其實(shí)從這里我們就能看出來，在路上你看到的是一臺奔跑的汽車，但我看到的卻是產(chǎn)業(yè)鏈的巨大變化。

在拋棄了傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī)、丟掉變速箱之后，背后是頂級世界巨頭的博弈，從當(dāng)年我們離不開ZF、博世、大陸集團(tuán)，到現(xiàn)在他們想要造電車，繞不開我們，這是一種產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢扭轉(zhuǎn)。

不是說傳統(tǒng)供應(yīng)商不好，而是說在新的時(shí)代，必須要有拿的出手的技術(shù)和產(chǎn)品，才能快速推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，今天的時(shí)代，誰都沒有躺在功勞薄上吃老本的資格。