300710，重大資產重組出爐！

5月29日晚間，萬隆光電(300710)正式披露重大資產重組草案，擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，收購浙江中控信息產業股份有限公司100%股份，交易總對價達23.25億元，同時募集配套資金不超過6.34億元。

本次交易完成后，中控信息將成為萬隆光電全資子公司，助力上市公司切入基礎設施數智化賽道。

本次交易標的為中控信息全部股權，評估基準日為2025年12月31日，采用收益法評估，標的股東全部權益評估值為24.64億元。經交易各方協商，扣除標的公司擬分紅1.2億元后，標的公司股東全部權益價值為23.44億元，經交易各方協商同意，最終確定交易價格為23.25億元。

支付方式上，20.93億元以發行股份支付，剩余2.325億元以現金支付。其中，發行股份購買資產定價為19.19元/股，擬發行1.09億股；配套融資由公司實際控制人付小銅全額認購，定價21.23元/股，募資將用于支付現金對價、補充流動資金、技術研發及產線建設等。

本次交易對方涵蓋匯格合伙、正泰電器等17家機構及張偉寧1名自然人，交易構成重大資產重組與關聯交易，但不構成重組上市，上市公司控制權仍由付小銅掌控。

公告稱，作為國內頭部基礎設施數智化服務商，中控信息聚焦城市交通、軌道交通、水環境、建筑智能體等領域，依托自主研發的eCityOS數智化平臺，提供軟硬件產品、系統集成、運維服務等全鏈條解決方案，2025年實現營收23.35億元，技術壁壘與盈利能力突出。本次交易設置業績承諾，匯格合伙等股東承諾2026—2028年扣非凈利潤分別不低于0.8億元、0.95億元、1.05億元，同時配套減值補償、應收賬款考核等保障條款。

萬隆光電主營廣電網絡設備及數據通信系統，近年行業競爭加劇、經營承壓。本次跨行業并購旨在轉型新質生產力領域，新增基礎設施數智化業務板塊，打造第二增長曲線。交易完成后，上市公司資產總額、營收規模將大幅躍升，備考數據顯示2025年營收將從2.7億元增至26.05億元，凈利潤由虧轉盈，核心競爭力顯著提升。

責編：梁秋燕

校對 ：冉燕青