四川
多國接連收緊礦產出口限制，靠著礦產資源漫天抬價，扎堆出臺限礦政策。砍配額、禁礦——他們以為在收割中國，算盤打得震天響，我看是給自己挖坑呢。
最近老有人給我轉那個新聞，印尼砍鎳礦配額，津巴布韋禁鋰出口，莫桑比克新采礦法強制政府持股。評論區一堆喊“卡脖子”的，我看得直樂。卡誰脖子啊？這幫人是給自己脖子上套繩，還怕勒不死似的。
印尼那個最逗。全球七成鎳礦在它手里，聽著挺唬人是吧？可它干了啥呢——配額從3.79億噸砍到2.6億，想抬價，同時又逼著外資來本地建冶煉廠。結果你猜怎么著？配額一縮，自己本地的建冶煉廠項目先扛不住了。電不夠，硫磺也不夠，鎳中間品大幅減產。我就想啊，這好比你想健身，先把蛋白粉鎖柜子里，鑰匙吞了。圖啥呢？
還有個玻利維亞，更離譜。全球四分之一的鋰儲量，曾經吹成“下一個沙特”。
新總統上臺，撕了中國企業的鋰礦合同，取消燃料補貼，全國直接癱瘓。那會兒亂得離譜，農民堵馬路、工人集體罷工，老師索性停課不上，本地銀行關門歇業，最后整座首都直接封了，街頭催淚瓦斯到處飄。坐擁全球最大鋰儲量，把自己餓到首都封城。我跟你說，資本不是傻子，撕一次合同，未來十年投資都得繞道走。
華友鈷業在印尼能扎根，是因為人家合同還算說話算數。玻利維亞那邊？比亞迪寧德時代直接戰略收縮，不跟你玩了。
但這里頭有個事兒，這幫資源國最沒算明白——價格越高，自己被替代得越快。鋰價從六萬漲到十八萬一噸，津巴布韋那邊期貨開盤暴漲，看著賺翻了是吧？可下游不是傻子啊。鋰這么貴，鈉離子電池馬上頂上。
寧德時代那玩意兒能量密度做到175，零下四十度照樣干活，今年四季度就規模化量產。鈉這玩意兒地殼里到處都是，誰卡誰啊？還有電池回收，2030年退役電池一爆發，中國自己的“新礦山”就出來了。磷酸鐵鋰也在替代三元電池，鎳鈷用量大幅減少，等于悄悄繞開印尼剛果金的咽喉。
更關鍵的是，中國鋰礦儲量去年從全球第六跳到第二，西藏扎布耶鹽湖提鋰成本才三萬五一噸，比國際平均低多了。你漲你的，我挖我的，看誰耗得過誰。
當年歐佩克搞石油禁運，短期確實撈到錢了，結果呢？北海油田、頁巖油革命，最后歐佩克自己邊緣化。當年石油那事兒前車之鑒擺在那，歷史總是來回重復老套路的。
所以我覺得就倆字：熬，繞。熬到資源國內部矛盾自己爆，玻利維亞已經演了一出了，后面還有的看。能扎根的地方扎根，不能扎根的地方做好對沖。
國內挖礦，技術替代，電池回收，該干嘛干嘛。資源民族主義不是新鮮事，六十年代拉美搞過，七十年代中東搞過，本世紀初非洲也搞過。可借此產業升級的，掰著指頭數也沒幾個。為啥？光有礦有屁用，想靠礦產翻身哪有那么容易？銷路在哪、手里有沒有相關技術、上下游能不能串起來，再加上政策別三天兩頭變卦，少一樣都走不通，絕大多數資源國偏偏全都湊不齊，這些才是硬通貨。大部分資源國缺的就是這個，喊再兇也是虛張聲勢。
手里沒這些牌，礦再多也是守著金飯碗要飯。下一個出局的會是誰？
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