上海
隔夜市場回顧
1、美股分化：美股低開高走，三大指數漲跌不一，其中道指再創新高，納指微跌。受SpaceX即將上市交易消息刺激，太空股普漲；半導體板塊分化，A股商業航天板塊有望、半導體調整的可能性較大。
2、上交所廢除VIP通道特權：量化打板策略面臨沖擊，影響券商收入，直接利空券商板塊，但這部分業務占比較少，影響有限。高位小票題材股面臨承壓，或短暫流入藍籌、中字頭和周期股。
3、英偉達發布重磅AI模型：英偉達推出全球首款完全開放的全模態物理AI模型，直接利好A股CPO等AI相關產業鏈，大資金或繼續抱團拉升相關個股。
今日市場前瞻
A股小幅低開后震蕩拉升，最終收紅的可能性較大，盤面延續結構分化行情，滬指在4050至4100區間窄幅震蕩。
重點關注兩個方向：
1、商業航天和CPO：受SpaceX即將上市和英偉達推出物理AI模型等利好刺激，A股商業航天、CPO和相關產業鏈有望再度被大資金抱團，成為領漲題材。
2、周期股：持續調整消費、醫藥和中字頭有望獲得部分資金青睞，迎來短暫反彈。
總之，目前A股科技和防御兩條線存在蹺蹺板效應，雖然科技股處于明顯高位，但依舊是市場核心；防御板塊處于明顯低位，但并未出現止跌信號，二者暫時都以低吸和有賺就走的策略為主。
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