平頭哥玄鐵生態大會：RISC-V花開與阿里新面孔

上周，阿里集團旗下平頭哥“首屆玄鐵RISC-V生態大會”，火爆場面，著實有點令人吃驚。

場內座無虛席，站立處擁擠不堪，門外地上甚至坐了一批人。一名本來后排有座的朋友，上了趟洗手間，回來發現后面又多了兩排，自己的座位沒了。

這導致平頭哥副總裁、大會主講人孟建熠博士開場連連道歉。

不止如此。玄鐵的場子，堪稱RISC-V在中國落地以來規模最大、參與要素最多元、價值鏈最完整的一次獨立生態大會。

它不僅聚合了IP方（玄鐵）、芯片方案商，還涵括了軟件工具（包括玄鐵）、開發平臺（包括玄鐵）、操作系統、IC代工巨頭、模組、板卡、終端、應用等產業鏈企業。

如此火爆，一些邏輯似乎很容易瞬間浮現。

這是2023年。

這是美國脅迫全球半導體產業鏈加劇鉗制中國大陸的第三年。化解封鎖、自主創新、強化芯片國家戰略，已成一個國家主旋律。一段時間以來，中國各種數字經濟政策高頻發布。資本市場上，自主創新尤其IC細分概念輪番光鮮。但危機感甚重。

這是中國疫情完全解封的第一年。盡管仍有很多晦暗的壓力指標，產業界仍有理由期盼，有人能在這春天站出來，發出樂觀的聲音，提振產業信心，展示更多新興的、向上的力量。而越是低潮期，播下種子，未來大多越會有不錯的收成。

還有，OpenAI引發的新一輪AI狂潮，對于算力乃至整個 數智經濟 的基礎設施建設層面提出了新的要求，新機遇之下，有新的焦慮。

RISC-V似乎能吻合上述所有。這類邏輯里，有焦慮，有興奮，有期待。

但我認為，還是應該回到基本面，從RISC-V誕生12年來的演進看為好。在與占據各自高位的X86、ARM生態博弈過程中，看上去，屬于它的生態演進已到一個節點。

當一個公司首次定義一個賽道所謂“生態大會”時，一定有水到渠成的一面。

“RISC-V就像清晨的太陽，盡管溫潤如玉，但已經初步照亮了東方，我們一起等待他驕陽似火的那天。”孟建熠說。

這表達夠樂觀、詩意。清晨的太陽溫潤如玉，“已經初步照亮了東方”。“初步照亮”，體現了生態的演進節奏，“東方”一詞語帶雙關，暗示了RISC-V在母國市場的落地進程。

我們視玄鐵RISC-V生態為一只含苞待放的碩大骨朵。此刻已是花開時節。期待它繁花似錦的一日。

從一個披露半年多的數據概括說起。

2022年7月，全球嵌入式世界大會上，RISC-V國際基金會首席執行官Calista Redmond宣布， RISC-V核架構處理器已出貨約100億顆。這距RISC-V在加州大學伯克利分校實驗室誕生已去12年。而X86出貨達100億顆，花了30年，ARM花了17年。

100億顆出貨中，中國出貨占據一半。而玄鐵IP核，又占據后者最大比例。平頭哥已是全球領先的RISC-V IP核供應商。

100億，對應著一個階段的規模化，主流應用領域，同時也浮現出一個生態體系的雛形。

規模指標于一個新架構、新賽道的價值不可替代。沒有規模，無法攤薄整個鏈路成本，不可能形成產業鏈與生態。

玄鐵生態大會現場，除了自身作為IP核方（也提供優化工具與開發平臺），還有多家處理器企業（全志、博流智能等），操作系統方（安卓/Debian/Fedora/Gentoo/Ubuntu/龍蜥/openKylin/統信/創維酷開/RTT）、云服務器方（算能）、獨立生態公司 （海爾）、端側（網易有道）、AI及互聯網應用（云知聲、支付寶）等。此外，此前已加入RISC-V國際基金會的X86巨頭英特爾的代表，亦高調現身分享。

還有更多，這里不便羅列。

我們能看出，玄鐵RISC-V生態要素豐富，已是一條完整的產業鏈、價值鏈。

在孟建熠那里，所謂RISC-V的生態構建，主要分兩個層面：

一是將RISC-V技術鏈條上從事芯片、工具、基礎軟件、應用等各環節從業者連接起來，構建開放的生態，讓技術上存在的瓶頸和問題能被所有從業者看到，從而實現高效的技術迭代；

二是將RISC-V與已存的生態連接一起，包括安卓、Linux、GNU等開源生態，還有企業主導的生態，比如海爾們等。

顯然，前者更像狹義的半導體業產業鏈，后者則打破了孤島與藩籬，容納了更多的獨立生態。

其中，直接支撐的操作系統方，不可或缺。截至目前，玄鐵RISC-V已與行業主流操作系統完成適配，包括安卓。

孟透露，為打通安卓，平頭哥花了兩年多時間。

2020年8月開始，它增補修改12萬余行代碼，測試73萬多個testcase，最終實現安卓10至12操作系統流暢運行。2022年6月，谷歌與平頭哥達成公司層面的貢獻者許可協議，雙方就安卓支持RISC-V架構等工作進行技術合作和分享；2022年12月，谷歌正式官宣支持RISC-V指令集架構。

我還記得，去年12月中，Android工程總監Lars Bergstrom在全球RISC-V峰會上說，應該視RISC-V為Android的“一級平臺”。這是相當大膽的說法，等于與ARM相提并論了。

孟表示，安卓支持，會加速RISC-V的生態構建，等于獲得一張觸達更多應用的入場券。

全球范圍內，微軟也在松動。前不久三星向微軟.NET Runtime提交PR提案，申請初步支持RISC-V處理器。該代碼已成功測試RISC-V 的交叉構建（cross-building），可在 RISC-V 上運行簡單的“hello world”類應用。盡管短期很難全面支持，也已是樂觀信號。

上述進展不是偶然。我們當然更關注玄鐵生態構建。

自2018年涉入RISC-V后，2019年，平頭哥便在滬發布第一款當時性能最好的RISC-V處理器玄鐵910，隨后每年保持新發一款處理器的節奏。

同時，為加速生態開放與協同創新效率，平頭哥涉入系列工具軟件與系統軟件，并于2021年云棲上將玄鐵RISC-V系列處理器與基礎軟件面向全球開源。這是RISC-V領域第一家全棧化開源的公司，也是全面“交鑰匙”的方案，它加速了軟硬件技術的協同發展，有利于更快觸達應用層面。

2022 RISC-V中國峰會上,平頭哥高性能RISC-V芯片平臺無劍600及SoC原型曳影1520公布，前者是一個開發平臺，自此開發者有了更為便利的支撐。

過往RISC-V主要側重物聯網領域，而基于平頭哥的全棧支撐與適配能力，全球尤其中國RISC-V業者，在端、邊、云、網、存儲、多媒體等幾乎所有領域發力，構建了完整的處理器等解決方案。

此次，大會現場，我們看到算能推出了64核RISC-V服務器芯片，RSIC-V技術從端側進一步走向云端基礎設施層面。

孟建熠表示，玄鐵會在AI推理計算、工業、5G計算、服務器周邊等領域持續探索，聯合伙伴，推出更豐富的芯片產品。

采訪時，說到RISC-V在云、端兩側滲透的速度，孟表示，5年左右，差不多就能全面規模化涉入。

圖靈獎得主、RISC-V之父大衛·帕特森以視頻形式在玄鐵RISC-V生態大會上致辭說，RISC-V是一個全球現象。截至目前，超過60個國家參與開源社區。他的預測比孟更是略顯樂觀：3 到5年后，RISC-V 會無處不在。

“5年”、“3到5年”，聽起來好像是格式化表達。其實，若你觀察行業，其實恰恰是關鍵創新涌現的通常時限。你應該也能注意到，很多重大戰略計劃、項目工程、企業組織與關鍵人事更替，甚至政黨執政周期大都是設計成類似區間。這里面那可是充滿創新與績效的辯證。

當然，對玄鐵RISC-V生態表達樂觀，視之為含苞欲放的碩大骨朵，并不等于開源模式已真正完備、成熟。實際上，與X86、ARM尤其后者相比，它的生態與應用還處于初級階段。100億顆的出貨，確實算是規模化象征，但分布相對失衡。而RISC-V的碎片化、商業化都還遠不夠成熟。

這有賴于全鏈路各環節標準的統一。這也是RISC-V國際基金會工作的焦點。截至目前，基金會81個技術小組。而作為中國社區最大的貢獻者，平頭哥參與了29個，主導負責11個技術小組，包括RVV1.0架構標準、全新Matrix矩陣標準、RISC-V安全技術標準等。

此外，包括我在內的很多媒體人，都喜歡看競爭格局。

RISC-V與X86、ARM的博弈備受矚目。

很多人以“三足鼎立”來形容。只從架構開放效能與未來生態潛力看，當然可以這么描述。但實際生態體系成熟度，RISC-V的差距還非常大。

物聯網是它優勢，但整體市占同樣落后。至于桌面端、服務器乃至數字經濟幕后的整個基礎設施，尤其是關鍵的垂直行業與應用場景上，X86擁有無可匹敵的優勢。ARM過去勝在移動端，現在已吃到不少桌面與NB市場，并加速滲透云端與關鍵行業。

2022年，ARM滲透公有云的速度為290%，目前市占已達6%。而就具體服務器市場，占比9%。2016年，前ARM CEO曾預言，到2020年，ARM架構的服務器占比將達25%。今日看，差距仍相當大。

這說明，盡管我們樂見并期待RISC-V能在3到5年內打通全面主流應用，尤其滲透數字基礎設施，屆時實際的市占可能未必真正超越X86、ARM。

孟建熠表示，想取代一種架構非常難。他認為，未來多年，合理的趨勢是，三種架構會持續并存，各有自己優勢的應用場景。

我特認同孟博士的觀點。

三種架構此刻看似開放程度不一，生態體系差異較大，尤其RISC-V充滿產業民主精神，但放在整個歷程中，毋寧說是三個不同階段的發展與創新特征。

x86誕生時指令集同樣精簡。芯片業大牛JIM Keller甚至表示，即便到64位時，X86架構指令集同樣也很簡潔。最初X86也是開放過六七家，雖不像今日ARM尤其RISC-V開源壯觀。但考慮到當年產業實情與半導體業應用場景豐富度，也還可以。但在日益復雜的應用驅動下，最終x86走向相對封閉的IDM模式，這也跟成本、商業化、效率、品質以及IC工藝在制造層面的實現難度有關。

ARM的精簡度、可定制、開放程度遠高于X86。但ARM公司除了制造端沒有涉入，同樣從精簡走向標品化、復雜化，同樣從碎片化市場走向垂直、縱深尤其對效率、品質、功能、性能、穩定、安全、可持續要求更高的場景。而當前，在滲透基礎設施側的過程中，ARM甚至有走向保守的信號。去年跟高通在Nuvia上的訴訟，看似是授權方與已成熟IP方的博弈，其實已經反映出ARM的保守面。當然，這背后有ARM欲IPO而強化IP與授權管控的動向。但無論如何，ARM與英特爾的經歷有相近的一面。

RISC-V生態還沒有完全成熟，但未來它肯定也會經歷復雜化考驗。這是必經的過程。這個過程中的標品化、標準化，也是生態日益成熟的象征。應該說，ARM今日的諸多探索，其實為RISC-V趟了很多坑，為更大的開源生態涌現奠定了部分基礎。

今日RISC-V含苞待放，期待繁花似錦。只是說，我們必須以更加包容的心態看待三種架構與生態演進與博弈。它們三家其實何嘗不是互補結構呢。何況異構計算早已成潮流。

平鋪直敘寫到這里，實在也沒有太多體悟。

不過，我想扯開另一重話題，也是我一直想說的。

那就是，作為中國RISC-V生態力量之一，為何平頭哥的持續露出，有如此行業號召力？

它肯定不是我們開頭分析的生態大會人潮火爆邏輯，應該也不僅僅因為平頭哥自身2018年就涉入其中并持續努力的結果。畢竟，很多企業比它更早。

那是什么呢？

我認為，平頭哥的生態體系構建的階段性成效，除了狹義的芯片業維度，其實更有阿里集團與其生態體系的助力。

若你看全球成功的開源體系、開源社區，無論軟件還是硬件領域，背后通常都有巨頭公司支撐。

我說的巨頭公司，不是類似RISC-V國際基金會里的成員企業，它們更多是參與其中單一或有限環節。

而在RISC-V或其他開源生態從碎片化走向系統整合、標準化、效率與品質結合并滲透更多復雜應用場景的過程中，必須得有有限幾家甚至一家巨頭扮演整體協同的核心作用。你能看到，平頭哥不僅提供IP核、軟件工具、開發平臺、技術標準化，還有多元復雜的生態。

大會現場那么多企業，還有傳統行業的伙伴，如果只是狹義芯片業的會員，它們不太可能召喚起來。而這恰是阿里作為平臺經濟體的價值。

因為，開源生態構建，需要持續、巨額的投入，中短期很難看到實質性的商業回報。中小企業甚至個人可能發明一種新架構，但想要靠個人創造一種生態，絕無可能。

資本之外，技術當然也是核心要素。你自身當然必須有底層硬核創新的能力，否則，你會淪為商業與資本的掮客，就像軟銀掌控的ARM。開源生態基于創新的架構與技術，不過，技術本身并不能決定生態生成。

這是一個非常復雜、廣泛、挑戰巨大的的組織與協同的話題。資本、技術之外，如果你沒有開放的基因、規模、復雜多元的應用場景、生態體系、原生的超級協同能力、廣泛多邊的平臺經濟影響力，幾乎難以想象，你能持續構建所謂獨立的生態。

平頭哥背后，有達摩院，更有全球最大的平臺經濟體之一阿里集團。

阿里是一個巨大、豐富、多元的應用場景。每年都會花巨額資本在基礎設施層面。

最初，它的技術實踐就是拿來主義。但隨著平臺經濟效應釋放，尤其數據規模、交易頻次日益龐大之后，只靠外部，既難提升體驗，也難承擔成本。用當年達摩院成立時馬云的話說，以阿里的交易規模與瞬時交易的當量，如果還是用原來架構、技術，阿里早破產了。

阿里當年率先于全球提出“去IOE”，不是宣揚什么產業民族主義，而是商業運營中的痛切感受，是它的痛點。

阿里云的誕生邏輯，一是阿里集團數據覺醒，二是吻合2B需求，二自身基礎設施正走向冗余，必須通過開放攤薄成本。若你觀察它的成本結構，主要就是采購與運營，當然電力消耗明顯。數量眾多而龐大的數據中心建設，早已是全球公有云行業的軍備競賽。你去看看谷歌、微軟、亞馬遜、甲骨文、meta最近一年多在歐美的動作，以及最新的開支計劃，絕大部分就側重在數字基礎設施上。

它對應著龐大的成本效應、場景生態、平臺體驗。我想說，阿里集團對于芯片業尤其開源生態，有它天然的價值取向。

你應該也注意到，平頭哥技術路線三條。除了RISC-V，還有ARM與自研路徑。基于倚天的服務器，早已成為阿里云基礎設施的支撐力量之一。盡管阿里云強調“一云多芯”，相信未來RISC-V也將有它巨大的發揮空間。

當然，如果只是自身場景需求驅動，平頭哥可以直接拿人家的RISC-V IP核定制開發，不需要如此賣力構建完整的RISC-V軟硬件一體的開放的基礎能力，用不著為整個行業構建生態，用不著“照亮東方”，照亮自己就可以了。

這里面涉及到平臺經濟體內在的多邊協同基因與阿里集團長期的戰略思維、商業模式的構建。

阿里是一家典型的擁有巨大網絡外部效應的平臺公司。這種特質要求阿里必須最大限度地開放、連接，并持續打通縱向鏈路、橫向場景之間的壁壘與非標的體驗。

你應該注意到，阿里本質上是一家軟件公司，它可是全球最大的軟件巨頭哦。另一重，它也是一家大數據公司，阿里倡導的智能化，甚至“阿里云智能”這個名字本身，很大程度上是數據智能。

硬件是軀殼，軟件/數據是靈魂。多年來，在海內外巨頭中，阿里其實就是在強在軟件與數據。當然它的工程化能力也是有口皆碑。后者就體現在“讓天下沒有難做的生意”里。

不過，過去未親自下場涉入硬件或基于硬件的開放與開源架構，也讓阿里的重大戰略落地時吃了一些苦頭。

孟建熠談及RISC-V生態之于平頭哥、阿里集團的價值時，你應該聽到了一個詞，即“云端一體”。另一場合，他也說成“端云一體”。

姑且都用“云端一體”。這個詞于阿里，可是有非常豐富、多維的內涵。且其來有自。

孟的“云端一體”，云當然是服務器、數據中心乃至整體數字經濟基礎設施維度，端不僅是物聯網，還有移動、桌面/NB、邊緣計算等等。但整體而言，他的視角側重的是芯片體系的端到端、全棧化、軟硬件網絡一體與未來完整的平臺體驗。

但你應該立刻意識到，此前，阿里云在“云釘一體”之外，強調過“云端一體”。盡管當初云棲展示的只是無影電腦、小蠻驢之類，但實際上，它同樣是廣義的端到端、全棧化、軟硬件網絡一體的服務。

逍遙子多次標榜云計算與大數據的價值，甚至將它列為三大戰略之一。但是，實現戰略的路徑，于阿里集團來說，除了做深基礎，“端”是絕對繞不過去的層面。

阿里甚至對“端”的內涵擴充，以及它的豐富度、數量、規模化有一種癡迷。

你更應該注意到，10年前，或者說阿里集團掛牌美國前一年，馬云曾高頻談論“云+端”，并定義它為未來戰略。

具體的內容在2014年春天馬云發給全體員工的郵件里。其中，他強調，移動電商將必定是移動互聯網時代最重要的領域，而云端（Cloud+App）將是未來移動互聯網的關鍵，阿里巴巴將全面從云打到端，ALL IN移動電商。而這一戰略的背后基礎之一，就是2009年確定的阿里集團戰略目標“開放數據平臺”。那一年，阿里云誕生；那一年，雙11誕生。那一年，也是大淘寶戰略大規模釋放效應的開始。阿里集團的生態維度即將迎來巨變。

今日看馬云所謂“云端”之“端”，更多描述為APP。這當然有些狹隘。它反映出2014年微信紅包以及其他移動互聯網應用崛起時阿里集團的一絲顫動。馬云的信，另一面功能就是號召員工無畏，以長期的戰略化解挑戰。那可是2014年，阿里集團正在緊急推進美國IPO。那一刻，即便微信有著強大的生態潛力，即便當初自身“來往”失敗，阿里也絕不可能因此而變革長期戰略，否則那個關口，會弱化估值。

但我想說的是，盡管馬云的“端”側重APP，它仍反映了阿里集團構建開放、民主生態的長期取向。“端”不僅意味著用戶、流量、數據、交易規模，還對應著面向未來的數字基礎設施的效能。每個“端”都是未來數字化、智能化輸出的端口。沒有規模化的“端”革命，阿里數字基礎設施也很難攤薄龐大的成本。

你同樣應該注意到，美國IPO后的2015年，阿里集團還曾公布過一項“百川計劃”，計劃投20億，阿里提供一整套解決方案，高效生成APP，中小企業或個體只需專注于產品創新、前端營銷、用戶觸達與溝通就好。盡管有無線化困惑，也存在產品邏輯問題，后來擱淺，但必須要看到阿里集團深化的開放思維，以及借此驅動幕后數字基礎設施的決心。那一刻，確實，后者也是資本市場觀察它的焦點之一，畢竟那時亞馬遜AWS屬于全球云計算當紅炸子雞。有人揶揄阿里當初移動化或無線化被動，社交被動，其實它向來就是開放平臺的思維、生態的打法，向來就是DT等基礎層的問題。

現在阿里集團三大戰略屬于“消費、云計算、全球化”。它當然是更全面的維度了。

但你無法忽視馬云、行癲乃至此刻平頭哥定義的“云端一體”戰略目標。某種程度上，這既是一個龐大組織運營的架構，也是構建生態體系，推動數智化輸出的核心路徑。

即便以孟建熠芯片視角的“云端一體”看RISC-V未來生態，看它對于阿里集團直接的商業價值，也能體會到，巨頭還有另一個ARM、另一個谷歌的生態面孔。

而隨著RISC-V與AI的疊加，在整個ICT、數據、場景支撐下，阿里集團有著更多的想象空間。

財務面上的ARM，不是巨頭，但它是上游的上游，它撬動的生態價值無可估量。按甲骨文因與谷歌訴訟（涉及安卓利用JAVA不付錢）而披露的數據，谷歌直接從安卓那里獲得的收益為400多億美元，而間接的生態影響力，尤其是對云端兩側的長遠而深刻的影響，所產生的價值，同樣無法計算。實際上，它們都左右著各自領域全球的游戲規則。

記得阿里美國IPO后，馬云曾表示，阿里是要建立全球電子商務的游戲規則。大概這表達多少有些敏感，后來淡化了。但是，我認為，所謂電子商務的游戲規則，不是過去20多年狹義電商的規則，而是涵括了橫向縱向、“云端一體”在內綜合的框架。尤其是底層技術、數據智能、基礎設施（包括履約體系）的維度。

由此可見“端”于阿里的長期價值。它的規模化、豐富度決定著幕后的生態效能。

我問孟博士，此刻，平頭哥玄鐵RISC-V生態構建上，集團是否有更具體的考核指標，甚至背財務擔子。他強調沒有，這一賽道現階段仍側重規模化指標，但未來5年賽道已從模糊變得清晰，在技術創新與生態連接推動下，RISC-V架構正走向成熟。

數據預測，到2025年，采用這一架構的處理器將突破800億顆。

短期財務當然不太可能有實質貢獻。阿里還得持續投入。不過，我仍然認為，平頭哥首屆玄鐵RISC-V生態大會，有更多豐富的指引，或者暗示，它有利于：

1、強化開放維度，一張全新的生態面孔。

2、強化自主創新，化解鉗制與封鎖。

雖并不徹底，尤其工具、材料以及代工制造等方面，但仍有代言大國創新的價值。你重新體會“初步照亮東方”的表達。只是阿里比過去謙遜多了。

3、強化2B版圖與數字基礎設施的價值。

4、暗示了未來新增長動能。

今日電商維度的阿里，本土用戶、GMV甚至營收都已大幅放緩。而利潤面看似不錯，也承降本增效之功不少。很多措施不可持續。阿里必須重啟增長。當然，必須是兼顧利潤、ESG等維度的高質量增長。

還有更多，沒必要展開。

但最后還是作一提醒：上季財報（2023Q3）分析師電話會上，阿里集團CFO談到，幾個月來，公司一直在推進公司香港雙重上市計劃，目前唯密切關注并考慮各種因素，包括不斷變化的市場和其他外部條件。此外還需制定新的員工持股計劃并提交給股東批準。

此刻，平頭哥玄鐵RISC-V生態花開時節的信號，固然很難難說有太直接的估值刺激，但無論如何，2023年春天，如此人潮洶涌，可是為阿里賺足了面子，它當然有利于正向的撩撥了。

夸克，最小的粒子，微末的洞察。