廣東
原創 劉曉博
今天一大早，傳來兩個關稅方面的大消息：
1、中美經貿會談在瑞典斯德哥爾摩舉行，根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施“展期90天”。
2、特朗普對普京發出“最后通牒”：10天內停戰，不然等著關稅！從當天開始計算，也就是8月8日（周五）前。
或許有人會說：第二件事，跟我們無關吧？
錯了！
2014年以來，俄羅斯一直跟烏克蘭撕扯，歐美對俄羅斯的制裁持續了超過10年。目前，俄羅斯和美國雙邊貿易額每年只有大約30億美元，就是把關稅提高1萬倍，影響也可以忽略不計。
但特朗普的計劃是：針對俄羅斯的貿易伙伴，開征二級關稅。
二級關稅是特朗普發明的，盡顯美國的霸道。
特朗普威脅說，如果俄烏50天內不達成和平協議，他將對繼續購買俄羅斯石油的國家征收100%的“二級關稅”。
俄羅斯是全球重要的產油國、原油出口國。根據國際能源署（IEA）的數據，俄羅斯今年有望出口價值超過1600億美元的原油。
特朗普認為，普京獲得了這些收入后，才有能力把戰爭繼續下去。
俄羅斯原油的最大買家，是中國、印度、土耳其，分別購買了俄羅斯出口原油的大約三分之一、四分之一和十分之一。
2024年中國從俄羅斯進口原油約1.08億噸，價值624.26億美元；2024年，中國一共從俄羅斯進口了價值1293億美元的商品，其中73.5%是能源（包括石油、天然氣、煤炭）。
中國2024年進口石油中，來自俄羅斯的占比19.6%，天然氣進口中俄羅斯占比27.8%。
俄羅斯的原油價格相對較低，運輸比較方便（中俄之間有輸油管線），已經成為我們最大的進口原油來源國。
如果特朗普的二級關稅落地，受影響最大的當然是中國、印度、土耳其。
印度和土耳其都是美國的盟國，土耳其還是北約國家，為歐洲守東大門。
印度、土耳其對俄羅斯原油的依賴度比中國還高。印度進口原油中35%來自俄羅斯，土耳其30%來自俄羅斯。不過，今年土耳其已經大幅減少了對俄羅斯石油的依賴。
印度也在謀劃，降低對俄羅斯原油的依賴度。由于印度更靠近波斯灣，從中東國家進口石油比較方便。
當然，特朗普的威脅也藏著私心，他希望中國、印度、土耳其買美國石油、天然氣，他的金主中有很多從事這些產業。但問題是，美國太遠、運輸成本較高。
中俄是鄰國，耗資將近1000億美元修建了多條石油、天然氣管道。中國不可能不買俄羅斯的石油、天然氣。
那么，中美關稅談判的好形勢，會因為美國和俄羅斯之間的沖突而被拖累嗎？
事實上，美國已經在跟其他國家的關稅談判中，祭出了針對中國的二級關稅。比如跟越南達成的協議里，就對轉口貿易征收40%的關稅，主要針對的就是中國。
如果美國真的因為購買俄羅斯原油、天然氣而拋出針對中國的二級關稅，大概率會讓中美關稅談判的前景撲朔迷離。
估計特朗普自己都還沒有想好，如果中國、印度不屈服，他該怎么辦？
他的談判技巧是：先把夸張的條件拋出去，然后再說。
也就是：漫天要價，等對手屈服。
如果對手就地還錢，到時候再說。
比如改為：不能有增量，逐年降低進口量等等。
所以，這是未來10天，或者未來一段時間重要的不確定性。
如果特朗普習慣于因為各種原因、隨時隨意拋出關稅大棒，那么跟美國達成貿易協議，也就沒有什么意義了，因為他隨時可以撕毀協議。
今天或明天，研究經濟工作的重要會議可能召開并發布通稿，重要的政策信號將傳遞出來，建議大家高度關注。
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