北京
報告來源：中房研協研究中心
3月，杭州、深圳、長春、南寧、廈門、佛山等多個核心城市發布了2026年建設用地供應計劃，年初北京已經率先發布了完整的供地計劃。同時也有多個三四線城市及重點區、縣發布了相關計劃。從目前已發布的供地計劃來看，呈現以下特征：
供應規模：縣域城市大幅縮量與零供應集中并存，高能級城市有序收縮但保留合理規模實施精準供地導向。具體來看，三、四線城市及縣域城市以存量盤活為核心導向，絕大多數地區執行供地收縮策略，僅山東聊城東阿縣等極少數縣域適度上調供地規模。安徽全椒、陜西洛南、四川木里、云南硯山4個縣市2026年住宅用地零供應。
高能級城市2026年住宅用地供應均出現不同程度縮量，但仍保持適配城市發展實際需求的合理供應規模，屬于主動調控范疇，核心邏輯為匹配人口流入、城市更新的實際需求，通過精準控量優化供地結構，優先向軌道站點周邊、配套完善片區及就業密集區域傾斜，推動職住平衡與供給質量提升。杭州2026年住宅用地計劃供應332.14公頃，較2025年減少73.89公頃，同比下降21.6%，供地堅持以需定供，優化保障性住房用地供給，適度增加改善性住房用地供應。廈門2025年住宅用地供應90公頃，2026年計劃供應41.0公頃，同比降幅達54%，延續“少而精”的供地策略，重點匹配人口流入與產業發展的合理住房需求。
供應結構：優化導向明確，三維度調整適配市場需求。一是空間布局優化：扭轉2025年部分存在的城市外圍區域大規模粗放供地模式，2026年全國層面明確要求土地供應全面向軌道站點周邊、配套成熟區、就業密集區傾斜，強化站城融合開發邏輯，推動居住、就業、公共服務配套的空間適配，從供給源頭減少職住分離問題。
二是供應方式優化：相較2025年僅部分城市試點彈性供地的安排，2026年一、二線城市已普遍推行彈性供地機制，通過設置供地規模浮動區間、建立供地節奏與商品房去化周期聯動規則等方式，根據市場實際需求靈活調整供應批次與供應量，避免無效供給與供需錯配。
三是用地結構優化：供地優先級向產業發展、公共服務配套、保障性住房三類需求傾斜。
不同能級城市的結構調整呈現分化特征：一、二線城市針對人口流入與產業升級需求，保持保障房用地、產業用地的穩定供應占比，提升公共服務、城市更新用地占比。如佛山工礦倉儲用地997 公頃，占比超60%，為最大供應板塊，重點保障先進制造、戰新產業、招商引資與重點項目，落實制造業降本政策；深圳公共服務與城市基礎設施用地規模達713公頃，占比66.8%。三四線城市則因存量住宅庫存偏高、保障房需求趨于飽和，保障房用地供應占比持續處于低位，有限新增指標優先投向適配市場需求的優質商品住宅用地，基本沒有大規模新增產業用地供應。
整體來看，政策導向上2026年建設用地供應延續控增量、去庫存、優供給的核心，各地也因城施策落實差異化供給規則。住宅用地供應規模延續了自2021年以來的持續收縮趨勢，收縮力度也不斷加大，再次向市場傳遞了嚴格控制增量的政策信號，也在推動房地產市場從“去庫存”向“供需再平衡”轉型，為市場止跌回穩創造條件。隨著市場供需格局重塑，核心城市有望憑借供需關系的改善率先止跌回穩；對于原本就供給過剩、庫存去化周期長的三四線城市，雖然短期直接縮減了新增住宅用地，但有助于長期庫存去化，不過這些城市銷售壓力嚴峻，市場企穩需要更長時間。
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