北京
越來越多德國汽車供應商正在遷出中國，往越南擴張。博世、采埃孚等企業(yè)，都在越南布局生產(chǎn)線。
德國汽車供應商為何要去越南？
德國汽車供應商是歐洲最大工業(yè)的支柱，幾十萬人靠這行吃飯。現(xiàn)在，這一局面已經(jīng)難以為繼。
過去兩年，歐洲供應商削減超過10萬個崗位。博世的利潤只剩過去的一半，到2030年還要裁掉2萬多個。采埃孚背著超過100億歐元的債務，大陸集團正在把自己拆開出售。預計未來2年內(nèi)，行業(yè)內(nèi)四分之一的企業(yè)會迎來一波破產(chǎn)潮。
它們以前不是過得挺好？
具體原因很簡單：中國新車銷量中，新能源車占比已超50%；中國品牌在海外28國的平均占有率已達25.3%，每4輛新能源車就有1輛中國制造。
電動車不需要噴油、排氣、傳動等傳統(tǒng)部件。而且，中國質(zhì)量相當?shù)牧悴考瑑r格還要便宜20%—30%。此外，新勢力的垂直整合度更高，比亞迪70%—75%的零件自產(chǎn)，需要的供應商更少。
如果不搬走它們會怎樣？
內(nèi)燃機市場正在萎縮，新能源在快速增長。如果商業(yè)模式高度依賴內(nèi)燃機，可觸達的市場空間只會不斷縮小。到2030年，預計20%—30%的小型供應商將通過破產(chǎn)或被收購的方式消失。
誰能留下來，誰就贏。
老牌供應商們還能做什么？
德國供應商幾十年來積累的能力仍然被市場需要，問題不在于“轉型”，而在于“轉移”——將已有能力遷移到新場景。
目前來看，主要有兩條路徑：
第一條，守住細分市場，堅持到最后。底盤、座椅、制動、車門等部件，無論燒油還是用電，車輛都必須裝配。全球汽車市場并沒有萎縮，每年穩(wěn)定在9000萬輛，萎縮的只是德國企業(yè)所占份額。
第二條，帶著現(xiàn)有能力殺進新市場。歐洲國防開支從2021年的2180億歐，增長到2024年的3430億歐，三年漲幅達57%。能給汽車制造精密零件，就能給國防技術提供同類產(chǎn)品，所用設備相近，質(zhì)量要求也相似。
舍弗勒開始生產(chǎn)軍用航空部件
同時，人形機器人的供應鏈與汽車高度重疊，涵蓋電機、傳動系統(tǒng)、傳感器、控制器、精密機械等。特斯拉、現(xiàn)代、小鵬等車企，都在開發(fā)自己的人形機器人。
寶馬人形機器人正在工作
這個行業(yè)很多企業(yè)成功了太長時間，早已忘記要保持好奇心。而在中國，你能看到在歐洲極為罕見的速度與效率。
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