廣東
A股IPO排隊銀行年度業績陸續亮相！
公開信息顯示，自2023年3月排隊IPO“換道”注冊制審核以來，已有6家中小銀行撤回上市申請，排隊的銀行僅剩5家。
整體來看，除廣東地區的2家排隊銀行外，其他3家銀行去年均實現營業收入、凈利潤“雙增”。而在今年一季度，2家廣東地區排隊銀行營收凈利也雙雙轉增。
規模擴張：有人快跑，有人慢行
5家排隊銀行中，湖北銀行、東莞銀行均為中型城商行（總資產超過5000億元），但兩家銀行對規模擴張的選擇截然不同。
其中，湖北銀行去年總資產增速達18.8%，為近九年最高，并連續兩年站上千億級新臺階。到今年3月末，該行資產規模已擴至接近7000億元，單季度增速超過12%。
2025年，湖北銀行還完成了18億股增資擴股，其間該行核心一級資本充足率由年初的7.94%升至8.96%，不過隨著規模擴張，今年3月末該行核心一級資本充足率已回落至8.3%。
年報透露，2026年湖北銀行擬啟動新一輪增資擴股，并推進上市申報各項工作。據了解，在日前舉行的臨時股東會上，該行已審議有關增資擴股方案的議案。
東莞銀行資產規模則在6000億元至7000億元區間停留多時，去年總資產增速不到2.5%，為2008年更名以來最低。今年一季度，該行資產總額甚至輕微回落至6865億元。
南海農商行、昆山農商行2家排隊農商行也選擇放慢擴張步伐，去年總資產增速均低于5%，為近年新低。截至今年3月末，2家農商行資產總額分別微增至3528億元、2083億元。
地處浙江的湖州銀行則延續穩健擴張態勢，總資產增速連續9年高于14%。到今年3月末，該行資產總額約2010億元，核心一級資本充足率為8.97%。
值得一提的是，不論規模擴張的快慢，前述5家排隊銀行貸款總額在總資產中的占比均有所提升，資產結構持續優化。其中，東莞銀行、南海農商行升幅均接近2個百分點。
上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛認為，“一降一升”的資產負債表變化，放在當前銀行業的宏觀經營環境下，是中小銀行應對低利率時代的一項務實且合理的戰略選擇。
業績雙增，息差降幅收窄
將資產端重心向信貸傾斜，回歸服務本地實體經濟的主責主業，有助于在低利率環境中最大程度穩定生息資產收益率。
5家排隊銀行中，除湖州銀行年報未披露去年凈息差外，其余4家凈息差均有所下滑，但下滑幅度同比顯著收窄。
其中，湖北銀行去年凈息差微降至1.56%，帶動全行利息凈收入同比增長11.1%，年度營收、凈利潤實現“雙增”，且凈利潤增幅超過20%，在5家銀行中位列第一。今年一季度，該行凈利潤繼續同比高增35%以上。
昆山農商行、湖州銀行去年同樣營收、凈利“雙增”，但增速均為個位數。其中，前者凈息差同比下降0.16個百分點至1.33%；后者2024年凈息差為1.69%。
今年一季度，湖州銀行營業收入、凈利潤繼續保持“雙增”勢頭，而昆山農商行兩項指標均有所下滑，當季營收、凈利潤分別同比減少25.1%、4.6%。
東莞銀行、南海農商行去年凈息差均降至1.2%以內，兩家銀行營業收入降幅也在8%以上，凈利潤同樣有所下降。不過今年一季度，兩家銀行扭轉頹勢。
其中，東莞銀行一季度實現營業收入25億元，同比增長22.7%，凈利潤同比大增27.4%；南海農商行一季度營業收入、凈利潤分別同比增長12.9%、5.8%。
資產質量方面，湖北銀行去年末不良貸款率為1.82%，已連續五年保持下降態勢，但絕對值與城商行平均水平相當，在5家排隊銀行中位列第一。
南海農商行不良貸款率也實現“三連降”，去年末為1.39%，逾期貸款占比更是連續三年下降；東莞銀行去年不良貸款率則由1.01%升至1.1%，不過關注類貸款占比顯著降至1.66%。
昆山農商行、湖州銀行不良貸款率則繼續低于1%，且撥備覆蓋率高于400%，均顯著好于同業平均水平。其中，湖州銀行去年不良貸款率由0.98%降至0.84%。
屢見主動撤單，僅5家候場
近年來，A股排隊銀行主動撤單現象顯著增多。
早在2022年2月，廈門農商銀行就基于股權優化目的主動撤回IPO申請。彼時該行回應稱，意在利用調整期著力梳理并優化股權，為下一步穩健發展和再次申請上市筑牢基礎。
2023年3月，A股排隊銀行集體“換道”注冊制審核，但重慶三峽銀行成為11家在審銀行中的“落單者”，引發市場關注。隨后信息顯示，該行因引進戰投等工作已調整上市計劃。
2024年，更是有3家中小銀行撤回上市申請文件，包括安徽亳州藥都農商銀行、江蘇海安農商銀行、安徽馬鞍山農商銀行，且3家銀行資產規模均不到千億。
進入2025年，廣州銀行、廣東順德農商行兩家規模相對較大的地方銀行也先后撤回上市申請文件，主動撤單的原因均為“戰略規劃調整”，且無赴港上市安排。
整體來看，多家排隊銀行撤回上市申請是監管環境、市場邏輯、自身經營等多重因素交織的結果。隨著銀行業經營環境的變化，更多銀行選擇聚焦自身經營。
截至目前，仍處于“候場區”的A股排隊銀行已減少至5家，包括湖州銀行、湖北銀行、昆山農商行、東莞銀行、南海農商行。
其中，擬登陸上交所上市的湖北銀行、昆山農商行處于“已受理”狀態，湖州銀行為“已問詢”狀態；擬登陸深交所上市的東莞銀行、南海農商行因財務資料過期，于今年3月底暫時變更為“中止”狀態。
值得一提的是，2025年1月，總部位于四川的宜賓市商業銀行在港交所主板掛牌上市，成為近四年來全國銀行業唯一上市銀行、四川省第三家上市銀行。
責編：王璐璐
排版：劉珺宇
校對：冉燕青
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