在美國剛剛動用“最嚴格立法”要把阿斯麥徹底趕出中國市場后,這家公司一邊反擊,另一邊做出了不同尋常的行動:和印度達成合作協議,把晶圓廠搬到古吉拉特邦。該舉動影響有多大?屬于印度半導體的“歷史性時刻”是否已經到來?
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16號,荷蘭阿斯麥公司(ASML)宣布和印度塔塔電子公司達成協議,阿斯麥將首次協助印度建造半導體工廠。先來看印度對這件事多重視:塔塔公司一口氣拿出110億美元的投資(大約700億人民幣)建設工廠,印度政府配套的優惠政策和扶持條件全部跟上。印度總理莫迪更是親自跑到荷蘭訪問,還出席了這次簽約儀式;莫迪當眾承諾:這個領域以后肯定是印度“持續大力投資發展”的領域。
阿斯麥這邊也很有“誠意”,根據荷蘭媒體的披露,ASML準備給印度提供成熟制程的DUV深紫外光刻機,初步就打算提供14nm–28nm制程的機器,包括一系列配套技術服務和維護,這基本上和他們賣給中國的光刻機制程精度相當。此外阿斯麥還承諾和印度合作,幫助印度本土培養芯片工程師和半導體人才,助力他們能長期支撐起來這一產業,成為全球發達的半導體零件中心。
阿斯麥在和印度簽這份協議之前,有一件大事剛剛發生,美國打算把他們在中國的業務“一鍋端”了。美國國會前段時間立法準備通過《MATCH法案》,對中國半導體升級圍堵。里面白紙黑字點名阿斯麥公司:連7nm以上制程的光刻機都不準給中國提供,未來還必須停供所有零件、撤出維保服務等等。這基本上是明牌要把阿斯麥徹底趕出中國市場,美方還威脅如果不照做,將對這些企業都進行連帶制裁。
關于這件事荷蘭政府已經出手,貿易部門直接向美國國會提出異議,還批評美國“域外管轄”的行為有很大問題,要求他們撤銷。不過外界對這件事的前景不太樂觀——畢竟在“地位”上美國和荷蘭并不平等,去年荷蘭鬧得沸沸揚揚的“安世半導體事件”,被認為就是美國在后面一手操控的。所以現在就算“抗議”已經提交上去,對美國能有效的可能性不大,到時候阿斯麥遵不遵從法案都是兩難的抉擇。
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所以《MATCH法案》事件剛爆發,這邊阿斯麥公司就馬上跑到印度簽署供應光刻機的協議,他們看起來已經做好了兩手準備。印度政府這幾年口號喊得很兇,聲稱要代替中國成為全球最重要的半導體中心;莫迪承諾撥款100億美元用于半導體激勵計劃,還能提供最高50%的項目成本補貼,地方上也有一大堆優惠政策。在阿斯麥和塔塔公司看來,要是真能達到預計的每個月5萬片12英寸晶圓的產能,無疑是一個良好的開始。
那么阿斯麥的供貨合同真的能讓印度逐步追趕和代替中國的地位嗎?考慮現實條件恐怕還是很難。首先外界有誤區,認為美國只要求荷蘭對華管制光刻機出口,對其他市場開放;實際上荷蘭政府這回只對印度放寬DUV光刻機出口,7nm以下制程的統統不行,印度沒有獲得這一供應權限。說白了美國和荷蘭也在提防印度,不會讓他們獲得性能更好的光刻機,預計后面印度也很難跨過這個門檻。
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再者來說印度想成為中國一樣的半導體全球制造中心,基建這塊根本跟不上。半導體是技術活,不光需要設備還要大量的專業人才,也需求穩定電力供應、高規格潔凈廠房、配套設施這些,印度規劃進度非常落后。在能源、礦產這些方面印度自給能力根本不強,到后面大力拓展產能階段很可能會面臨大麻煩。在根基扎穩之前,印度的目標定得太大,最后很大可能“崴腳”。
還有關鍵的一點,塔塔公司乍一看投資110億美元,勢頭很兇猛,政府政策配套也很夸張,但這些投資能不能落實、印度政府的長期政策能否跟上,都是不確定事件。印度這些年財政壓力很大,可以說各個產業都需要用錢。比如他們2020年推出的生產掛鉤激勵計劃(PLI),號稱撥款230億美元扶持制造業,到2025年被曝光才發了17億美元,后來宣布“停發”;所以這100億美元的半導體激勵計劃,塔塔公司能不能拿到也是未知數。
外界還警告阿斯麥公司,和印度芯片企業合作有一定的風險。塔塔公司對光刻機這些設備如果進行分期支付,后期這家晶圓廠一旦面臨困境,他們或難以收到項目尾款,還有零件供應、本土人才培養等費用投入全部都會告吹。所以對于阿斯麥來說,對印度市場的評估必須謹慎行事,不管從任何方面來看印度的半導體所謂“轉折點時刻”都還沒有到來。
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