廣東
超級電容概念股大漲，多股垂直漲停。
5月28日早盤，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)綜指、北證50等微幅飄紅，上證指數(shù)、深證成指等微幅飄綠。下跌個股遠多于上漲個股，成交呈萎縮趨勢。
盤面上，培育鉆石、玻璃玻纖、超級電容、電力等板塊漲幅居前，貴金屬、電機制造、廣播電視、軟件服務等板塊跌幅居前。
超級電容面臨供不應求
超級電容概念股早間集體高開高走，板塊指數(shù)放量漲逾3%，逼近歷史最高點。江海股份（002484）開盤僅約1分鐘垂直漲停，股價創(chuàng)歷史新高，今年以來累計大漲逾149%；風華高科（000636）也僅約8分鐘漲停，年內(nèi)累計大漲逾198%；北京科銳、華鋒股份等也均在10分鐘內(nèi)快速漲停。
超級電容是AI算力基礎(chǔ)設施中確定性最高的增量環(huán)節(jié)之一，AI數(shù)據(jù)中心用電負荷劇烈波動，毫秒級功率補償成為剛需，超級電容是唯一能在微秒級響應、循環(huán)數(shù)百萬次而基本不衰減的電源保障方案。
英偉達從?GB300架構(gòu)?開始，正式將?超級電容?集成到服務器電源系統(tǒng)中，這標志著超級電容從“可選配件”變成了?AI服務器的標配組件?。
據(jù)Business Insights數(shù)據(jù)，2025年全球超級電容市場規(guī)模為28億美元，預計到2032年將增長至95.1億美元，2026年—2032年復合增長率達19.4%。
需求剛剛起步，超級電容還沒有像存儲芯片、電子布等環(huán)節(jié)一樣大幅提價，但據(jù)國金證券近期發(fā)布的一組數(shù)據(jù)，僅英偉達GB300一個平臺2026年就需要約1500萬—1800萬個超級電容器，而全球核心供應商日本武藏截至2026年三季度的規(guī)劃年產(chǎn)能僅約650萬個，供給缺口接近三分之二。超級電容即將面臨供不應求的局面，未來漲價是大概率的事情。
愛建證券表示，AI算力持續(xù)提升導致數(shù)據(jù)中心正向MW級工作環(huán)境升級，國際超級電容巨頭Skeleton、Musashi都將在2026年大規(guī)模量產(chǎn)超級電容以應對數(shù)據(jù)中心高功率電源市場需求。建議關(guān)注國產(chǎn)超級電容廠商的投資機會。
培育鉆石芯片應用賽道開啟
培育鉆石概念早間放量拉升，板塊指數(shù)盤中大漲逾5%，創(chuàng)歷史新高，半日成交接近昨日全天成交。四方達直線20%漲停，股價創(chuàng)歷史新高，今年以來大漲185%；力量鉆石、黃河旋風、沃爾德等年內(nèi)漲幅均超過100%。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，培育鉆石板塊獲得逾24億元主力資金凈流入，其中四方達、黃河旋風、中兵紅箭等6股均獲得超億元凈流入。
消息面上，近日，金剛石銅復合材料近期在鄭州超算中心實現(xiàn)規(guī)模化應用，并使得芯片模組傳熱能力提升80%，芯片性能提升10%，溫度下降5攝氏度。這是全國首次規(guī)模化采用金剛石銅復合材料，標志著金剛石散熱材料已走出實驗室，進入主流數(shù)據(jù)中心供應商的規(guī)模化采購清單。
此外，英偉達下一代VeraRubin架構(gòu)單GPU熱耗高達2300W，遠超上一代GB300的1400W，暴增64%，傳統(tǒng)散熱材料已觸達物理極限。英偉達在2026年5月財報電話會上正式確認下一代VeraRubin架構(gòu)GPU將于第三季度開始量產(chǎn)出貨，全面采用“金剛石銅復合材料+液冷”的全新散熱方案。
稍早前，臺積電在完成碳化硅與單晶金剛石兩種散熱材料的對比測試后，最終選定單晶金剛石作為千瓦級功耗AI芯片的背面散熱方案。
華福證券判斷，2026年有望成為金剛石銅復合材料規(guī)模化應用的元年，金剛石作為未來算力芯片、數(shù)據(jù)中心的“終極材料”，產(chǎn)業(yè)化進程已明顯加快，測算2030年AI芯片領(lǐng)域金剛石散熱市場規(guī)模有望達480億元—900億元。
責編：梁秋燕
校對 ：盤達
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