北京
周五下午，英偉達(dá)股價年內(nèi)漲幅約15.44%，同期標(biāo)普500指數(shù)上漲約11.06%。這個成績跑贏了大盤，但放在AI半導(dǎo)體板塊里看，就顯得有些克制了。
同一時間段內(nèi)，Sandisk暴漲608.5%，美光科技上漲238%，英特爾上漲221.64%，超威半導(dǎo)體上漲140.23%，Marvell上漲138.14%，博通上漲26.2%。英特爾在報(bào)告GAAP凈虧損37.3億美元的情況下依然大幅拉升，而英偉達(dá)交出強(qiáng)勁財(cái)報(bào)并宣布大幅增加股息，股價反而下挫。這種反差讓局面看起來有些反常。
有兩個因素在壓制英偉達(dá)的股價。機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)大規(guī)模持有這只股票，進(jìn)一步加倉空間有限。另一個原因可能來自今年最受關(guān)注的幾筆IPO——SpaceX、OpenAI和Anthropic正在籌備上市。軟銀集團(tuán)在2025年11月清倉了全部英偉達(dá)股票，將資金投向OpenAI，眼下類似的操作或許正在重演。
不過，英偉達(dá)正在發(fā)起一輪進(jìn)攻，目標(biāo)是讓自己成為半導(dǎo)體行業(yè)難以撼動的力量。5月15日，首批Vera CPU已交付給Anthropic、OpenAI和SpaceXAI，三天后甲骨文也收到了貨。
這次CPU的發(fā)布對英偉達(dá)來說有幾個層面的突破意義。公司將Vera定義為“全球首款專為自主智能體AI和強(qiáng)化學(xué)習(xí)時代打造的處理器”。與上一代基于ARM Neoverse V2核心的Grace CPU不同，Vera搭載了英偉達(dá)定制的“Olympus”核心，同樣基于ARM架構(gòu)。Vera配備88個Olympus核心，據(jù)英偉達(dá)稱，其性能是Grace的兩倍，并且成為首款支持FP8精度運(yùn)算的CPU。
英偉達(dá)執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Colette Kress在第一季度財(cái)報(bào)電話會上解釋了這款產(chǎn)品的分量：“Vera CPU為英偉達(dá)打開了一個2000億美元的全新市場，這是我們此前從未涉足的領(lǐng)域。所有主要的超大規(guī)模云廠商和系統(tǒng)制造商都在與我們合作推進(jìn)部署。我們預(yù)計(jì)今年CPU總收入近200億美元，這將使我們成為全球領(lǐng)先的CPU供應(yīng)商?！?/p>
脫離對ARM公版設(shè)計(jì)的依賴，以獨(dú)立銷售的方式直接爭奪英特爾和AMD手中的CPU市場份額，這款產(chǎn)品正在改變英偉達(dá)的競爭位置。
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