北京
當第三方機構晨星確認，易方達投顧策略組合在2025年全部實現正收益，一個數字格外扎眼——成立滿六個月的實盤策略組合超過160個，平均回報達11.29%，平均夏普比率沖至2.57。更讓同業警覺的是，其中九成組合跑贏了業績基準，平均超額收益1.32%。
這套方法論的核心，是“資產、基金、策略”三位一體的動態篩選。易方達財富沒有停留在拍腦袋選基金，而是對近100家基金公司及其產品展開“分類、比較、跟蹤”的循環。定量模型負責抓取業績歸因、波動率、回撤等硬數據，定性分析則聚焦基金經理的投資邏輯、團隊穩定性和流程紀律。兩者疊加，目的是從全市場客觀優選配置，而非押注單一明星經理。
這種做法背后，藏著對“買方立場”的堅持。傳統銷售模式下，平臺傾向推薦傭金高、規模大的產品；而易方達這套體系要求投研先于銷售，推薦的每一只基金都要經得起底層數據的反復推敲。團隊在內部形成了一套持續更新的標簽庫，把每家公司的能力圈拆解到行業、風格、市場環境等維度，使得組合不會在風格輪動時集體踏空。
看懂這些實盤結果的機構，開始重新審視投顧賽道的勝負手。當全市場還在爭論主動與被動孰優孰劣時，易方達用160多個實盤組合證明：差異不在選什么基金，而在誰能把篩選動作變成可復制的系統。這套體系是否會在其他市場環境下同樣穩健，仍是待解問題，但至少2025年的成績單，給出了一個值得凝視的回答。
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