廣東
上周五A股科技股逆勢大跌，引發了周末市場對科技股過度擁擠、風格切換的討論，不少機構認為A股市場風格會出現切換，市場分歧加大。今天盤前日韓股市繼續新高，A股高開后跳水，半導體、光、pcb等AI硬件方向被砸盤，石油、地產鏈、AI應用等低位板塊走強，早盤科技股方向有一定的修復，但隨著東山精密的跌停，科技股情緒急轉直下，AI硬件大跳水。不過，除了AI硬件外，市場表現并不差，超過3700家上漲，166家漲停，算是近期漲停家數最多的一天了。
今天科技股再度逆勢暴跌，除了周末的機構大分歧外，還有一些消息推波助瀾：上海證券報發文《嚴禁風格漂移！規模近4000億元，今起調整！》，然后市場傳出分四批做“風格漂移”整改，但這是明顯的誤傳；然后就是有報道稱PTFE無布方案采用PTFE樹脂涂布膜并添加球形二氧化硅填料替代玻纖布，宏和科技跌停，東山精密也出了小作文股價跌停，宏和科技和東山精密算是AI硬件的龍頭，龍頭跌停嚴重挫傷市場情緒。
對于公募“風格漂移”整改的段子，財聯社表示是調基準，并非調倉。根據指引，調整后的基準將更加匹配基金產品定位和實際持倉風格，而不是調了基準導致調倉。事實上，監管此前就曾多渠道宣導，首先設置一年過渡期，并在一年過渡期內要指導行業機構以“盡量調整基準而不調倉”原則，做好存量基金的業績基準調整工作。
再來看今天的重磅消息：
據報道，美方已對備忘錄條款作出更嚴苛修改并已發送給伊方，而伊方也將提出自己的修訂意見。這意味著，雙方之間的談判進程將進一步拉長，并令和平前景面臨更多不確定性。與此同時，特朗普周末期間再次強調他不急，并警告稱，若美伊無法達成協議，“戰爭部”將介入。
6月1日，在GTC Taipei2026大會上，全球AI芯片巨頭英偉達正式宣布進軍個人電腦處理器市場，發力電腦通用計算芯片市場。英偉達CEO黃仁勛還重點介紹了Vera Rubin架構、DRIVE Hyperion自動駕駛出租車平臺等多個新品。
AIPC板塊掀起漲潮，雷神科技、傳音電子、華勤技術、億道信息、春秋電子、勝利精密等多股漲停。
高盛分析師Nelson Armbrust在一份近期研報中指出，在當前的AI服務器物料清單成本構成中，MLCC已赫然上升為第三大成本項，僅次于GPU和存儲芯片。在競爭格局方面，針對AI服務器中緊鄰GPU/ASIC的“低壓高容量”MLCC，技術迭代正朝著“在極端受限的PCB板空間內實現極致微型化與超高容值”的雙重維度演進，準入門檻大幅抬升。
上周美股AI應用、SaaS企業服務、云計算、網絡安全四大核心科技賽道迎來全線爆發。微軟、甲骨文、派拓網絡、CRWD、戴爾、奧多比、Palantir、Snowflake、IBM、Applovin等一眾核心龍頭大漲。
不管是映射還是高切低，A股AI應用板塊也是暴漲，用友網絡、海量數據、真愛美家、視覺中國等多股漲停，光云科技、壹網壹創盤中一度漲停。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為0.27%，創業板指跌幅為2.15%，市場成交額縮量不足2.9萬億；港股恒生指數漲幅為0.86%，恒生科技指數漲幅為1.65%。
分行業來看，煤炭、傳媒、美容護理、計算機、紡織服飾等行業領漲，電子、通信、建筑材料、國防軍工、機械設備等行業領跌。
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