財聯社6月10日訊(編輯 趙昊)最新消息顯示,埃隆·馬斯克旗下、即將上市的太空探索技術公司(SpaceX)吸引了大量需求,機構投資者提交的訂單已達到計劃發行股數的數倍。
知情人士透露,牽頭此次IPO的銀行周二(6月9日)早些時候告訴投資者,SpaceX股票發行的需求有所增加。知情人士補充稱,自周一以來,認購訂單數量持續增加。
部分知情人士表示,承銷銀行還暗示,機構投資者配售部分將主要分配給大型純多頭投資管理公司。先前,多家機構分別提交了約100億美元甚至更高金額的認購訂單。
根據先前的消息,周二晚些時候,摩根士丹利將在紐約總部接待約300家機構投資者,并與SpaceX管理層舉行會談,出席人員包括SpaceX總裁Gwynne Shotwell和首席財務官Bret Johnsen。
此次IPO由高盛集團、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團以及摩根大通(美國六大行中的五家)聯合牽頭承銷,另有18家銀行參與。
知情人士還透露,承銷銀行預計將在紐約時間周三下午4點股市收盤后停止接受機構投資者的訂單。
不過,部分交易平臺仍允許散戶投資者在周三截止日期之后繼續提交認購申請。先前有報道稱,SpaceX最多將把30%的發行股份分配給散戶投資者。
SpaceX計劃于6月11日確定發行價,并于次日正式掛牌交易。根據招股書,公司將以每股135美元的固定價格發行5.556億股股票,募資規模約750億美元,對應估值約1.8萬億美元。
此次IPO預計將成為全球歷史上規模最大的IPO,超過2019年沙特阿美創下的294億美元募資紀錄。
與此同時,與SpaceX旗下xAI業務存在競爭關系的OpenAI已于周一秘密遞交上市申請,Anthropic也在上周提交相關文件。
據測算,這三家公司未來有望為美國股市新增約3.6萬億美元市值。
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