車企加大布局，印度能成為汽車制造藍海嗎？

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進入新的一年，印度汽車市場再度吸引了眾多車企。

1月10日消息，日本汽車制造商鈴木汽車公司總裁表示，該公司將投資42.1億美元在印度古吉拉特邦建立第二家汽車廠，以提高在印度的產(chǎn)能。資料顯示，鈴木旗下子公司瑪魯?shù)兮從臼怯《茸畲蟮钠囍圃焐獭?/p>

此前，也有消息稱，現(xiàn)代汽車計劃新建汽車生產(chǎn)廠，越南電動汽車制造商VinFast也計劃在印度建立第一家生產(chǎn)廠。

印度為何成為了車企們的“香餑餑”？

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世界第三大汽車消費國

作為人口大國，印度擁有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

數(shù)據(jù)顯示，2022年，印度人的平均年齡為28.7歲，其中15-64歲人口的比例約占63.6%，年輕的人口結(jié)構(gòu)也讓印度擁有著人口紅利，以帶動經(jīng)濟的增長。

據(jù)世界銀行，2022年印度國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP增長率為7.2%，成為全球經(jīng)濟增長最快的國家之一。國際貨幣基金組織（IMF）曾預(yù)測稱，印度GDP總量預(yù)計將在2026年超過日本，比原先估算提前一年，并將在2027年超過德國，成為僅次于美國和中國的世界第三大經(jīng)濟體。

在人口紅利和經(jīng)濟增長下，印度汽車消費也隨之增長。據(jù)印度汽車制造商協(xié)會（SIAM）數(shù)據(jù)，2022年印度汽車銷量達472.55萬輛，同比增長25.7%。同一時期，日本國內(nèi)新車銷量（含微型車）為438.56萬輛，同比增長4%。印度就此超過日本，成為僅次中國和美國的汽車消費市場。

另一方面，印度也在著力推動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。2014年，印度提出“印度制造”計劃，鼓勵外商直接投資、降低行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、改善國內(nèi)營商環(huán)境推動印度工業(yè)化發(fā)展。并計劃將制造業(yè)占GDP比重由15%提升到25%，把印度打造成為全球制造業(yè)中心。2015年推出“分階段制造計劃（PMP）”，通過對各階段產(chǎn)品逐步加征區(qū)別性關(guān)稅，吸引外資逐漸將產(chǎn)業(yè)鏈逐步轉(zhuǎn)移至印度本土，包括手機、電子、家電、汽車等行業(yè)。

2019年，印度啟動“印度制造2.0”計劃，重點發(fā)展高級化學(xué)電池、機電產(chǎn)品、汽車、制藥、電信網(wǎng)絡(luò)、紡織產(chǎn)品和技術(shù)、食品制造、太陽能技術(shù)、白色家電及特種鋼等十大制造業(yè)。

2020年，印度推出生產(chǎn)掛鉤激勵計劃（PLI），向符合條件的制造業(yè)企業(yè)給予與銷售增量掛鉤的財政補貼。涉及高級化學(xué)電池、汽車、制藥、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、紡織、食品、太陽能技術(shù)、白色家電及特種鋼等10余個制造業(yè)行業(yè)，將在5年內(nèi)提供約合2萬億美元的財政扶持。

在政策推動下，印度的手機產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，但汽車產(chǎn)業(yè)鏈的建立卻明顯慢了一步。按照印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會聯(lián)盟（FADA）的數(shù)據(jù)計算，2023年，瑪魯?shù)兮從句N售155.99萬輛，占據(jù)了印度乘用車41.29%的市場份額；現(xiàn)代、塔塔、馬恒達分別占據(jù)了14.25%、13.69%、10.21%的市場份額；起亞占據(jù)了5.83%的市場份額。

在銷量前十的車企中，只有塔塔、馬恒達是印度自主品牌車企，銷量也與瑪魯?shù)兮從居兄^大差距。據(jù)悉，瑪魯?shù)兮從驹氢從九c印度政府合資企業(yè)，2006年12月，印度政府出售其所持全部股份，瑪魯?shù)兮從就耆接谢?/p>

在新能源轉(zhuǎn)型潮下，印度也希望借助風(fēng)口實現(xiàn)汽車行業(yè)的“彎道超車”，以加強汽車產(chǎn)業(yè)的本土化生產(chǎn)能力。

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新能源汽車滲透率不足3%

資料顯示，印度市場常年青睞小型車。隨著近年來的發(fā)展，印度的汽車消費也有著升級的需求。

海通證券在研報中表示，近年來印度汽車零部件制造市場規(guī)模快速擴張，2021-2023年年均增速達23%。印度本地的汽車消費市場已出現(xiàn)一定的升級跡象，較大型的汽車以及新能源汽車在漸漸打開市場。

事實上，印度早已推動電動車的發(fā)展。2013年，印度便推出了國家電動汽車任務(wù)計劃（NEMMP），計劃投資約 1400 億印度盧比，以促進研發(fā)工作并啟動新興技術(shù)，加速電動汽車的普及，并通過公私共同投資開發(fā)必要的基礎(chǔ)設(shè)施。

兩年后，印度又開始推行促進電動汽車的計劃（即FAME計劃），其重點補貼技術(shù)開發(fā)、需求創(chuàng)造 、試點項目和充電基礎(chǔ)設(shè)施四個領(lǐng)域，以促進電動和混合動力汽車技術(shù)的制造。

2021年11月，印度提出了“到2030年，印度非化石能源產(chǎn)能達到500GW、可再生能源滿足國家50%的能源需求、預(yù)計碳排放總量減少10億噸、將經(jīng)濟的碳強度降低45%以下，以及印度將在2070年前實現(xiàn)碳中和并實現(xiàn)凈零排放”的碳中和目標(biāo)。同時，印度還定下了2030年電動汽車滲透率提高至30%的目標(biāo)。

車企們在政策的推動下，也開始布局電動車。2019年，現(xiàn)代汽車在印度推出了名為名為Kona EV的新能源車型。2020年1月，印度本土車企塔塔推出了首款乘用電動車Nexon EV，后一年又推出了Tigor車型；2022年2月，比亞迪在印度交付了首批30 輛 e6，同年10月，比亞迪在印度開品牌發(fā)布會，宣布正式進入印度乘用車市場，官方同時發(fā)布了投放印度市場的首款SUV車型ATTO 3。

2023年2月，日產(chǎn)和雷諾在達成重新平和聯(lián)盟關(guān)系的基本框架后，宣布將投資6億美元在印度生產(chǎn)6款車型，這項投資計劃在未來三到五年內(nèi)完成，將開發(fā)2款電動車和4款SUV，在印度本土和其他國家銷售。兩家公司將各自在印度生產(chǎn)3款新車型，并在聯(lián)合平臺上進行設(shè)計，共享零部件和工程。

然而，在一系列政策支持下，印度的電動車普及并不理想。據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，新能源汽車（EV）在印度占2.4%的市場份額，同比增長137%，銷量達4.8萬輛。同時，Canalys預(yù)測，2025年印度新能源汽車市場將增長到30萬輛以上，復(fù)合年增長率達到59%。

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不完善的營商環(huán)境

雖然印度有著廣闊的市場，但其營商環(huán)境也成為車企們進入印度市場的攔路虎。

世界銀行《2020年全球營商環(huán)境報告》中，印度排名第63位，在電力供應(yīng)、合同執(zhí)行、跨境貿(mào)易和財產(chǎn)登記等方面有所改善，但在開辦企業(yè)、辦理施工許可證的難易程度仍有短板。

曾有媒體統(tǒng)計，近10年至少有近3000家外資企業(yè)退出印度，僅汽車行業(yè)就有菲亞特、日產(chǎn)旗下達特桑品牌、通用汽車、福特等知名跨國品牌均因持續(xù)大幅虧損相繼退出。

高昂的關(guān)稅也讓特斯拉遲遲沒有進軍印度。曾有報道稱，特斯拉在2016年時就有計劃進軍印度，但在關(guān)稅方面未能達成共識。

按照印度2023年推行的關(guān)稅制度，印度對價格在4萬美元以上的汽車征收100%的進口關(guān)稅，對價格在4萬美元以下的汽車征收70%的關(guān)稅；半散件組裝汽車(即SKD)的進口稅為35%。

2023年12月，有外媒報道稱，印度正接近與特斯拉達成一項協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，印度政府同意降低關(guān)稅作為讓步，特斯拉預(yù)計從2024年開始可以通過進口打入印度市場。作為交換條件，特斯拉需要在兩年內(nèi)在印度建廠，從而帶動印度電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

然而，比亞迪在印度市場的布局卻不太順利。2023年7月，印度監(jiān)管部門以“投資安全”為由，拒絕了比亞迪與當(dāng)?shù)毓綧egha合作投資10億美元建設(shè)電動汽車工廠的提議；不久后，比亞迪又因“在印度銷售的組裝汽車中使用的進口零部件被指控少繳稅款”接受印度稅務(wù)情報局 (DRI) 的調(diào)查，涉及金額900萬美元。

除比亞迪外，長城汽車也曾有計劃通過收購?fù)ㄓ闷嚬S進入印度，但由于未等來官方審批結(jié)果，長城汽車放棄了印度工廠計劃。

但目前來看，新興市場成為不少車企布局電動車的選擇。在車企加碼布局下，印度能從汽車消費大國轉(zhuǎn)向為汽車制造大國嗎？

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）