北京
一
要不了多久，“禁止學生用AI”就會成為一件很可笑的事情。
伯樂是我家老二，讀九年級，周末會參加同學們一起組織的商業俱樂部。
今天他們探討的項目是一個數碼產品：
掛在身上，一直拍攝，假如你覺得剛才發生的某件事情很有意思，或者值得記錄，就按一下，然后此前的一分鐘就會被記錄下來。而沒有選擇的則會被新的視頻記錄覆蓋。
雖然想法很稚嫩，也有很多不那么完備之處，但的確是好玩兒且有亮點的想法。
我問伯樂是誰的主意，他說是自己和ChatGPT一起聊出來的結果。
二
奧特曼最近表示："雖然這樣說有些過度簡單化，但大體上年長用戶將ChatGPT視作谷歌的替代品。二三十歲的年輕人將其作為生活顧問，而大學生則將其作為操作系統深度使用。”
這位老兄的確是了不起的CEO，他通過一個類比，一下子把OpenAI的3000億美金估值的故事講清楚了，順便還捅谷歌一刀。
的確，抓住了年輕人，就抓住了未來。
奧特曼說道：“更有趣的是，他們在必須做出人生決定之前，會先詢問ChatGPT的意見。”
顯然，年輕人最適合承載奧特曼的野心--他認為未來的AI模型將涵蓋用戶一生的數據，實現個性化推理：
“它將是一個非常微小的推理模型，擁有一萬億個上下文標記，你可以把自己的整個人生投入其中。”
具體而言，就是：
“你讀過的每一本書、每一封郵件，乃至于你看過的每一樣東西都在里面，再加上連接到其他來源的所有數據。”
這個想法很令人期待，但也有點兒可怕。
只是，我看不到有什么東西能阻礙這一“夢想”的實現。
三
一家叫做Mechanize的公司公開說，他們的愿景是“經濟全面自動化”。
有人問，硅谷的終極野心是什么？
答案是用AI和機器人取代所有人的工作。
然后，拿走所有的工資！
當然，是超級AI公司的老板和股東們。
那么普通人咋辦？是不是AI和機器人賺錢了給大家花？
這個沒那么簡單的話題需要經濟學家和科幻作家們一起來回答。
四
AI的生產力革命，令人類始于300年前的工業革命的指數型增長曲線愈發陡峭，并且可能比過往所有的科技進步加起來還要多十倍。
這個話題說了快三年了，越來越多的人也相信了。
然而，大家依然很茫然，錢在哪兒呢？
不管是互聯網時代，還是移動互聯網時代，都通過復雜的產業鏈，令全社會的參與者分享到其中的財富。
然而， 大模型幾乎會消滅所有的中間商。
不管是說Agent，還是講垂直應用，似乎都有點兒牽強。
不久之后，Agent 就會被吃進 ChatGPT 的某個版本之中。
而所謂垂直場景，也許會像當年的垂直電商一樣被大型電商滅掉。
確定性高的受益者，可能是兩頭的：
一頭是源頭，包括大模型，算力GPU，計算中心的產業鏈，電力，銅……等等；
一頭是有客戶有場景的。例如，微軟，微信，Facebook，蘋果。
中間一定也有機遇，但是必須從價值出發，并避開大模型通吃的滾滾車輪。
五
最近（2025年5月的公開數據），木頭姐、德魯肯米勒、段永平等人最近都大舉買入或增持了臺積電。
從來沒有哪次技術變革和AI一樣巨大，也從來沒有哪次如此模糊不清。
這時候，投資確定性高的“賣水人”，的確是個辦法。
臺積電作為全球領先的合約芯片制造商，為何受到頂級投資者如此青睞？
2025年第一季度，臺積電的財務表現極為亮眼，每股收益大幅增長60%，收入達到25億美元，同比增長高達416% 。
在AI發展的關鍵時期，臺積電作為Nvidia和AMD等芯片巨頭的核心供應商，占據了不可替代的地位。
段永平則贊賞公司穩健的商業模式和企業文化，特別是其專注于半導體代工業務的策略。
類似的方向，還有：
AI基礎設施與源頭技術等賣水者:
大模型開發公司、算力/GPU供應商、半導體制造/代工廠、數據中心產業鏈、電力與能源、關鍵原材料（例如銅）......
以及，擁有客戶與場景的科技巨頭。
最后
奧特曼預計明年將會誕生更多AI新事物，人工智能也許會協助人類做出一些重大的科學發現。
他還猜測，“明年將是一切從智力領域轉移到物理世界的一年，機器人將從好奇心轉變為嚴肅的經濟價值創造者。”
對于普通人而言，一方面，直截了當地用起AI，就像當年用智能手機，別在乎那些花里胡哨的攻略什么的。
大模型若是還要一堆操作手冊，那還能叫智能嗎？
另外，想想看，怎么從這股浪潮中撈點兒啥價值。
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