傳先正達又要上市了,這次選在香港。最快6月交表,9月或10月登陸港交所主板。
外媒消息稱,上市估值可能達到500億美元,融資規模50億至100億美元。一旦落地,大概率成為今年香港新股“集資王”。主承銷團已經敲定,中金、高盛牽頭,美銀、中信證券、瑞銀參與本次IPO 。
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PART 01
最快9月在港上市
估值或達500億美元
記者從智通財經APP獲悉,據報道引述消息人士指,中國中化旗下的農藥化工巨擘先正達集團(Syngenta)計劃于9月或10月在港交所上市,估值可能達到500億美元(約3900億港元)。
上個月市場消息稱,先正達計劃最早6月以保密方式提交香港上市申請。報道引述消息人士指,先正達已選定中金公司、高盛擔任IPO主承銷商,并聘請美銀、中信證券、瑞銀參與。
另據今年2月報道,先正達IPO募資可能高達100億美元(約780億港元),如最終落實,很大機會成為今年香港的新股集資王,更可能是香港過去10年最大型的新股。
資料顯示,先正達集團是全球最大的農業科技與創新企業之一,在全球90多個國家擁有超過5.6萬名員工。產品及方案為大農場和小農戶應對各種挑戰,包括作物種植效率和氣候變化,及實現更可持續發展和提高生物多樣性等。
2025年先正達全年營業收入為284億美元,同比下降 1%(按固定匯率計下降1%),其中種子營業收入為48億美元,同比增長2%(按固定匯率計算增長2%)。大田作物業務利潤率有所提升,蔬菜種子業務在穩定的市場環境下實現了穩健增長。
4月30日,先正達公布2026年第一季度業績,營業收入為64億美元,同比增長2%(按固定匯率計下降4%),4個業務單元均實現了增長。新產品發布進一步強化集團創新管線,包括玉米和大豆的新一代性狀技術,以及在主要市場推出的新型植保技術。植保業務與種子業務產品組合在中國市場勢頭強勁。
PART 02
多次闖關資本市場
香港IPO市場表現正強勁
事實上,這不是先正達第一次闖關資本市場。2017年6月,中國化工集團有限公司以430億美元收購先正達,創下中企海外單筆收購金額最高紀錄。
2020年,中國化工集團與中國中化集團的農化板塊開始重組,一家名為中農科技的公司裝下了“兩化”旗下農業板塊的主要資產,隨后更名為先正達集團有限公司,這也就是如今的先正達集團,原瑞士先正達成為現在先正達集團的組成部分。
2021年,先正達遞表上交所科創板,并于2023年轉投上交所主板上市。2024年3月29日,上交所官網顯示,因先正達集團股份有限公司及其保薦人撤回發行上市申請,根據《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十三條的有關規定,本所終止其發行上市審核。
上交所稱,于2023年5月19日依法受理了先正達首次公開發行股票并在主板上市的申請文件,并按照規定進行了審核。日前,先正達和保薦人中金公司、中銀國際分別向本所提交了申請撤回申請文件。根據《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十三條的有關規定,本所決定終止對你公司首次公開發行股票并在主板上市的審核。
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先正達發布公告稱,公司基于對自身發展戰略與全球行業環境的全面考量,已主動撤回主板上市申請,公司將采用多元組合手段,持續鞏固提升在全球農業科技領域的領先優勢,未來將在合適的時機重啟上市進程。
值得注意的是,畢馬威發表的《中國內地與香港IPO市場2026年第一季度回顧》中指出,香港IPO市場于2026年首季表現強勁,并再次位列全球第一,共完成40宗新股上市,集資額達1,099億港元,分別為去年同期的近三倍及六倍。 近八成的集資額來自A+H及特專科技公司的上市,預期這兩個板塊將繼續支持香港今年IPO強勁的表現。
來源丨綜合
編輯 | 農財君
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