三則消息引爆A股新風(fēng)口：商業(yè)航天、AI硬件、存儲(chǔ)芯片策略已定

先給朋友們提個(gè)醒，A股正在發(fā)酵三則消息，將引發(fā)熱門(mén)板塊的新風(fēng)浪，周四的策略可以定了。

第一則消息，谷歌接洽SpaceX，要把數(shù)據(jù)中心送上太空，用太陽(yáng)能跑大模型，谷歌和SpaceX這兩大巨頭如果真的聯(lián)手，太空數(shù)據(jù)中心這個(gè)新賽道的想象空間一下就打開(kāi)了。

要實(shí)現(xiàn)它，關(guān)鍵在于三步：火箭送上去、光伏供上電、芯片算起來(lái)，火箭負(fù)責(zé)把設(shè)備運(yùn)到軌道，光伏在太空中提供持續(xù)能源，芯片則是整個(gè)數(shù)據(jù)中心的算力核心。

這三者缺一不可，因此，這條消息對(duì)商業(yè)航天、太空光伏、太空算力等上游環(huán)節(jié)都會(huì)帶來(lái)情緒上的利好。

對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)正處于衛(wèi)星密集發(fā)射期，商業(yè)航天不缺事件催化，板塊指數(shù)回踩5日均線(xiàn)后快速反彈，上升趨勢(shì)仍然完好，加上馬斯克此次隨團(tuán)訪(fǎng)華，與之相關(guān)的商業(yè)航天、太空光伏是資金炒作的焦點(diǎn)之一。

資金向來(lái)喜歡這種有想象空間又有短期催化的方向，相關(guān)核心品種值得關(guān)注輪動(dòng)機(jī)會(huì)，具體來(lái)看，火箭發(fā)射、衛(wèi)星制造、太空光伏組件這幾個(gè)細(xì)分方向，都有資金在默默布局。

第二則消息，黃仁勛最后時(shí)刻登上空軍一號(hào)，釋放了多層信號(hào)，環(huán)球網(wǎng)報(bào)道了這一細(xì)節(jié)，引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注，中美核心較量正在從傳統(tǒng)貿(mào)易體量轉(zhuǎn)向高端技術(shù)主導(dǎo)權(quán)，這一點(diǎn)從近期一系列事件中看得越來(lái)越清楚。

周二AI硬件還因?yàn)槔宵S不來(lái)而出現(xiàn)分歧，不少資金選擇了觀望甚至離場(chǎng)，結(jié)果周三他突然被叫上飛機(jī)，行情又直接被引爆，早盤(pán)低開(kāi)后一路走高，很多周二減倉(cāng)的資金直接被甩下車(chē)。

市場(chǎng)普遍認(rèn)為，既然老黃來(lái)了，要么帶點(diǎn)東西來(lái)，要么就帶點(diǎn)東西走，付出了這么大代價(jià)擠上最后一班飛機(jī)，不會(huì)空手而歸。

這個(gè)邏輯在盤(pán)面上得到了充分體現(xiàn)，AI硬件方向周三全線(xiàn)大漲，光模塊、算力芯片、服務(wù)器等分支集體爆發(fā)，不過(guò)，AI硬件等科技股周三再次大漲，正處于逼空階段。

已經(jīng)持有的朋友可以繼續(xù)持股待漲，同時(shí)也可適度逢高減倉(cāng)，落袋部分利潤(rùn)，畢竟?jié)q多了就會(huì)有震蕩，沒(méi)有先手的話(huà)，這個(gè)位置再盲目追高，很容易買(mǎi)在階段性高點(diǎn)。

還是耐心等待下一個(gè)分歧調(diào)整的窗口，再擇機(jī)介入率先回流的最強(qiáng)分支，市場(chǎng)的節(jié)奏就是漲跌交替，錯(cuò)過(guò)一個(gè)買(mǎi)點(diǎn)就等下一個(gè)，不要強(qiáng)行上車(chē)。

第三則消息來(lái)自美股映射，美銀將美光目標(biāo)股價(jià)從500美元上調(diào)至950美元，德銀等機(jī)構(gòu)已經(jīng)喊到1000美元，周三晚間美銀也大幅上調(diào)了美光的目標(biāo)價(jià)。

在頂級(jí)機(jī)構(gòu)集體上調(diào)目標(biāo)價(jià)的提振下，美光股價(jià)再次大漲，帶動(dòng)了美股半導(dǎo)體板塊的整體情緒，對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，有美股映射效應(yīng)，周三已經(jīng)卷土重來(lái)的存儲(chǔ)芯片，周四還有上升動(dòng)能。

存儲(chǔ)芯片這個(gè)方向之前調(diào)整了一段時(shí)間，籌碼結(jié)構(gòu)相對(duì)健康，加上美光這個(gè)外部催化，短線(xiàn)資金有繼續(xù)進(jìn)攻的動(dòng)力。

不過(guò)這塊是持股者的盛宴，手里有倉(cāng)位的可以繼續(xù)拿一拿，讓利潤(rùn)奔跑，手里沒(méi)有的朋友，再追存儲(chǔ)芯片性?xún)r(jià)比就不太高了，可以看看位置相對(duì)低一點(diǎn)的封測(cè)分支。

封測(cè)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的后道環(huán)節(jié)，同樣受益于存儲(chǔ)芯片的需求回升，而且漲幅相對(duì)滯后，存在補(bǔ)漲空間。

下面說(shuō)一下市場(chǎng)走勢(shì)以及板塊機(jī)會(huì)，周二晚間美股下跌，科技股陷入調(diào)整，不少投資者擔(dān)心周三A股會(huì)跟跌，但周三A股低開(kāi)后就開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)修復(fù)，最終全面收紅，走出了獨(dú)立行情。

這種該弱不弱的走勢(shì)，本身就是一種強(qiáng)勢(shì)信號(hào)，量能也連續(xù)第六天突破3萬(wàn)億，市場(chǎng)交投非常活躍，有量就有行情，這句話(huà)在A股屢試不爽。

晚間中概股大漲的提振下，周四A股還有上沖動(dòng)能，策略上繼續(xù)做好高拋低吸，具體來(lái)說(shuō)，早盤(pán)沖高太急的品種可以適當(dāng)減一點(diǎn)，回踩關(guān)鍵均線(xiàn)的品種可以低吸，節(jié)奏很重要。

方向選擇上需要注意，晚間騰訊、阿里、字節(jié)等巨頭集體宣布今年會(huì)進(jìn)一步增加AI資本開(kāi)支，這是一個(gè)非常重要的信號(hào)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭集體加大投入，意味著下游需求確定性強(qiáng)，下周資金可能會(huì)炒作國(guó)產(chǎn)算力。

目前國(guó)產(chǎn)算力方向中，GPU、AI服務(wù)器、光模塊等分支都值得跟蹤，科技線(xiàn)沒(méi)有出現(xiàn)大的負(fù)反饋之前，保持好關(guān)注，所謂大的負(fù)反饋，就是板塊出現(xiàn)大面積跌停或者龍頭股連續(xù)破位下行，目前這些信號(hào)都沒(méi)有出現(xiàn)，所以不用自己嚇自己。

其他方向也有機(jī)會(huì)，鋰電連續(xù)調(diào)整后應(yīng)該消化得差不多了，短期存在不錯(cuò)的反彈預(yù)期，鋰電板塊從高點(diǎn)下來(lái)調(diào)整幅度不小，很多個(gè)股已經(jīng)跌到了合理估值區(qū)間，加上新能源車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不錯(cuò)，存在修復(fù)性反彈的動(dòng)力。

商業(yè)航天、人形機(jī)器人等繼續(xù)關(guān)注輪動(dòng)機(jī)會(huì)，這兩個(gè)方向基本面邏輯沒(méi)有變化，短期震蕩反而是布局時(shí)機(jī)。

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