從上周末開始,我對電力的態度完全變了。
因為我當時發現,電力已經非常明顯地與科技在玩蹺蹺板:分時上科技漲、電力跌,科技跌、電力漲。這與5月初電力共振大盤走主升完全不同。現在這種電力和科技互卡的行情,并不是一個好現象。因為現在如果你看好電力,那么你必然看空科技,這時候你會陷入左右腦互搏的狀態。大家都知道,這一波大行情本質上就是AI科技主升浪。如果科技都不行了,那就代表大行情已經結束。如果大行情已經確認結束,那么無論你現在看好什么板塊,99%是走不出來的。
所以我現在明確一個觀點:電力現在并非主線。沒有哪個主線是靠大盤下跌走出來的。這一波電力上漲的邏輯,本質是避險抱團,而避險抱團會因為大盤的止跌而瓦解。不要跟我說什么電力出利好,我問你最近哪個板塊沒有利好?該跌的還是得跌。上漲之前看邏輯,上漲之后看情緒。周五的避險情緒幾乎已經到達高潮,不只是電力,地產、消費、醫藥這些“老登”避險品種都漲停了。而最近科技里最抗跌的封測和玻璃基板也完成了最后的補跌。加上周末的輿論已經從之前的調侃失望轉變成了憤怒。所以我認為大盤已經開始進入底部區域,避險品種已經幾乎接近高潮。
所以我認為現在你就兩條路:要么無腦看好電力的最高標,要么等大盤止跌后跟隨新主線。大盤止跌是一個過程,會有資金嘗試新題材,大概率還是科技。電力明天不是機會,但6月的電力也不會缺席。
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