上海
英偉達(dá)與LG集團(tuán)深化物理AI合作的消息，正在引發(fā)韓國(guó)資本市場(chǎng)的強(qiáng)烈反響。
據(jù)彭博社周一報(bào)道，LG集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)具光謨（Koo Kwang-mo）將于6月5日與英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛會(huì)面，雙方會(huì)談將聚焦于物理AI領(lǐng)域的合作拓展。受此消息提振，LG電子股價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日觸及30%的每日漲停上限，今年以來(lái)累計(jì)漲幅已超過(guò)300%。
此次會(huì)面被市場(chǎng)視為英偉達(dá)將韓國(guó)納入其全球AI基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張版圖的重要信號(hào)。LG集團(tuán)旗下多只股票同步大漲，LG CNS單日最高漲幅達(dá)29%，LG Corp.上漲26%，LG Innotek上漲23%，LG Uplus上漲17%，多只個(gè)股創(chuàng)下歷史新高。
芯片股漲勢(shì)趨于飽和，資金尋找AI新標(biāo)的
LG電子的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，折射出市場(chǎng)對(duì)AI投資邏輯的再定價(jià)。在芯片股漲幅已相當(dāng)充分的背景下，投資者正積極尋找參與AI浪潮的替代路徑，而機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等物理AI賽道正成為新的資金聚集地。
LG電子去年基本缺席了韓國(guó)以芯片為主線的AI行情，但今年以來(lái)股價(jià)已翻逾四倍。這一轉(zhuǎn)變與黃仁勛大力推進(jìn)物理AI業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略方向高度契合。
NH Investment & Securities韓國(guó)現(xiàn)金股票業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Shawn Oh表示，黃仁勛與具光謨的會(huì)面將著眼于擴(kuò)大物理AI領(lǐng)域的合作，“合作范圍可能延伸至LG旗下多家子公司”，包括LG Innotek和LG Uplus。
LG與英偉達(dá)合作已有實(shí)質(zhì)進(jìn)展
LG集團(tuán)與英偉達(dá)的合作并非空穴來(lái)風(fēng)，雙方此前已建立起實(shí)質(zhì)性的業(yè)務(wù)聯(lián)系。據(jù)報(bào)道，黃仁勛之女Madison Huang曾于今年4月與LG電子總裁Lyu Jae-cheol會(huì)面，就合作細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，LG電子目前已在智能工廠數(shù)字仿真中采用英偉達(dá)的Omniverse平臺(tái)。
LG集團(tuán)的業(yè)務(wù)版圖早已遠(yuǎn)超其1950年代以起家時(shí)的家電范疇，目前正積極拓展與英偉達(dá)的合作關(guān)系，致力于開(kāi)發(fā)面向多種應(yīng)用場(chǎng)景的機(jī)器人產(chǎn)品。
黃仁勛本周正身處亞洲，出席在臺(tái)北舉行的Computex科技展。
市場(chǎng)對(duì)此次會(huì)面的解讀已超出單純企業(yè)合作的范疇。Meritz Securities分析師Soowook Hwang在研報(bào)中寫道："黃仁勛此行與其說(shuō)是一次企業(yè)會(huì)面，不如說(shuō)是一個(gè)信號(hào)——昭示韓國(guó)將在英偉達(dá)全球AI基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張戰(zhàn)略中扮演何種角色。"
他進(jìn)一步指出："市場(chǎng)重新定價(jià)的，不再是誰(shuí)來(lái)構(gòu)建AI服務(wù)，而是誰(shuí)來(lái)搭建運(yùn)行AI所需的物理基礎(chǔ)設(shè)施。"這一判斷或許正是LG系股票此輪集體爆發(fā)的核心邏輯所在。
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