廣東
智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠葉制藥(02186)發(fā)布公告，有關(guān)本公司發(fā)行1.8億美元6.25%利率2028年到期可轉(zhuǎn)換債券(債券股份代號(hào)：05818;ISIN:XS2645731220)。根據(jù)現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券的條款及條件第8(F)條(購(gòu)買(mǎi))，本公司或其任何附屬公司在遵守適用法律及法規(guī)的情況下，可隨時(shí)及不時(shí)在公開(kāi)市場(chǎng)或其他地方以任何價(jià)格購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券。本公司現(xiàn)擬根據(jù)該等條款及條件回購(gòu)現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券。
于2026年6月3日，本公司與交易經(jīng)辦人訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，就擬進(jìn)行的同步回購(gòu)，交易經(jīng)辦人已獲委任以(其中包括)協(xié)助本公司向可能愿意向本公司出售其現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券的現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券持有人收集意向表示。
進(jìn)行同步回購(gòu)的同時(shí)，本公司擬向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行債券。承銷商已獲委任以協(xié)調(diào)擬發(fā)行債券的定價(jià)。待債券條款(包括規(guī)模、發(fā)行價(jià)及其他條款)落實(shí)后，承銷商將就擬發(fā)行債券與本公司訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
倘擬發(fā)行債券完成，本公司擬將發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資(包括但不限于為同步回購(gòu)提供資金)及一般公司用途。
董事會(huì)認(rèn)為，透過(guò)同步回購(gòu)及發(fā)行債券，本公司將能夠延長(zhǎng)本公司的債務(wù)到期情況。擬發(fā)行債券亦帶來(lái)額外裨益：不會(huì)對(duì)現(xiàn)有股東的股權(quán)造成即時(shí)攤薄效應(yīng);及倘債券轉(zhuǎn)換為新股份，可增強(qiáng)本公司的資本基礎(chǔ)，并有利于本公司的長(zhǎng)期發(fā)展。
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