阿里股東信拆解：淘寶閃購(gòu)被放在了什么位置

520那天，阿里巴巴主席蔡崇信，和首席執(zhí)行官吳泳銘，給股東們寫了一封信。

信中花了不少篇幅講 AI。管理層宣布，阿里 AI 業(yè)務(wù)已跨越初期投入階段，正式邁入商業(yè)化回報(bào)周期——

最近一個(gè)季度阿里云增長(zhǎng) 40%，其中 AI 相關(guān)收入占比已達(dá) 30%。

從喊出"All in AI+云"到正式跨入商業(yè)化，阿里用了一年。

這些大家最近都略有耳聞，確實(shí)厲害。

但貓姐留意到的另一句話。

管理層宣布：

即時(shí)零售已成為淘寶和天貓平臺(tái)升級(jí)的核心戰(zhàn)略支柱。

這句話看起來(lái)像普通官話，但貓姐覺(jué)得，這句話傳遞出一個(gè)意思，阿里把淘寶閃購(gòu)看得很重。

同時(shí)，信中還有這么一句話：消費(fèi)者行為已經(jīng)發(fā)生深刻變化，對(duì) 30 分鐘快速配送的期望已經(jīng)成為常態(tài)。必須走在用戶需求的前面，在快速變化的市場(chǎng)中保持敏捷，方能贏得競(jìng)爭(zhēng)。

這里的信號(hào)是：即時(shí)零售這個(gè)賽道，阿里還會(huì)繼續(xù)投入。

打了一年之后，淘寶閃購(gòu)的規(guī)模，已經(jīng)達(dá)到了一年前的近3倍。這是最近阿里財(cái)報(bào)電話會(huì)上透露的數(shù)據(jù)。

這一點(diǎn)，大家在感官上應(yīng)該也很明顯。

肉眼可見(jiàn)，街上穿著橙色外賣工服的外賣員，比以前多了很多。

前兩天，QuestMobile的一個(gè)報(bào)告顯示，美團(tuán)、淘寶閃購(gòu)、京東的商家端平臺(tái)，重合用戶同比增長(zhǎng)了192.8%。這說(shuō)明，同時(shí)多平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)成為這個(gè)行業(yè)里商家的標(biāo)準(zhǔn)策略。

前面說(shuō)的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，阿里的管理層還說(shuō)，即時(shí)零售業(yè)務(wù)有信心在在2027財(cái)年結(jié)束前UE（單位經(jīng)濟(jì)模型）轉(zhuǎn)正，2028財(cái)年即時(shí)零售體交易規(guī)模過(guò)萬(wàn)億。

到2029財(cái)年，即時(shí)零售業(yè)務(wù)板塊就要開(kāi)始賺錢了。

還有個(gè)值得關(guān)注的數(shù)據(jù)：今年1-3月，淘寶閃購(gòu)非餐訂單已經(jīng)達(dá)到去年的3倍。非餐部分，可以說(shuō)更能體現(xiàn)消費(fèi)市場(chǎng)的變化。

阿里之所以看重即時(shí)零售這個(gè)賽道、股東信里之所以要強(qiáng)調(diào)消費(fèi)者“對(duì) 30 分鐘快速配送的期望已經(jīng)成為常態(tài)”，背后正是對(duì)消費(fèi)行為變化的觀察。

洗發(fā)水沒(méi)了想馬上補(bǔ)，貓糧見(jiàn)底了也不想等，出差換洗衣服不夠了，貓姐也很希望一兩小時(shí)就有優(yōu)衣庫(kù)的襯衫送到酒店……

如果接不住這些日益增長(zhǎng)的需求，可能就很難適應(yīng)未來(lái)的消費(fèi)市場(chǎng)。

這也是為什么，京東要做外賣、要把業(yè)務(wù)延伸到生鮮商超，美團(tuán)要在餐飲之外探索實(shí)物電商的更多可能。

阿里在即時(shí)零售這個(gè)領(lǐng)域的試水，確實(shí)算得上早。

從天貓超市，到盒馬，再到餓了么，這些業(yè)務(wù)在過(guò)去更像是一個(gè)個(gè)獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)的島嶼，各有自己的供應(yīng)鏈、倉(cāng)儲(chǔ)和騎手網(wǎng)絡(luò)，彼此之間協(xié)同有限。

如今的不同之處在于，阿里試圖以“閃購(gòu)”作為一個(gè)核心發(fā)動(dòng)機(jī)，讓這些業(yè)務(wù)從“各跑各的”轉(zhuǎn)向“合力出擊”，形成真正意義上的即時(shí)零售基礎(chǔ)設(shè)施。

這是貓姐觀察到的變化。

股東信的末尾特別提到了“增長(zhǎng)型思維”，并將其視為在激烈競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)的條件。

放到今天的阿里語(yǔ)境里，“增長(zhǎng)”這個(gè)詞在今天說(shuō)的更多的，是平臺(tái)和用戶之間的關(guān)系，得重新捋一捋、再搭一遍。

用戶體驗(yàn)提升了，其他只是時(shí)間問(wèn)題。

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