四川
無序競爭的時代即將終結。
撰文 | 麥哩
題圖 | 網絡
5名騎手搶1單，1600萬騎手過剩。這兩天，這個數字刷屏了。
瑞銀3月的一份研報算了一筆賬：日均1.1億單外賣，按熟練騎手日均30-40單算，行業只需要400萬人。而注冊騎手近2000萬。
數字算得沒毛病。但用"1600萬過剩"當標題，等于把注冊數當成了實際在跑的人數，把蓄水池的水位當成了洪峰。
2000萬注冊，不等于2000萬在跑外賣大戰之前，美團和餓了么兩家的注冊騎手加起來大約1400萬。但當時實際有單、活躍的騎手只有336萬左右。
注冊數是活躍數的4倍多。這說明什么？大量賬號是跨平臺重復注冊的，或者是注冊了沒怎么跑的僵尸號。
外賣大戰期間新增800萬注冊，但同理，很多人是三個平臺都注冊了一遍。一個人算三個號，注冊總量自然沖到2000萬。真要數人頭，遠沒有這么多。
400萬熟練騎手就能承接，這個測算的前提是，“熟練騎手日均30-40單"。但現實里，大量騎手達不到這個效率。新人路線不熟、兼職跑不滿8小時、眾包騎手挑單。如果按日均20單算，需要的人數就不是400萬，而是550萬。算上高峰時段的彈性運力，600-700萬是更合理的實際需求區間。
那實際活躍騎手是多少？
綜合多方數據，目前日均在跑、日均有效接單超過4小時的活躍騎手，大約在400-500萬之間。加上周活躍但不天天跑的兼職群體，整體活躍盤子大概600-700萬。
所以真實供需缺口，不是"2000萬對400萬"的5:1，更像是"700萬活躍對600-700萬需求"的緊平衡。確實不寬裕，但遠沒有"1600萬過剩"那么觸目驚心。
但沒那么糟，不代表沒問題
數字的焦慮可以緩解，行業的矛盾不能回避。
配送費是真跌了。大戰期間6-9元的基礎配送費，現在普遍3-4元，部分短途單跌破2元。北京騎手日均單量從35單降到20單，工作時間卻從8小時拉長到12小時。上海騎手月收入從1.5萬降到1.2萬。
跑更久，賺更少，這是行業現狀。
5個人搶1單的場景，在核心商圈、高峰時段，確實存在。但這是局部極端，不是全貌。行業專家的判斷更準確：這不是簡單的過剩，是"存量競爭疊加低水平重復競爭"。
這反映了行業里的兩個現象。一是平臺補貼燒出來的運力泡沫還沒消化完；二是大家都在用同樣的方式搶同樣的單，沒有人往高附加值方向走。
這才是真正的問題。
結構性矛盾的三個層面
第一層：平臺模式天然排斥供需平衡。
算法的核心目標是"最短時間送達、最低成本配送"。騎手越多，匹配越快，用戶越滿意，配送成本越可控。多一個注冊騎手，對平臺來說幾乎是零成本，但多一份運力冗余，就多一份議價籌碼。這是商業邏輯，不是陰謀。
第二層：就業蓄水池效應。
互聯網、教培、房地產、制造業等行業收縮，外賣零門檻、日結工資、時間自由，自然成為過渡就業的保底選項。這些人不全是被外賣大戰吸引來的，很多人是被其他行業"推"出來的。外賣大戰只是加速了涌入的速度。
第三層：低水平內卷的鎖定效應。
2000萬注冊騎手中，約60%是"過渡型就業"，待業、轉行、兼職，隨時可能離開；30%是"長期型"，中年、低學歷、缺乏其他技能，走不了。過渡型騎手拉低了單價，長期型騎手承受代價。"5個人搶1單"就是必然結果。
轉型已經在發生
矛盾暴露了，但方向也在變得清晰。
監管在推。2025年12月，《外賣平臺服務管理基本要求》正式施行，叫停惡性低價補貼。2026年初，國務院反壟斷反不正當競爭辦公室啟動行業競爭狀況調查評估，明確指出"拼補貼、拼價格、控流量加劇了內卷式競爭"。規則層面，正在約束"低水平競爭"的空間。
平臺在變。補貼退潮后，三家都在找新敘事。美團從價格戰轉向長期價值競爭，優質騎手獲得更高單均獎勵、更多權益與收入穩定性。京東給全職騎手繳五險一金，建立差異化壁壘。方向是對的，只是速度還不夠快。
騎手也在分化。熟練騎手開始主動拒絕低時薪低價訂單，優先承接溢價品類。這跟網約車司機的邏輯一模一樣。當選擇權被釋放，行業最終走向服務分層而非全員低價內卷。
沒那么糟，也沒那么好
"1600萬騎手過剩"這個數字，確實被夸大了。但數字背后的結構性矛盾是真實的，低水平內卷把所有人都困在了最底層。
外賣大戰不是根因，只是加速器。真正的問題是：當補貼退場、監管加碼、騎手分化三股力量同時作用，這個行業能不能用比"繼續卷"更聰明的方式完成轉型？
當各方力量形成合力，改變就不會太遠。一場由補貼制造的虛假繁榮退場后，真正的考驗才剛開始。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
