廣西
6月10日晚間，柳鋼股份正式披露定增草案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式，向控股股東柳鋼集團購買其持有的廣西鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“廣西鋼鐵”）13%股權。本次交易作價確定為36.64億元，交易完成后，廣西鋼鐵將成為上市公司的絕對控股子公司。此舉標志著柳鋼股份在解決同業(yè)競爭、強化核心主業(yè)方面邁出關鍵一步。
根據(jù)公告披露的交易方案，本次股權轉(zhuǎn)讓中，現(xiàn)金對價為10億元，股份對價為26.64億元。柳鋼股份將以4.25元/股的價格向柳鋼集團發(fā)行約6.27億股股份。值得注意的是，該增發(fā)價格較目前二級市場股價溢價超過20%，彰顯了大股東對標的資產(chǎn)價值的信心。同時，柳鋼股份擬向不超過35名特定投資者募集配套資金不超過15億元，所募資金將用于支付本次交易現(xiàn)金對價、補充流動資金及償還債務，緩解公司資金壓力。
在本次交易前，柳鋼股份已直接及間接持有廣西鋼鐵45.11%的股權，并通過受托行使表決權的方式合計掌握89.29%的表決權，廣西鋼鐵已是上市公司合并報表范圍內(nèi)的核心子公司。此次進一步收購13%股權后，柳鋼股份的持股比例將提升至58.11%，從而取得絕對控股地位。這一舉措不僅是柳鋼集團履行此前關于解決同業(yè)競爭的公開承諾，也將有效規(guī)范公司治理結構。
作為本次交易的標的，廣西鋼鐵擁有防城港千萬噸級沿海鋼鐵基地，具備顯著的區(qū)位與物流成本優(yōu)勢。最新財務數(shù)據(jù)顯示，2025年度廣西鋼鐵實現(xiàn)營業(yè)收入379.58億元，凈利潤13.35億元，盈利表現(xiàn)優(yōu)于上市公司本部同期水平，資產(chǎn)盈利能力突出。本次交易完成后，柳鋼股份將取得廣西鋼鐵絕對控股地位，歸母凈利潤進一步增加，持續(xù)經(jīng)營能力亦將得到增強。隨著標的公司未來業(yè)績的穩(wěn)步增長，其對柳鋼股份的業(yè)績貢獻將持續(xù)提升。
面對近年來鋼鐵行業(yè)營收下滑的壓力，柳鋼股份表示，本次收購旨在深化全流程精益運營管理。未來，公司將統(tǒng)籌本部與廣西鋼鐵的業(yè)務協(xié)同，精準壓降核心冶煉工序生產(chǎn)成本，充分釋放防城港港口運輸?shù)某杀緝?yōu)勢。同時，依托廣西鋼鐵的產(chǎn)能基礎與規(guī)模效應，公司將進一步優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)能布局，填補高端寬厚板產(chǎn)品的供給空白，全面提升規(guī)模化制造能力與持續(xù)盈利能力。
Liu Zhou
編輯：白水君
來源：礦冶園
@柳州全攻略 綜合編輯
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