北京
近日，行業(yè)研究機構(gòu)CIC灼識咨詢發(fā)布《自動駕駛行業(yè)藍皮書——城市NOA：自動駕駛商業(yè)化的轉(zhuǎn)折點》。藍皮書指出，隨著中國新能源汽車市場滲透率在2025年達到54%，城市NOA（自動輔助導(dǎo)航駕駛）正進入規(guī)模化應(yīng)用階段，并處于規(guī)模化爆發(fā)的關(guān)鍵拐點。
城市NOA滲透率的提升，主要得益于技術(shù)、供給與需求的多重驅(qū)動。在技術(shù)層面，端到端模型與世界模型等技術(shù)的量產(chǎn)應(yīng)用，一定程度上改善了傳統(tǒng)智駕系統(tǒng)在復(fù)雜場景下的決策能力。在供給與需求端，高階智駕功能正逐漸從高端車型向大眾市場下放，并成為影響消費者購車的重要考量因素。藍皮書預(yù)測，中國城市NOA解決方案的滲透率有望從2025年的11%增長至2030年的62%。其中，10萬至40萬元價格區(qū)間的車型，將成為未來五年城市NOA普及的核心驅(qū)動力。
隨著市場空間的擴大，第三方供應(yīng)商的競爭焦點正從單一的算法比拼，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品交付體系與規(guī)模化能力的綜合較量。頭部企業(yè)在數(shù)據(jù)規(guī)模、交付能力及成本控制上逐漸建立起行業(yè)壁壘。同時，中國自動駕駛方案的全球化進程也在加速，從早期的本土路況驗證，到伴隨中國車企出海，再到直接參與國際車企的全球項目，具備全球交付能力的供應(yīng)商正獲得更多市場機會。
在乘用車智駕技術(shù)普及的基礎(chǔ)上，行業(yè)正加速向L4級自動駕駛及Robotaxi（無人駕駛出租車）、無人物流車等領(lǐng)域延伸。藍皮書認為，城市NOA的大規(guī)模應(yīng)用為L4級自動駕駛積累了必要的真實世界數(shù)據(jù)與工程經(jīng)驗。在技術(shù)路線上，相較于以Waymo為代表的依賴高精地圖的方案，以特斯拉、Momenta為代表的“數(shù)據(jù)驅(qū)動”無圖路線，因具備更強的泛化能力與更低的擴張成本，正展現(xiàn)出較高的規(guī)模化商業(yè)潛力。
根據(jù)藍皮書統(tǒng)計，在2025年3月至2026年2月這一周期內(nèi)，中國第三方城市NOA供應(yīng)商市場中，Momenta以65%的市占率位居首位。其量產(chǎn)方案已覆蓋亞洲、歐洲及大洋洲的10余個國家和地區(qū)，合作客戶覆蓋國內(nèi)全部主流乘用車企業(yè)，全球排名前10大車企中已有9家與其開展合作，包括奔馳、寶馬、奧迪等國際品牌。
此外，藍皮書還表示，Robo市場將成為增長新賽道。藍皮書預(yù)測，到2030年全球Robotaxi市場規(guī)模約818億美元，中國市場約381億美元，滲透率預(yù)計達11.9%，高于全球5.7%的平均水平。此外，無人物流車和無人駕駛卡車市場也在快速啟動，2030年全球Robovan市場規(guī)模約850億美元，中國市場約535億美元。Momenta的Robotaxi業(yè)務(wù)已與Uber、Grab等全球頭部出行平臺以及梅賽德斯-奔馳等車企建立戰(zhàn)略合作，目前已落地亞洲、歐洲和中東地區(qū)。
城市NOA的規(guī)模化也被視為L4級自動駕駛商業(yè)化前的關(guān)鍵鋪墊。藍皮書明確指出，城市NOA為L4級自動駕駛在數(shù)據(jù)、模型、工程技術(shù)和市場準備度方面構(gòu)建了一個可擴展的現(xiàn)實世界基礎(chǔ)。整體而言，自動駕駛行業(yè)已步入以數(shù)據(jù)閉環(huán)和規(guī)模效應(yīng)為核心的發(fā)展新階段，頭部企業(yè)在多場景下的商業(yè)化落地速度，將持續(xù)影響未來的行業(yè)格局。
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