北京
特朗普關于戰爭的最新表態，嚇壞了今天的市場。
特朗普說：對伊行動進展“遠超預期”，但“最終無論需要多長時間、付出何種代價”，美方都會將行動持續下去。預計行動將持續“4到5周”，但“我們有能力持續更長時間”。
特朗普之所以做出上述表態，是因為他意識到YL問題的復雜性、艱巨性了。
YL跟委內瑞拉在宗教、文化上有很大的不同，韌性也完全不在一個量級。斬首成功的時候，特朗普認為更迭其政權的目的達到了。但他很快失望了，因為換上來的人仍是強硬派，仍堅持原來的政策。
不出動地面部隊，是很難改天換地的。所以他才有了這句狠話：不惜任何代價。暗示不排除出動地面部隊。
這讓市場感到了擔憂：戰爭不僅可能升級，還可能持續很久。
第一個撲街的，是韓國股市。
今年開年以來韓國股市漲幅巨大，指數漲了超過46%，位居全球第一。而昨天（周一），韓國股市因為假期休市。所以，所有的獲利盤和對戰爭的擔憂，集中在今天釋放，結果主要股指跌了超過7%，盤中觸發熔斷。
日本和中國臺灣股市昨天基本止跌了，看到韓國股市撲街，也開啟了補跌模式，進而拖累了A股、港股。
今天A股漲幅居前的仍然是油、氣、煤炭、港口等板塊，因為戰爭帶來漲價的預期。多數板塊擔心能源、航運漲價，受到拖累。主力今天有明顯護盤舉動，看看農業銀行、工商銀行的走勢就知道了。
貴金屬則出現了分化，黃金依然在5300美元/盎司上方運行，但白銀大跌。紐約原油和布倫特原油都漲了超過3%以上，但尚未失控。比如紐約原油報74美元/桶，到我發稿時尚未超過昨天的高點75美元。
接下來市場會怎樣，很難預測。因為特朗普不是按常理出牌的人，YL新領導更難以預料。前者剛剛獲得初步勝利，自然居高臨下；后者剛剛上臺，急需通過強硬獲得國內的合法性。短期內，雙方都不會妥協。
我的預判是：美國出動地面部隊的概率不太高，因為代價太大。至少要在中東集結15萬以上的兵力，要準備3到6個月，還需要國會批準。美國中期選舉在11月初，大動干戈可能導致共和黨敗選。
特朗普最佳選擇是以戰迫談，通過武力壓制或暗中溝通，讓霍爾木茲海峽恢復運作，然后再想辦法達成“核+導彈”等方面的協議。如果真的要徹底掀翻YL，打地面戰，也要到中期選舉之后才更明智。
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