河南
行業上今天是“老登”板塊集體高潮的一天，漲幅靠前的是地產、旅游、白酒、消費、紅利。
但有意思的是，你去看這些板塊的漲幅，就算今天集體高潮，但算上年內整體表現，除了煤炭，板塊還都是普遍虧了一二十個點。
而另一邊，半導體這類前期熱門賽道今天直接跌麻了，科創50直接來了個5個多點的跌幅。
而我能明顯感受到，就當下資金對市場融資行為是有抵觸情緒的。
此前宇樹科技上會，機器人板塊便應聲走弱，資金早已在提前預判大額融資帶來的影響。
再有是Space X上市，商業航天也來了波調整，就資金也不再迷信商業航天了。
而現在芯片存儲領域又有巨頭即將上市，連帶著，科創板塊和科創芯片直接就跌下去了。
這說明市場資金對這類融資的反感度是極大的。
散戶現在的心態是，買你的股票炒概念可以，但你要上市融資讓我接盤，那是不行的。
所以基本哪個巨頭要上市，都想著先規避一波。
而我前幾天的文章里也提到過，就這波資金現在已經不再去投銀行了，而是去偏向白酒了，這點也從今天的盤面中有所體現，白酒是熱門板塊下跌期間中表現最好的。
怎么說呢，就白酒這個板塊，長期邏輯肯定不好，但也沒有想象中那么差，還是那句話，沒有賣不出去的股票，只有賣不出去的價格。
只要估值足夠低，肯定是有吸引力的。
于是現在的問題就變成了兩個：
一個點在于，科創半導體光這是不是最后一波呢？
我傾向于不是，因為畢竟后面還有企業要上市，最起碼要等上完市再說。
還有一個點在于，如果后續這些科創板塊大跌后，會是今天這樣的劇本，有其他類似的白酒板塊來護盤嘛？
這就是后期的關鍵了。
因為如果按照 18 年的劇本，那么所有行業都會下跌，沒有一個行業會幸免，只有跌多跌少的情況。
但如果按照 22、23年劇本的話，在當時所有板塊都下跌的時候，銀行起到了很好的護盤作用。
而如果是按照這個邏輯走的話，那么一些消費和傳統藍籌的板塊，可能會迎來一個極限反轉。
那么這個時候，就該是猛猛回血的階段了。
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