廣東
智通財(cái)經(jīng)APP訊，綠葉制藥(02186)發(fā)布公告，有關(guān)公司于2023年7月6日發(fā)行的1.80億美元6.25%利率2028年到期可轉(zhuǎn)換債券(債券股份代號(hào)：05818)，于2026年6月3日，公司與交易經(jīng)辦人訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，據(jù)此，就擬回購(gòu)現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券，交易經(jīng)辦人已獲委任以(其中包括)協(xié)助公司向可能愿意向公司出售其現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券的現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券持有人收集意向表示。
接納要約出售其現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券的合資格債券持有人將有資格收取回購(gòu)價(jià)，即根據(jù)同步回購(gòu)提呈回購(gòu)的未償還現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券每1000美元本金金額可獲1031.25美元。于本公告日期，公司已透過(guò)交易經(jīng)辦人收到合資格債券持有人的承諾，向公司出售本金總額約8974萬(wàn)美元的現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券，而現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券的余下未償還本金總額約為9026萬(wàn)美元。
同日，公司與承銷(xiāo)商訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。公司擬依照認(rèn)購(gòu)協(xié)議發(fā)行本金總額為1.80億美元于2031年到期的5.25%利率可轉(zhuǎn)換債券。
基于每股股份初步換股價(jià)2.71港元，并假設(shè)債券按初步換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將可轉(zhuǎn)換為最多5.2億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于：約占公司于本公告日期已發(fā)行股本的13.03%;及約占公司于債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本的11.53%。債券的所得款項(xiàng)凈額將約為1.772億美元。公司擬將發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額用于對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資(包括但不限于為同步回購(gòu)提供資金)及一般企業(yè)用途。
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