上海
財(cái)聯(lián)社6月4日訊（編輯 卞純）據(jù)周三提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的文件顯示，埃隆·馬斯克旗下SpaceX 在正式啟動(dòng)首次公開(kāi)募股（IPO）路演前，已將每股發(fā)行價(jià)定為135美元。
SpaceX表示計(jì)劃出售5.556億股，籌集資金750億美元。這將占其全部流通股的4.2%，其余95.8%的股份由馬斯克和其他內(nèi)部人士持有。承銷(xiāo)商有權(quán)按該IPO價(jià)格額外購(gòu)買(mǎi)8333萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)募資額為122億美元。
最新文件證實(shí)了市場(chǎng)此前的傳言，即SpaceX尋求通過(guò)IPO籌集750億美元。
SpaceX有望締造史上規(guī)模最大的IPO，籌資規(guī)模有望達(dá)目前美國(guó)最大IPO（阿里巴巴）的三倍以上。
（點(diǎn)此處，可了解史上全球十大IPO情況）
SpaceX 計(jì)劃將募集資金用于包括擴(kuò)大AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施、升級(jí)發(fā)射基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)載火箭、擴(kuò)大衛(wèi)星星座的規(guī)模與容量，以及將剩余資金用于一般企業(yè)用途。
此外，根據(jù)招股文件，SpaceX還需利用本次IPO募資及債務(wù)融資，在至少六個(gè)月內(nèi)償還一筆200億美元過(guò)橋貸款的部分款項(xiàng)。
高盛、摩根士丹利、美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)及摩根大通擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
在常規(guī)IPO流程中，企業(yè)在此階段一般會(huì)給出一個(gè)IPO價(jià)格區(qū)間，以便公司及其顧問(wèn)評(píng)估不同價(jià)位下的市場(chǎng)需求敏感度。但在進(jìn)行了大量“試探市場(chǎng)水溫”的會(huì)議后，SpaceX采取了更為獨(dú)特的做法，直接敲定了固定發(fā)行價(jià)。
按照每股135美元的定價(jià)，SpaceX的估值將達(dá)到1.77萬(wàn)億美元。這將使其成為美國(guó)市值第七大公司，超越目前市值約為1.6 萬(wàn)億美元的特斯拉。
SpaceX計(jì)劃于6月12日在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“SPCX”。
盡管SpaceX正力求在IPO市場(chǎng)上取得轟動(dòng)性的成功，但目前該公司每年仍面臨數(shù)十億美元的虧損。招股文件顯示，SpaceX去年?duì)I收為187億美元，但運(yùn)營(yíng)虧損高達(dá)26億美元。而且今年年初，其虧損規(guī)模仍在繼續(xù)擴(kuò)大。
SpaceX無(wú)疑是一家優(yōu)秀的公司，但其天價(jià)估值也引發(fā)了質(zhì)疑，部分投資者對(duì)其整體業(yè)務(wù)模式持懷疑態(tài)度。一些散戶交易者表示，他們可能不會(huì)在上市首日買(mǎi)入，因該公司天文數(shù)字般的估值實(shí)在是讓人難以接受。
全球首位萬(wàn)億美元富豪本月誕生？
根據(jù)提交的文件，馬斯克將手握SpaceX超82%的投票權(quán)。作為SpaceX的首席執(zhí)行官、首席技術(shù)官兼董事長(zhǎng)，馬斯克的投票權(quán)主要來(lái)自于他持有的52.2億股B類(lèi)股份，這類(lèi)股份賦予持有者每股10票的表決權(quán)。
此次IPO有望為其成為全球歷史上首位萬(wàn)億富翁鋪平道路。
根據(jù)福布斯富豪榜，馬斯克目前的凈資產(chǎn)為8260億美元，其中其在SpaceX的股權(quán)價(jià)值為5420億美元。這一估算基于SpaceX估值為1.25萬(wàn)億美元。據(jù)計(jì)算，如果SpaceX的估值達(dá)到1.77萬(wàn)億美元，馬斯克的凈資產(chǎn)將增加2230億美元，從而使其成為萬(wàn)億（美元）富翁。
不過(guò)，馬斯克的大部分財(cái)富仍在尚未套現(xiàn)的股票上。
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