廣東
這個周末，有兩個大消息，將影響未來一段時間的資本市場：
1、據央視報道，中國核電技術取得重大突破：由中國科學院上海應用物理研究所牽頭，位于甘肅民勤的釷基熔鹽堆已正式建成并實現釷鈾轉換，成為全球唯一運行的熔鹽堆。
2、中國宣布：2026年的亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議將在深圳舉行。由此，深圳成為繼上海、北京之后中國第三個APEC城市。
先看中國核電技術的重大突破——“釷基熔鹽堆”是怎么回事。
傳統的核電站，用核燃料是鈾-235。而中國鈾的儲量比較少，一度被稱為“貧鈾國”。
近年來經過不斷勘探，中國鈾儲量已經上升到全球第九。但由于核電發展迅速，中國每年消耗的鈾75%靠進口，跟石油的對外依存度差不多。
全球鈾的儲量，主要集中在澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯和納米比亞。
此次重大突破的基本原理是：使用“釷”為新的核燃料。釷-232本身不會裂變，但它有一個神奇的特性——當它捕獲一個中子后，會經過一系列變化，最終轉化為一種全新的人工核燃料：鈾-233。
新產生的鈾-233和鈾-235一樣，在中子轟擊下會發生裂變，并釋放出巨大的能量。裂變過程中又會產生新的中子，這些中子會繼續去轟擊更多的釷-232，從而形成一個自持的鏈式反應循環，持續產生能量。
中國釷資源儲量位居全球第二，高達140萬噸。如果用來替代鈾-235做核燃料，至少可以使用1萬年！
“釷基熔鹽堆”的第二大紅利，是冷卻劑的變革。
之前的核電站，都需要使用大量的水為冷卻劑，所以基本上都要建在海邊，或者大湖的旁邊，很難建在沙漠、內陸。
“釷基熔鹽堆”使用液態的氟化鹽混合物，無需外部水源，徹底打破核電站須“傍海而居”的選址限制。
其運行中的壓力為常壓（傳統核電站為高壓），避免了高壓設備破裂風險，且熔鹽泄漏時可自動凝固，核電站風險大大降低。
釷基熔鹽堆使用液態的氟化鹽混合物為冷卻劑，產生的高溫熱能不僅可以高效發電，還可以高效制氫。
正是因為有這一系列的好處，中國的這一發明被全球公認為第四代核能技術。
那么問題來了，周末官宣的這一重大技術突破，對哪些上市公司構成利好？
首先，應該是包鋼股份和北方稀土。
原因很簡單：中國很大一部分釷資源與稀土礦共生。所以，內蒙古包頭市的白云鄂博礦區不僅是中國輕稀土的最大礦區，釷儲量也極為豐富。這個礦區在包鋼集團掌控下，管理方式是包鋼股份負責開采和初加工，北方稀土負責精加工。
中美達成貿易協定，暫停遏制對方1年，對稀土構成了短期利空。但核技術的突破，又對稀土構成了利好。另外，“釷基熔鹽堆”需要解決容器防強腐蝕的問題，在相關材質中添加稀土成為關鍵。
根據公開資料推測，下面一些上市公司也將受益：
比如在核電站設備與核心部件方面，能提供反應堆本體、主泵、換熱器等關鍵設備的有：上海電氣 、 東方電氣 、寶色股份、 浙富控股、海陸重工。
提供關鍵材料，比如耐高溫、抗腐蝕的特種鋼材、合金、閥門等的有：華菱鋼鐵、久立特材、 江蘇神通 、寶鈦股份等。
工程建設方面，承擔實驗堆、未來示范堆的工程設計與建設的有：上海建工、中國核建。
負責未來核電站運營及核能多元化應用（如制氫）的有：中國核電 、 中國廣核、 西子潔能等。
注意：提及上述公司名稱只是為了分享信息，不代表推薦。大家投資之前要核對公司公告原文，搞準信息。市場有風險，投資需謹慎。
再看第二大消息，深圳獲得2026年APEC會議主辦權。
這對于深圳來說是一個重大利好。此前，深圳只舉辦過大學生運動會這類國際活動，其重要性跟奧運會、G20峰會和APEC會議無法相比。
國家之所以把2026年APEC會議主辦權交給深圳，是因為深圳近年來經濟發展迅猛，科技創新走在全國前面。世界知識產權最新發布的全球科技集群排名，深圳領軍的“深圳-香港-廣州”集群位居全國第一。
在深圳舉辦APEC會議，可以展示中國科技創新和城市建設的新成就。
深圳也因為承辦此次會議，將顯著提升國際知名度，并由此獲得一系列大基建、新基建、新投資。
坊間一般猜測，會議將在深圳福田中心區旁邊的香蜜湖新金融中心舉行，也就是下圖中紅框部分，紅色箭頭所指是其核心建筑的部分。
這里就在深圳市政府、蓮花山西側，對面是全國位置最好的高爾夫球場，區域內擁有香蜜湖，條件得天獨厚。主要設施將在今年年底之前完工。
這個消息可能會刺激深圳本地板塊，近期會有一波，明年會議前夕（2026年11月之前）可能還會有一波。
過往北京APEC會議、杭州G20峰會等大型國際會議的經驗來看，市場反應通常遵循一個大致的時間線：
籌備期（會前1年至半年）：基建、地產、環保板塊率先受益。市場預期城市升級改造、環境治理等相關訂單增加。
臨近與會中期（會前3個月至會議召開）：市場焦點轉向消費服務、商貿流通、旅游酒店。預期國際知名度提升將帶來大量客流和商業機會。
會議期間及后期：科技展示、概念兌現。會議本身的技術支持、保障服務以及會議議題相關的產業（如數字經濟、人工智能）會受到關注，但需警惕部分題材“利好出盡”的回調風險。
在香蜜湖周邊有土地儲備或城市更新項目的，主要有深圳特發集團、深圳新世界集團、東海集團，以及可能參與區域商業項目的太古地產等。
根據公開報道，香蜜湖核心片區更新的主導方，是深圳特發集團和泰國正大集團旗下的子公司正大（深圳）。1993年，為了支持特區發展，泰國正大集團與國企特發集團共同成立深圳香蜜湖度假村有限公司，而香蜜湖地塊就是深圳市政府劃撥給香蜜湖度假村的旅游度假及游樂用地。
特發集團沒有直接上市，旗下有4家上市公司，特發服務、特力集團、特發信息和麥捷科技。
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