北京
阿里內(nèi)部近期復(fù)盤外賣大戰(zhàn)得失，認(rèn)定即時(shí)零售為必須打贏的長(zhǎng)期核心戰(zhàn)略，這場(chǎng)持續(xù)一年的千億級(jí)燒錢戰(zhàn)，僅是萬(wàn)億賽道競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)。
2026年5月，阿里完成兩項(xiàng)關(guān)鍵人事調(diào)整：集團(tuán)CTO吳澤明升任合伙人委員會(huì)成員，肯定其主導(dǎo)淘寶閃購(gòu)、打贏外賣大戰(zhàn)的價(jià)值；盒馬CEO嚴(yán)筱磊匯報(bào)線轉(zhuǎn)至蔣凡，釋放盒馬并入中國(guó)電商事業(yè)群、即時(shí)零售業(yè)務(wù)統(tǒng)一收攏的明確信號(hào)。
過(guò)去一年，阿里集中資源發(fā)力外賣，將餐飲、生鮮、商超、醫(yī)藥等供給統(tǒng)一至淘寶閃購(gòu)品牌。數(shù)據(jù)顯示，淘寶閃購(gòu)日訂單約6000萬(wàn)單，市場(chǎng)份額從20%升至40%以上，即時(shí)零售DAU從接近零穩(wěn)定破億，單均履約成本接近美團(tuán)，核心城市商戶與貨品供給基本持平。阿里核心管理層認(rèn)為，外賣大戰(zhàn)的核心戰(zhàn)略目標(biāo)已達(dá)成，成功阻止美團(tuán)在即時(shí)零售領(lǐng)域一家獨(dú)大。
代價(jià)同樣顯著。阿里為高強(qiáng)度補(bǔ)貼與基建投入近千億元，全年利潤(rùn)被大幅侵蝕。而美團(tuán)雖丟失部分份額，但30元以上高客單外賣份額仍約70%，4-5月餐飲外賣實(shí)現(xiàn)小幅盈利。美團(tuán)內(nèi)部反思稱，過(guò)去幾年“日常危機(jī)感消失”，低估阿里進(jìn)攻，如今正重新梳理組織、強(qiáng)化自營(yíng)，以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。
當(dāng)前，即時(shí)零售競(jìng)爭(zhēng)已從補(bǔ)貼戰(zhàn)轉(zhuǎn)向基建戰(zhàn)。阿里判斷，AI時(shí)代輕資產(chǎn)電商難為主流，必須強(qiáng)化重供應(yīng)鏈與控貨能力。盒馬前置倉(cāng)已超500個(gè)，年底目標(biāo)1000個(gè)以上；淘寶便利店年內(nèi)計(jì)劃開出3000家。美團(tuán)則通過(guò)收購(gòu)叮咚買菜補(bǔ)強(qiáng)基建，雙方均加碼倉(cāng)網(wǎng)、網(wǎng)格運(yùn)營(yíng)與配送效率建設(shè)。
阿里提出，2028財(cái)年即時(shí)零售銷售額破萬(wàn)億，2029財(cái)年實(shí)現(xiàn)整體盈利。后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)將從“閃電戰(zhàn)”轉(zhuǎn)為效率優(yōu)先的“陣地戰(zhàn)”，世界杯與暑假期間持續(xù)投入，重心從外賣拓展至全品類即時(shí)零售。行業(yè)共識(shí)是：即時(shí)零售的大戰(zhàn)，才剛剛開始。
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