在今年的臺(tái)北國際電腦展(Computex)上,多家內(nèi)存模組廠商表示,外界熱炒的“CXMT(長鑫存儲(chǔ))DDR5超便宜”說法并不屬實(shí),其實(shí)際采購價(jià)格與三星、SK海力士及鎂光等傳統(tǒng)三大DRAM供應(yīng)商大致處于同一水平線。廠商強(qiáng)調(diào),所謂“廉價(jià)”更多是市場誤讀,而非真實(shí)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
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長鑫被視為近一輪DRAM周期中客戶端市場的潛在“救火隊(duì)員”。該公司大規(guī)模投資新廠,計(jì)劃將產(chǎn)能翻番,并積極與全球模組廠合作,向整機(jī)與內(nèi)存品牌提供自家DRAM芯片。在消費(fèi)端價(jià)格持續(xù)攀升的大環(huán)境下,曾有不少聲音認(rèn)為,來自中國的新晉供應(yīng)商有望憑借低價(jià)緩解PC與DIY用戶面臨的成本壓力。然而,多家在展會(huì)現(xiàn)場接受采訪的內(nèi)存廠商表示,長鑫 DDR5的供貨價(jià)并沒有想象中那么低,整體與主流國際大廠相差無幾。
與傳統(tǒng)巨頭相比,長鑫的真正優(yōu)勢(shì)被認(rèn)為在于“有貨可供”,而非“明顯更便宜”。目前,三星、SK海力士與鎂光等廠商將大量產(chǎn)能投入高帶寬存儲(chǔ)(HBM)和面向人工智能市場的高附加值產(chǎn)品(如特定形態(tài)的模組解決方案),在一定程度上壓縮了可供普通PC與工作站使用的常規(guī)DRAM資源。反觀長鑫,由于暫時(shí)難以在工藝與技術(shù)路線層面追趕這些高端產(chǎn)品,其重心仍停留在傳統(tǒng)DRAM上,因此能夠向客戶端市場釋放更多標(biāo)準(zhǔn)DDR5產(chǎn)能。
在產(chǎn)品性能層面,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為長鑫 DDR5雖然進(jìn)步迅速,但目前更適合入門與主流定位的內(nèi)存條,而非追求極限超頻或最高規(guī)格的旗艦方案。現(xiàn)階段已見到的長鑫 DDR5最高數(shù)據(jù)速率大約在8000 MT/s量級(jí),同時(shí)也已有面向服務(wù)器與工作站的RDIMM產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)階段。不過,在CUDIMM、CQDIMM、MRDIMM、CSODIMM等更高端、更復(fù)雜形態(tài)的模組上,該公司與國際龍頭相比仍存在明顯差距,尚難以覆蓋所有高性能與企業(yè)級(jí)場景。
多家模組廠商透露,他們正在驗(yàn)證將長鑫 DDR5用于自家產(chǎn)品的可行性,但這些芯片目前只會(huì)被安排在入門級(jí)或主流級(jí)別的內(nèi)存模組上。從導(dǎo)入節(jié)奏來看,新品會(huì)優(yōu)先面向中國本土市場,待后續(xù)有更高質(zhì)量分檔與更成熟的良率表現(xiàn)后,才會(huì)逐步推向全球渠道體系。這意味著,短期內(nèi)國際消費(fèi)者即便買到搭載長鑫顆粒的內(nèi)存,大多也將集中在價(jià)格相對(duì)親民而規(guī)格中規(guī)中矩的產(chǎn)品上。
在商務(wù)條款方面,長鑫相較傳統(tǒng)三大廠展現(xiàn)出更高的靈活度,這也是不少模組及整機(jī)廠商愿意嘗試的原因之一。目前,部分全球DRAM巨頭在合約供貨中要求客戶若想鎖定額外產(chǎn)能,需幾乎按全額成本提前支付,否則不僅可能拿不到追加訂單,還可能在后續(xù)批次中被附加額外罰金。相比之下,長鑫在供貨協(xié)議上并未設(shè)置類似的嚴(yán)苛罰則,這種“同樣價(jià)格、但少了懲罰性條款和額外壓力”的合作模式,為其吸引了一批正在評(píng)估多元化供貨來源的內(nèi)存品牌和PC廠商。
整體來看,市場此前對(duì)“長鑫 DDR5會(huì)以低價(jià)沖擊全球、全面拉低終端內(nèi)存價(jià)格”的期待,短時(shí)間內(nèi)恐難成真。從當(dāng)前業(yè)內(nèi)反饋看,長鑫在價(jià)格上并未打“跳水牌”,而是選擇與主流價(jià)位對(duì)齊,通過穩(wěn)定供應(yīng)、聚焦傳統(tǒng)DRAM市場以及相對(duì)寬松的商務(wù)條件來擴(kuò)大影響力。在高端技術(shù)與產(chǎn)品形態(tài)尚未追上的前提下,這種策略既為PC與模組廠提供了更多談判與采購選項(xiàng),也為日趨集中的全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)格局增添了一名有潛力但仍在成長中的新玩家。
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